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2018年中國空調(diào)市場份額持續(xù)向頭部企業(yè)集中

2018年，中國空調(diào)市場份額持續(xù)向頭部企業(yè)集中，市場壁壘明顯。2018年，中國空調(diào)行業(yè)TOP5的品牌分別為：格力、美的、海爾、海信和志高。據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國空調(diào)市場TOP3品牌的零售額市場份額由2017年的72.1%擴大到73.6%，TOP5品牌的零售額市場份額由2017年的82.2%擴大到83.8%。

自主研發(fā)vs“拿來主義” 誰更勝一籌

格力主要采取的為產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的聚焦式商業(yè)模式。格力在其產(chǎn)業(yè)的上游、中游以及下游企業(yè)進行全面有效的把控，使其采購、生產(chǎn)和銷售都不受制于人，控制了各項交易成本，保持的品牌的獨立性和自主性。在價值主張上，格力采取功能型價值主張，突出產(chǎn)品與服務(wù)帶來的功能性體驗，情感型價值主張以定制化、人性化服務(wù)、體驗消費等模式凸顯，將制造服務(wù)化與產(chǎn)品服務(wù)化融為一體;在價值創(chuàng)造與傳遞上，格力采取漸進式的價值創(chuàng)造與價值傳遞，格力依靠自我成長的方式，通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)產(chǎn)品的價值創(chuàng)造。

2011年，美的提出了以顧客導(dǎo)向、組織扁平化、專業(yè)化與提高效率為目標(biāo)。近年來，美的逐漸形成了用戶、產(chǎn)品雙中心的價值主張體系，通過“智慧家居+智能制造”戰(zhàn)略，建立顧客社區(qū)云平臺，實現(xiàn)與與用戶的面對面交流，從而提升顧客的產(chǎn)品使用度，主張實現(xiàn)產(chǎn)品功能最大化，與AI智能化相結(jié)合;在價值創(chuàng)造與傳遞上，美的采取快速式的價值創(chuàng)造與價值傳遞，依靠并購、戰(zhàn)略合作進行快速成長;在價值獲取上，美的逐漸向服務(wù)制造商轉(zhuǎn)變，減少低附加值產(chǎn)品的種類，提高產(chǎn)品質(zhì)量。

與美的相比，格力更注重于自主研發(fā)能力的提高，主要為空調(diào)的研發(fā)和設(shè)計，美的更加注重多元化，采用收購、兼并等方式，這種方式使美的能夠在短期內(nèi)迅速提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量，但自主研發(fā)能力上，尤其是在空調(diào)方面的研發(fā)，較格力仍有提升空間。

營業(yè)收入：格力美的差距拉大

20132018年，格力空調(diào)營業(yè)收入始終高于美的。由于傳統(tǒng)渠道層層壓貨返利模式難以快速響應(yīng)市場需求的變化，與2017年相比，2018年，格力與美的空調(diào)營收差距進一步拉大，2018年，格力空調(diào)營業(yè)收入達(dá)1557億元，美的為1094億元，營收差距超460億元。

——從銷售渠道來看

近年來，格力電商堅持走“品質(zhì)電商”發(fā)展路線，2018年，格力與阿里智能聯(lián)合打造風(fēng)范、清享風(fēng)系列空調(diào)，與京東家電達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，先后推出京逸、京慕等高端定制化產(chǎn)品，據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從線上市場占比情況來看，2018年，格力空調(diào)線上市場占有率達(dá)37.86%，美的市占率為24.59%。

與格力相比，美的具有更為廣闊的線下銷售渠道，在一二級市場，公司與大型家電連鎖賣場一直保持著良好的合作關(guān)系;在三四級市場，公司以旗艦店、專賣店、傳統(tǒng)渠道和新興渠道為有效補充。2018年，美的空調(diào)線下市場占有率達(dá)23.37%，格力市占率為22.12%。

綜合來看，美的更注重線下銷售，格力在線上銷售能力上更勝一籌。

——從銷售區(qū)域上看

2018年，美的主營業(yè)務(wù)收入中，國內(nèi)占比約57%，國外占比43%，截至2018年底，美的產(chǎn)品已出口至全球超過200個國家及地區(qū)，全球設(shè)立銷售運營機構(gòu)24個，遍布北美洲、南美洲、歐洲、亞洲、非洲和大洋洲;從銷售區(qū)域來看，格力87%的產(chǎn)品都銷往國內(nèi)，格力在國內(nèi)擁有26家區(qū)域性銷售公司和4萬多家網(wǎng)點，在全國范圍內(nèi)設(shè)有精品體驗館、格力生活館、格力專賣店，與美的相比，格力更注重于發(fā)展中國市場。

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營業(yè)成本：格力加大成本促銷售

2016年，格力電器正式宣布進入多元化時代，格力加大了空調(diào)的銷售力度，格力與美的空調(diào)營業(yè)成本上的差距也進一步擴大，2018年，格力空調(diào)營業(yè)成本達(dá)989億元，美的空調(diào)營業(yè)成本達(dá)759億元。

從空調(diào)的營業(yè)成本占營收比重來看，近年來美的空調(diào)營業(yè)成本占營收比重整體上呈降低的趨勢，格力空調(diào)營業(yè)成本占營收比重在60%65%間波動變化，美的與格力空調(diào)的比重差距逐漸縮小。2018年，美的空調(diào)營業(yè)成本占營業(yè)收入的69%，而格力空調(diào)這一比重約64%，與2013年相比，美的與格力之間這一比重縮小了5個百分點。

研發(fā)能力：空調(diào)研發(fā)格力更勝一籌

2018年，格力在研發(fā)設(shè)計方向上，主攻“智能、舒適、節(jié)能”，而美的則將重點放在了外觀設(shè)計與操作的舒適性上。從各項指標(biāo)來看，美的的研發(fā)人員、發(fā)明專利以及設(shè)計獲獎數(shù)目上均高于格力電器，而格力相對于美的的優(yōu)勢在于擁有全球最大的空調(diào)研發(fā)中心，與美的集團的多元化發(fā)展不同，更注重于空調(diào)的研發(fā)和設(shè)計。從公司整體的研發(fā)能力上來看，美的的綜合研發(fā)實力相對更強，從空調(diào)這一領(lǐng)域來看，格力更具優(yōu)勢。

未來發(fā)展：格力將繼續(xù)保持龍頭老大的地位

前瞻分析認(rèn)為，未來美的與格力空調(diào)營收差距將逐漸縮小，但格力將繼續(xù)保持龍頭老大的地位，前瞻預(yù)計，到2024年，美的集團空調(diào)的營業(yè)收入將超過2000億元，而格力電器空調(diào)的營業(yè)收入將超過2400億元。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國家用空調(diào)行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

來源: 前瞻網(wǎng)

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