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金融界6月20日消息 周一早盤，滬指低開后震蕩微漲，深成指、創業板指逐步上行并于午前回落，其中創業板指一度漲逾3％；午后三大指數集體呈現橫盤整理態勢。

截至收盤，滬指跌0.04％，報3315.43點，深成指漲1.27％，報12487.13點，創業板指漲1.99％，報2710.14點，科創50指數漲0.3％。滬深兩市合計成交額11644.6億元，為連續第7個交易日超1萬億元；北向資金實際凈賣出97.03億元。兩市108股漲停（含ST股），15股跌停。

行業板塊方面，風電設備、裝修建材、電源設備、電機、電池等漲幅居前，煤炭行業、采掘行業、石油行業、化肥行業、證券等板塊跌幅靠前；題材方面，儲能、培育鉆石、風能、光伏建筑一體化、等概念活躍。

光伏概念爆發，寶勝股份、寶馨科技、安彩高科、漢鐘精機、新筑股份、沃特股份、宇晶股份、長園集團、英威騰、振邦智能、雙良節能等漲停；

風電概念大漲，海力風電、福能股份、華能國際、興業股份、浙江股份、大金重工、上海電力、吉鑫科技、寧波東力、通達動力漲停；

儲能概念亦有出色表現，錦浪科技、奧特佳、綠能慧充、同力日升、奧特迅、德業股份、英維克、雄韜股份、深南電A、長園集團等漲停；

汽車產業鏈再度升溫，中通客車再度漲停，集泰股份、科創新源、宏英智能、興民智通、浙江世寶、華達科技、襄陽軸承、銀邦股份等漲停；

裝修建材板塊發力，松霖科技、堅朗五金、北新建材、索菲亞、蒙娜麗莎、帝歐家居、偉星新材、亞士創能、三棵樹、寶鷹股份、中材國際、晶雪節能、志邦家居漲停；

消費電子概念受關注，奮達科技、波導股份、傳藝科技、新亞電子、寶明科技、東山精密漲停；

美容護理概念崛起，青松股份、丸美股份漲停，嘉亨家化、青島金王、水羊股份、愛美客等不同程度上漲；

白酒板塊午后上行，金種子酒漲停，舍得酒業、山西汾酒、順鑫農業、酒鬼酒、古井貢酒等漲幅居前；

中藥板塊震蕩走強，大理藥業漲停，紅日藥業、健民集團、佛慈制藥等跟漲；

個股方面，擬400億元投建生態光伏、風電、分布式及集中式綜合智慧能源項目，正邦科技漲停；

控股子公司擬增資擴股引入戰略投資者VNTR，協鑫集成漲停；

子公司收到增值稅留抵退稅13.31億元，華映科技漲停；

擬與國投羅鉀共同推進鹽湖鋰資源綜合開發項目，智慧農業漲停；

預計上半年凈利同比增155.89％224.13％，大連重工漲停；

豆神教育午后直線拉升封板，公司午間公告稱具備直播電商銷售業務執照；

618銷售額同比增長40％，科大訊飛漲停；

擬購買臥龍礦業100％股權，臥龍地產漲停。

【機構策略】

華安證券：當前市場面臨內支撐、外收緊的環境：內部經濟底部回升，盈利修復確定性增強，但需要關注盈利修復彈性；外部美聯儲6月加息75BP落地、美債快速上行，流動性收緊預期進一步增強。以上環境導致短期速漲的成長風格承壓，A股能否持續逆勢全球上漲的擔憂升溫，建議關注景氣改善疊加補漲預期和景氣有望反轉的地產兩大主線。

西部證券：市場正在成為“勇敢者的游戲”。近期在超預期的經濟數據推動下，疊加對于中美關系的樂觀預期，國內市場情緒快速上升，在海外市場大幅調整的背景下，A股市場走出獨立行情。短期來看，本輪反彈的時間和空間相較于過去幾輪熊市反彈來看已經逐步接近其中位水平。隨著近期市場波動的上升，外資流入速度趨緩，ETF仍然處于凈贖回，僅有兩融資金交易依然活躍，當下市場正在成為少數高風偏資金的博弈場。近期消費板塊的長期配置價值逐步得到投資者的重視，當通脹的上行壓力逐步由上游的工業品向下游消費品傳導，也意味著利潤的分配將由上游逐步轉移到下游。一個典型的例子便是，這輪行情中新能源車的領跑者已經由上游電池龍頭寧德時代，轉向下游整車龍頭比亞迪。而在傳統消費行業中，這一變化的影響也將在下半年PPICPI剪刀差收斂的過程中逐步顯現。消費風格將成為下半年市場的“新共識”。

民生證券：從上周的全球股市表現來看，A股實現了“獨立行情”，而其他全球主要指數全部錄得跌幅，漲幅靠前的均為微觀或中觀上體現出景氣改善的領域，而漲幅靠后的均為和經濟總量更加相關的領域。當下全球定價型商品價格的大幅回撤反映了美聯儲恢復物價穩定的承諾是“無條件的”，然而中國投資者期待的獨立行情并非因為對中國總量經濟回升有信心，而是基于對結構性的行業景氣度+大國的崛起長期敘事+衰退寬松的信心。A股市場當下的基本面、投資者愿景和趨勢強度恰似4月下旬的反面，并不能輕言何時反轉一定出現。不建議盲目跟隨趨勢，甚至為此尋求基本面邏輯的支撐：（1）資源品仍是我們年度級別的重要推薦，通脹的長期矛盾并未被充分定價：黃金、油運、金屬（銅、鋁、鎂）、能源（油氣、煤炭）和化肥。（2）短期國內的主線正在從制造業的疫情后修復轉向消費場景和地產銷售的恢復，推薦：房地產、食品飲料、銀行；（3）全球“滯脹”格局下，關注下游需求主要集中在國內且需求相對穩定的產業，例如國防軍工、信創；（4）全球通脹的長期化正在帶來實際收入下降，酒類和精神娛樂消費（烈酒、元宇宙）值得關注。

中金公司：關注三個方向，“穩增長”或有政策支持的領域：基建（傳統基礎設施及部分新基建）、建材、汽車及住房相關產業有政策預期或實際的政策支持；估值不高且與宏觀波動關聯度相對不高的領域，特別是部分高股息領域：如基礎設施、電力及公用事業、水電等；基本面見底、供應受限或景氣程度在繼續改善的部分領域：農業、部分有色及部分化工子行業、光伏與軍工等。一旦市場風險偏好進入改善拐點，相比“求穩”階段的配置也會有所變化，符合中國中長期發展趨勢、代表中國競爭力的成長方向可能是重點。

本文源自金融界