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前沿拓展：

民企的宿命是，這是你的選擇，你就要堅持，要在限定條件下做到價值最大化，不枉此生，如此而已。

演講 / 秦朔（微信公眾號：吳曉波頻道）

01.東莞是中國市場經(jīng)濟的樣板

非常高興來到東莞這片市場經(jīng)濟的熱土，討論風(fēng)往哪里吹的問題。

東莞的虎門是整個近代中國歷史屈辱的開端。

1978年，一家叫太平手袋廠的“三來一補”企業(yè)誕生了。當(dāng)時一名香港人到東莞，來之前已經(jīng)找了很多地方，但都沒法落地，只有東莞本地人說：虎門有一個廠，這個小廠做不了什么事，你愿意把美國的縫紉機帶來放到這里，我出工人幫你加工，給我們點加工費。

當(dāng)時是1978年，剛好中央有個“三來一補”政策，允許地方試點“來料加工”“來件裝配”“來樣加工”和“補償貿(mào)易”。

起初招來的人不懂怎么做，于是從香港找了幾名工人指導(dǎo)他們?nèi)绾斡每p紉機制作手袋。同時改了機制，實行計件工資制。剛開始的一兩個月，就有人月入180元，要知道這可是在1978年。工人為趕進度，幾天幾夜睡地板，整天加工，完成了一個國際大單后，有人得了2000元的獎金。

這件事在附近傳開了，有人說能否讓更多香港人到虎門，接著本地工人不夠了，得從外地找工人，于是有人到湖南找了一些工人。這就是整個中國市場經(jīng)濟在最初起源的若干個點上，某一個點發(fā)生的變化。

原來東莞主要生產(chǎn)玩具、服裝等，到今天為止，全世界3個玩具中就有1個是東莞生產(chǎn)的，5件羊毛衫中就有1件是東莞生產(chǎn)的，但光有這些不行。

怎么辦？東莞開始轉(zhuǎn)型，上世紀(jì)90年代中后期，段永平先生從中山到了一河之隔的長安鎮(zhèn)，在那做了步步高，之后又散出了OPPO、VIVO。更重要的是，2017年前后，華為遷到了松山湖附近的基地。到今天，全世界5部智能手機中就有1部是東莞生產(chǎn)的。

東莞面積很小，僅2400多平方公里，蘇州的四分之一，成都的六分之一，杭州的七分之一，但有一件事它做到了全中國第一，即市場主體的密度是全中國第一，7個東莞常住人口就有1個做老板的。

東莞就是一個樣板，GDP過萬億，人口過千萬，在中國一共有15個城市，東莞就是其一，很了不起。東莞從原生態(tài)市場經(jīng)濟的萌生到今天不斷升級創(chuàng)新中，可以看到中國的希望在哪里。

中國的希望可以說是在開放，在市場機制，在無數(shù)市場主體，包括今天現(xiàn)場在座的所有人每天的努力之中。只要你們不抱怨、不倒下，中國經(jīng)濟就不會倒下。

最近，我在秦朔朋友圈寫了5篇與拒絕有關(guān)的文章，《拒絕陷阱》《拒絕衰退》《拒絕無力》《拒絕停滯》《拒絕封閉》，很多人留言說“這是避重就輕，說著說著自己就信了”。我自己相信了有什么不好？我沒有撒過謊，所寫的每個案例都是我親自調(diào)研的。

上周我在合肥和蕪湖調(diào)研，有一個做葵花籽的公司，去年營收60億，利潤超9億，起初也就是一個小小的民企。這位企業(yè)家說：“做民營企業(yè)難不難？當(dāng)然難，可這是你自己的選擇?！?/span>

放棄公職下海創(chuàng)業(yè)的他，形容做民企就如考985，意味著1000人考，985人都考不進，所以做企業(yè)時如果想著“我一定能做成”，天下哪有這樣的好事呢？

包括我自己也經(jīng)營著一家很小的民企，我認(rèn)為我們的宿命是：這是你的選擇，你就要堅持，就要在各種各樣的限定條件下做到價值最大化，不枉此生，如此而已。

02.中國經(jīng)濟的韌性依然在

國家“十四五”規(guī)劃綱要中有一句話：樹立底線思維，準(zhǔn)確識變、科學(xué)應(yīng)變、主動求變，善于在危機中育先機、于變局中開新局。

我覺得這句話講得特別好。我們的底線在哪里？任老爺子說：底線是活下去。我認(rèn)為關(guān)鍵是：識變、應(yīng)變、求變。

從全球看，國際社會面臨著發(fā)展赤字、信任赤字、和平赤字、治理赤字四大挑戰(zhàn)，且日益嚴(yán)峻。全球都在出現(xiàn)各種挑戰(zhàn)，而且處在一個短期似乎走不出的困難中。

中國加入WTO時，經(jīng)濟總量為美國的1/7，當(dāng)時美國非常歡迎我們加入以美國為主導(dǎo)的全球經(jīng)濟秩序。2008年，中國GDP達到美國的1/3，2016美國大選年到了它的60%。

接著特朗普打壓了四年，這一數(shù)據(jù)從60%漲到73.5%。這兩年由于人民幣貶值，美國經(jīng)濟復(fù)蘇，中國增速下滑，追得沒那么快。但畢竟20年從1/7到3/4，就是歷史的證明。

于是，美國千方百計地抑制，于是我們看到貿(mào)易戰(zhàn)、芯片法案，以及疫情中更多的疏遠。

我們也看到全球化的回潮，過去全球供應(yīng)鏈講究高效，哪里的供應(yīng)鏈性價比最高，交貨最及時，質(zhì)量最穩(wěn)定，就給誰做?，F(xiàn)在變了，很多國家強調(diào)所謂的友岸供應(yīng)鏈，從價值鏈貿(mào)易變成了價值觀貿(mào)易，當(dāng)然供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移不會那么快，因為中國供應(yīng)鏈太強大了，但這個趨向已經(jīng)出現(xiàn)。

第二個是近岸供應(yīng)鏈，供應(yīng)鏈不要離我們那么遠，萬一出問題供給就跟不上。

原來我們覺得越南、印度、墨西哥、馬來西亞、泰國等國的供應(yīng)鏈沒法跟中國供應(yīng)鏈競爭。多年來我調(diào)研制造業(yè)，問過很多企業(yè)“為什么它們替代不了中國”，回答是“它們的工人沒有中國人勤勞，不如我們能準(zhǔn)時交貨，質(zhì)量不穩(wěn)定等”。

但現(xiàn)在情況在發(fā)生變化，給了他們足夠的時間，供應(yīng)鏈上諸多企業(yè)慢慢聚集后，有些地方的供應(yīng)鏈也慢慢完整了，所以蘋果也可以到越南、印度生產(chǎn)了。

為什么可以到越南生產(chǎn)？越南原來就有三星、英特爾，現(xiàn)在許多中國企業(yè)如立訊精密、歌爾股份，都去了越南，慢慢形成了基本配套。

我也曾問過寧波的企業(yè)申洲國際，他們最早去越南和柬埔寨，是因為這些國家有成本優(yōu)勢，出口至美國、日本等國的關(guān)稅比從中國出口便宜，而且當(dāng)?shù)匦枰獎?chuàng)匯，創(chuàng)匯的退稅也特別多。

當(dāng)時認(rèn)為在這些國家形成整個產(chǎn)業(yè)鏈沒那么快，事實并非如此，越南人、柬埔寨人也很勤勞，慢慢有可能形成不再依賴中國供應(yīng)鏈的供應(yīng)鏈了，這對我們而言壓力是增加的。

對中國來講，外部環(huán)境有很大壓力，內(nèi)部傳統(tǒng)紅利也消散了。傳統(tǒng)紅利主要指人口紅利，2010—2020年，中國勞動年齡人口占整個人口的比重下降，接著出現(xiàn)勞動年齡人口總數(shù)的下降，今年可能出現(xiàn)人口總數(shù)的下降。

前兩周我去飛鶴調(diào)研，他們遇到的挑戰(zhàn)是，五六年前，中國每年新出生的嬰兒有1500、1600萬，去年這一數(shù)據(jù)為1062萬，今年可能更少，傳統(tǒng)紅利變了。

為什么出現(xiàn)過剩？過剩是因為有效需求不夠。有些有效需求不夠，可以通過調(diào)結(jié)構(gòu)來改變，但有些有效需求不夠可能是永久性的，慢慢就變成存量市場了。所以我國的GDP增速也在逐級下降。

由于整個經(jīng)濟的壓力，就業(yè)壓力也變大了，雖然很多人是靈活就業(yè)狀態(tài)，其實也有間歇性的歇業(yè)狀態(tài)，工作崗位減少，很多人的支出肯定也會減少，儲蓄就會增長，上半年中國的儲蓄增加了10萬億。

為什么說中國經(jīng)濟韌性還在呢？

我們現(xiàn)在人均GDP只有美國的1/5，不可能停留在這樣一個歷史階段就結(jié)束了。我們有1.52億市場主體還在拼搏，就如在座的你們從全國各地趕來，在不確定的疫情下跑到這個年中產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟論壇來吸取正能量往前沖，怎么可能到這里就結(jié)束了呢？

從我最近調(diào)研的七八個省市、自治區(qū)來看，大家還在非常努力地干和搏，還在勇敢擔(dān)當(dāng)，所以不可能到這樣一個水平就結(jié)束了。

雖然今天中國總?cè)丝诓辉僭鲩L，但80年之后出生的人口占總?cè)丝诘?5%以上，預(yù)示著未來的消費將趨于多元化、個性化，將呈現(xiàn)出跟之前代際不一樣的方向。

另外，到今天為止，幾乎所有行業(yè)里，中國公司的競爭力是強了還是弱了？可以說，絕大部分行業(yè)中只要中國企業(yè)進入了，只要民企在其中發(fā)展，相比國際上的品牌，競爭力都是越來越強。

今年我去亞馬遜全球開店大會做演講，數(shù)據(jù)顯示，在亞馬遜向中國賣家開放的22個站點上，幾乎所有站點中絕大部分的品類，中國公司都名列前茅。

而且，今天有相當(dāng)一部分中國公司已不再走性價比路線，而是走品牌路線、設(shè)計路線、技術(shù)路線。有些產(chǎn)品的售價相比世界頂級品牌低一些，但它們已經(jīng)超越了絕大部分的競爭對手。

靠自己不會倒，只要競爭力一直在增強，我們有什么好怕的呢？當(dāng)然，我們的競爭太激烈了，太內(nèi)卷了，大家都非常辛苦，也正如一位投資家所說：如果在中國你不會“卷輸”，在全世界你會“卷贏”。

這也是為什么中國一定要開放，為什么不能和世界割斷，因為中國的能力必須要有世界的大舞臺，中國的資源也需要從海外進口。

中國80%的石油靠進口，50%的天然氣靠進口，80%的大豆靠進口，為什么要進口？因為中國人均淡水資源太少了，進口大豆意味著進口國外的淡水和耕地。

同時，中國GDP占全球的17%，中國的制造產(chǎn)能占全球的30%以上，這么多產(chǎn)能如果不出口，內(nèi)部消化得了嗎？消化不了也意味著許多崗位都沒有了。

因此，我們經(jīng)濟的韌性依然存在，但我們必須要有正確的價值觀、市場觀和國際觀。

03.我在調(diào)研中看到的三種中國企業(yè)場景

下面，我簡單講一下，我在調(diào)研中看到的今天中國企業(yè)的三種場景。

?? 第一種場景：力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝。

這句話是西楚霸王項羽兵敗垓下時講的，意思是“我當(dāng)年那么厲害，現(xiàn)在怎么不行了”。

比如房地產(chǎn)，特別是民營房地產(chǎn)，已經(jīng)沒幾家讓人有安全感了。應(yīng)反思的是：為什么要把企業(yè)做那么大，拼命加杠桿，難道是為了將來倒下時占地面積比別人大一些嗎？很多企業(yè)走到今天，自己還沒有破產(chǎn)，但已經(jīng)把上下游搞了N多破產(chǎn)，難道這就是你要追求的嗎？

有些行業(yè)確實遇到了多重擠壓性、收縮性政策的影響，但企業(yè)也要反思——你是否代表了一種落后的過剩，本來就不應(yīng)該發(fā)展那么大，出了問題還拖累產(chǎn)業(yè)。

我們簡單看下，哪些上市公司所在行業(yè)在收縮？《財經(jīng)》旗下的“財經(jīng)十一人”做過研究，根據(jù)2021年前三季度和2020年前三季度對比，把行業(yè)中所有上市公司找出來，收入占50%權(quán)重，利潤占50%權(quán)重，如此來看增減。

裝修與園林跟房地產(chǎn)有關(guān)，餐飲、酒店、商超、旅游、航空跟疫情有關(guān)，教育、房地產(chǎn)、影視跟收縮性政策有關(guān)，火電跟過去煤電、火電價格機制有些僵化有關(guān)。

大致看，現(xiàn)在難的是受疫情影響的服務(wù)業(yè)，以及受政策調(diào)整影響的服務(wù)業(yè)，房地產(chǎn)也屬于服務(wù)業(yè)。所以現(xiàn)在做服務(wù)業(yè)的人很辛苦，壓力很大。

另外，我們可以看到，越來越多行業(yè)進入存量時代。

比如葡萄酒行業(yè)的張裕是一家優(yōu)秀的公司，在2006—2007年是中國資本市場的大牛股，但酒行業(yè)的總量在收縮，從張裕的收入規(guī)?？?，從2000年的8.74億到2011年的60.28億，處于增長趨勢，此后便開始下降。

當(dāng)一家公司的收入開始走下降通道，利潤肯定會縮減。張裕還挺了不起，去年有幾億利潤。

也有許多政策方向?qū)е碌男袠I(yè)收縮（如圖），這些趨向使許多行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化。

當(dāng)前和今后更為強調(diào)的經(jīng)濟大方向是，強化反壟斷、防止資本無序擴張、監(jiān)管規(guī)范和促進發(fā)展兩手并重、自主可控，更強調(diào)金融緊緊圍繞服務(wù)實體經(jīng)濟，在高質(zhì)量發(fā)展中推動共同富裕等。

這些政策在過去若干年里形成的方向，對所有企業(yè)尤其是民營企業(yè)的未來發(fā)展有深刻、深遠的影響。

?? 第二個場景：無邊落木蕭蕭下，不盡長江滾滾來。

這句話說的是K型經(jīng)濟趨勢，有的往上走，有的往下走，以及中間的部分也在分化。

什么行業(yè)在往上走呢？按照去年“財經(jīng)十一人”的分析，鋼鐵、化學(xué)原料、生物制藥、被動電子元件、有色金屬、光伏制造、醫(yī)療器械、鋰電池、集成電路與芯片、顯示器件，上游生產(chǎn)資料以及跟科創(chuàng)有關(guān)的制造業(yè)在往上走。

當(dāng)然，今年有些變化，最近三個月，鋼鐵行業(yè)已經(jīng)不怎么掙錢了，整個上半年鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)大約是1000多億利潤，最近也很艱難。

拿今年舉例，我最近查了一些數(shù)據(jù)，做上游生產(chǎn)制造很賺錢，消費也能賺錢，比如農(nóng)夫山泉上半年賺了40多億利潤，飛鶴去年的利潤達70億，做消費能做到龍頭，還是相當(dāng)不錯。

寧德時代剛發(fā)中報，上半年營收1129.7億元，凈利潤81.7億元，相當(dāng)于凈利潤率只有8個點。

誰的凈利潤高？在寧德時代上游，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)還未發(fā)中報，我看了季報，它們的凈利潤率達50%—60%。

上游賺錢太厲害，導(dǎo)致包括寧德時代、新能源汽車在內(nèi)的企業(yè)都在抱怨，上游價格拉起來，上游材料價格暴漲，擴張厲害。可是這些跟廣大民營企業(yè)關(guān)系不大，受小部分企業(yè)的控制。

有些行業(yè)在擴張，有些行業(yè)在收縮。但我認(rèn)為，并不是存量時代沒有機會了。我做了過去十年新龍頭、新銳公司的梳理，發(fā)現(xiàn)每年都有一些非常優(yōu)秀的公司出現(xiàn)。

2010年：小米、美團、寧德時代、百濟神州；

2011年：安克創(chuàng)新、微泰醫(yī)療、途虎養(yǎng)車、聯(lián)影醫(yī)療；

2012年：、滴滴、喜茶、九號機器人；

2013年：小紅書、名創(chuàng)優(yōu)品，昀冢科技；

2014年：商湯科技、米哈游、潤邁德醫(yī)療、蔚來、石頭科技；

2015年：拼多多、地平線、影石創(chuàng)新、加思科、基石藥業(yè)、妙可藍多；

2016年：抖音、元氣森林、中科藍訊、認(rèn)養(yǎng)一頭牛；

2017年：瑞幸咖啡、文遠知行；

2018年：西湖大學(xué)、鐘薛高；

2019年：高合汽車。

一直有機會，但也有調(diào)整，比如現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)公司的日子就很難。

又比如中科藍訊2016年才成立，今年7月在科創(chuàng)板上市，上市很快，但最近芯片、半導(dǎo)體比較麻煩。再加上2019年行業(yè)太熱了，如今泡沫化衰退，這類公司在一級市場的估值急劇下降。

問題很多，但我覺得不要緊，會有結(jié)構(gòu)性調(diào)整，但會生生不息。總有一些優(yōu)秀的公司跑出來，跑出來所代表的產(chǎn)業(yè)方向跟以前就不一樣了。

所以，中國企業(yè)不是沒有機會。很多人說代工就是在“微笑曲線”的底部，我調(diào)研過一個企業(yè)——申洲國際，公司凈利潤率20%，這家企業(yè)是給耐克代工，耐克的凈利潤率10%，但它的凈利潤率比耐克高1倍。

再去看看蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上的公司，如立訊精密、歌爾股份在過去十年間都是10倍速的增長，我指的是收入、利潤、市值。

今天的制造已經(jīng)不是傳統(tǒng)的簡單代工，制造里有大量自動化、精益化、智能化，以及大量專利。

比如寧波的舜宇光學(xué)在光學(xué)成像方面有大量專利，立訊精密、歌爾股份也是如此。這些專利是企業(yè)與科研院所做了很長時間研發(fā)，以及許多工藝上突破和創(chuàng)新了的。

所以，并非代工就一定處于“微笑曲線”的底部，有時反而是做品牌的面臨挑戰(zhàn)。

我與新消費品牌有一些交流，他們說當(dāng)下最大的問題在于流量思維，原來覺得只要把流量激發(fā)起來，在天貓上有多少賣多少。如今流量見頂，平臺多元化，再加上大促很多，為促銷準(zhǔn)備大量存貨，原來都可以賣掉，現(xiàn)在都成了庫存。即便一個大促的銷量還不錯，但實際上收益很糟糕。

所以，這些品牌要補課，補智能供應(yīng)鏈的課，補真正對消費者的把握的課，必須做全鏈條的數(shù)字化等。

市場已經(jīng)存量化了，還有沒有希望？有希望。青島啤酒的例子很典型。

若干年前，青島啤酒只有幾億利潤，當(dāng)時它的策略是擴大市占率，拼命在各地發(fā)展經(jīng)銷商，給經(jīng)銷商很大的特許權(quán)，允許經(jīng)銷商除了賣青島啤酒、嶗山啤酒，還可以開發(fā)一兩款在本地的啤酒，去跟同行搶市場。

當(dāng)整個市場規(guī)模存量化以后，還有什么出路？出路是把每一噸啤酒的價格提高。后來，青島啤酒改革，砍掉地方經(jīng)銷商中低端的品牌，只允許賣綠瓶青啤以及嶗山啤酒。

他們大量精力放在開發(fā)中高端多元化產(chǎn)品，做了十幾個品牌。我去調(diào)研時喝過最貴的一款價格199元/瓶，當(dāng)然不僅是講故事，而是有許多創(chuàng)新。

還有個性化服務(wù)，過去訂購啤酒，3000箱才能下線，現(xiàn)在15箱、30箱就可以下線。過去45天才可以提貨，如今只需7天。

這種情況下，它把每噸啤酒從一千元做到三四千元，利潤也從原來的幾個億到了去年的30億。

所以，當(dāng)行業(yè)的領(lǐng)先者有價值創(chuàng)新的思路，把行業(yè)價值往上提，滿足人的潛在需求，而非把行業(yè)價格打到底，行業(yè)面貌將完全不同。

再看一下安踏，安踏最近剛發(fā)中報，超市場預(yù)期。今年疫情下，收入還增長了13.8%，靠的是繼續(xù)在一二線的主力渠道，靠的是數(shù)字化、以門店為核心、私域的精準(zhǔn)經(jīng)營、會員的價值，以及整個智能升級。

安踏最早是做批發(fā)，后來做渠道精細化管理，現(xiàn)在以DTC為主導(dǎo)，線上+線下的DTC占整個產(chǎn)品的比重已超70%。

換句話說，它對整個商品的全鏈條流動更清楚，過去數(shù)據(jù)沉淀在渠道和終端，如今安踏掌握了數(shù)據(jù)，可以更有針對性地響應(yīng)，效率也因此提升。

我認(rèn)為，整個K型分化背后的大邏輯是，從過去的“代工+地產(chǎn)+基建+間接融資”的資產(chǎn)擴展表擴張邏輯，轉(zhuǎn)向“科創(chuàng)+內(nèi)需+直接融資”的生產(chǎn)性價值創(chuàng)新邏輯。

資產(chǎn)擴展表擴張邏輯的本質(zhì)是比膽大、比敢借錢，甚至很貴的錢也敢借，負(fù)債率高，但因為資產(chǎn)價值暴漲，所以收獲可能更大。

現(xiàn)在不行了，不是資產(chǎn)沒有價值，而是資產(chǎn)沒有流動性，不可能在短時間內(nèi)出清，當(dāng)資產(chǎn)凍結(jié)在那里，負(fù)債是剛性的，負(fù)債得還，不然就爆雷、爆倉了，接著金融機構(gòu)就來追了，就只能走向破產(chǎn)重整，沒有第二條道路。

反而一些做科創(chuàng)，做內(nèi)需，做直接融資的，負(fù)債率沒那么高。好些公司幾乎不借銀行的錢，靠的是高生產(chǎn)性價值，高資金流轉(zhuǎn)，這是一個大的邏輯變化。

第二個大邏輯變化，過去很多行業(yè)在擴張期，一進去就能賺到錢。如今存量化后結(jié)構(gòu)調(diào)整，市場向龍頭冠軍和創(chuàng)新者集聚。創(chuàng)新力量會沖擊龍頭冠軍，但你得有比龍頭冠軍更強的差異化能力才可能去沖擊。

如果相對能力沒那么強，效率沒那么高，價值感沒那么大，慢慢地就會非常艱難。

?? 場景三：不畏浮云遮望眼，只緣身在最高層。

現(xiàn)在我們周邊迷霧很多，最近我跟一些企業(yè)家交流時說：“你們現(xiàn)在抱怨，這個限制，那個不如意，不如當(dāng)年，你們有沒有想一個問題，過去不限制，什么都可以做，到底是不是一個最好的環(huán)境？”

現(xiàn)在限制是多了，導(dǎo)致你沒有辦法再去做更多的事，那么就專心致志把自己的事做好，是不是也有可能造就一個更好的你？

我們畢竟只是一個人，只是一家企業(yè)，你說我們有多少精力、能力可以做這么多事？換句話說，在一個限制的窄路、窄門里，是不是你窮其一生都做不完？我覺得這種可能性是存在的。這樣想一想，你的心態(tài)是不是就會有一些調(diào)整？

存量時代的創(chuàng)新機會在哪里？

第一是產(chǎn)品差異化。

比如飛鶴一直講新鮮，核心就是價值往上做，元氣森林的0糖0脂0卡，它愿意用一種添加劑，是原來添加劑10—20倍的價格，確確實實創(chuàng)造了差異化。

再比如卡薩帝，八十年代的中國有三四百家做冰箱的企業(yè)，海爾為什么能殺出來？因為大家都在做冰箱，海爾在做海爾。

1988年，上菱、海爾都拿了國家優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品金獎，為什么后來上菱冰箱不行了。因為上菱是做冰箱的，只盯著冰箱本身，海爾想到的是做品牌，做消費者認(rèn)知、消費者教育、消費者忠誠度。

當(dāng)海爾把海爾冰箱做成全國金獎后，一直做也不錯，但出現(xiàn)了一個問題，就是在上海賣得不夠理想。

當(dāng)時，張瑞敏和周云杰（今天的海爾集團董事局主席、首席執(zhí)行官）就討論，究竟是質(zhì)量不行，還是質(zhì)量很好銷售能力不行。

后來，周云杰去上海調(diào)研，訪問后發(fā)現(xiàn)顧客不買的原因是：1. 我要買洋品牌；2. 我不想用跟別人一樣的品牌，周圍都是買海爾的，我不想要海爾。

調(diào)研回來后，他們決定做一個不叫海爾，定價比海爾高兩三倍的品牌，于是就有了卡薩蒂。張瑞敏給卡薩帝的定位是，我允許你幾年不掙錢，不要銷量指標(biāo)，但不允許你把調(diào)性做低。

卡薩蒂剛推出時，沒有任何海爾的元素。如今做起來了，今天在上海和浙江賣得最多的海爾系冰箱不是海爾冰箱，是卡薩蒂冰箱，而且卡薩蒂已經(jīng)從冰箱做了全系列產(chǎn)品。

如今美的做COLMO也是這個路線，成績非常明顯。最近我去調(diào)研，美的冰箱銷量同比去年沒有增長，但利潤增長了80%。

再比如，寧波制造業(yè)單項冠軍博威合金，通過數(shù)字化，把過去30年積累的80萬條數(shù)據(jù)都放到數(shù)字化平臺中，用過去建立的模型先測試大概的可能性，減少了過去開發(fā)時間過長帶來的浪費。

我一個復(fù)旦的同學(xué)，創(chuàng)業(yè)失敗兩次，第三次成了。他做了一個專業(yè)級打印機，售價在2.5萬—10萬，產(chǎn)品差異化，就聚焦在一個相對窄的品類里，定位是很多企業(yè)做研發(fā)時先打印出產(chǎn)品，就做企業(yè)級應(yīng)用。

存量時代創(chuàng)新機會的第二點，在于市場差異化。

我不做中國市場，我一開始就做美國市場，在美國、日本市場做起來后，跟世界級的企業(yè)合作，帶動產(chǎn)品不斷改進，最后再進入中國市場，如果一開始進入中國市場，就會是價格戰(zhàn)、被模仿等。

我們要去關(guān)心一個重要的問題，是國家希望企業(yè)做什么。在“十四五”規(guī)劃綱要里，國家希望加快推進制造強國、質(zhì)量強國建設(shè)，促進先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合。

國家讓企業(yè)往哪里去，就會往哪里支持，會幫著解決卡脖子的問題，幫著走“專精特新”的道路。

很多人說“我得不到支持，都是限制”，不對的，有限制，我們也要反映，我寫過很多這樣的文章，但有些企業(yè)國家給的支持是超出他們想象的。

我前段時間去上海，發(fā)現(xiàn)一個做生物創(chuàng)新藥的企業(yè)，過去三年，政府支持了7600萬元，也不占任何股份，這個企業(yè)就覺得現(xiàn)在是黃金時代。

“專精特新”在整個上市公司中占比還比較少，截至去年底，有4700多家上市公司，按照國家認(rèn)定，“專精特新”只有389家。從增長率來看，去年全部A股利潤增長18.73%，而“專精特新”增長了30.22%。

來自Wind的數(shù)據(jù)，從A股上市公司歸母凈利潤行業(yè)分布看產(chǎn)業(yè)變遷，在過去的十年，以2011年、2016年、2021年為例，我們來看看，錢都被誰賺走了。

截至去年底，有123家金融機構(gòu)，金融行業(yè)占整個上市公司利潤的46%，接近半壁江山，但它從2016年的57%下降了11%。房地產(chǎn)也是下降的，當(dāng)然，房地產(chǎn)代表性不強，大量房企在香港上市，但說明了一種趨勢。

什么行業(yè)在增長？材料行業(yè)在增長，10年時間從不到6%增長到12.44%；信息技術(shù)在增長，從十年前1.83%增長到現(xiàn)在的近6%。

消費基本處于平穩(wěn)，無論是日常消費還是可選消費。

數(shù)據(jù)反映的趨勢是，房地產(chǎn)、金融慢慢要向下，跟技術(shù)、信息化、數(shù)字化、大健康、材料等相關(guān)是往上走，消費是平穩(wěn)發(fā)展。

K時代，出路是逼出來的，創(chuàng)出來的。未來的中國會有很多紅利，企業(yè)要有長期主義、專業(yè)主義，要堅持創(chuàng)新。

我們也要有利益相關(guān)方的責(zé)任意識，現(xiàn)在ESG報告特別多，國資委專門成立了社會責(zé)任局，到明年底，所有央企都要有ESG報告了。

中國的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，需要政府、企業(yè)、市場、社會的共同參與，也包括媒體，并在政府和市場之間保持好動態(tài)平衡。

過去我們做民營企業(yè)，認(rèn)為這是原生態(tài)的市場經(jīng)濟，跟政府離得相對比較遠。但現(xiàn)在客觀事實是政府掌控的資源越來越多，政府對產(chǎn)業(yè)政策的影響力越來越大，政府相關(guān)聯(lián)的投資資金規(guī)模也越來越大，不管是投資平臺還是產(chǎn)業(yè)基金、風(fēng)險投資等。

包括我最近去合肥調(diào)研，合肥已經(jīng)成立了種子基金，今年準(zhǔn)備拿5億投資科技項目，面對大量民營企業(yè)、科技創(chuàng)新人才，符合條件就給你投200萬。

這說明我們要注意政府會在哪些方面給予支持，不都是限制，很多方面是支持的，它是有政策、有路徑的。

我們也要調(diào)整原生態(tài)思維，思考能不能在與政府的建設(shè)性互動中找到一些有利于我們發(fā)展的業(yè)務(wù)方向。事實上現(xiàn)在很多“專精特新”企業(yè)拿到的政府各種各樣的支持，也是相當(dāng)多的。

最后，分享一句八十年代我大學(xué)時在書中看到的話：“一個時代的人們，不是擔(dān)起屬于他們時代的變革的重負(fù)，便是在它的壓力之下死于荒野?！?/span>

希望大家都站住，而且活得很好。

04.現(xiàn)場提問環(huán)節(jié)

吳曉波：我向秦朔提一個問題，秦朔是1990年到廣州，對華南很熟，后面又到華東去。你最近做了很多城市調(diào)研，寧波、南通、合肥、蕪湖、鄭州，華東地區(qū)這些萬億級的城市和華南城市相比，現(xiàn)在發(fā)展的模型有什么不同嗎？

秦朔：我覺得越是華南，也包括華東如寧波，原生態(tài)市場經(jīng)濟的氣質(zhì)、氣氛越濃厚，企業(yè)家、民營企業(yè)是領(lǐng)航員，政府是服務(wù)員，基本上是無為而治，無事不擾，你需要幫助時，我?guī)椭恪?/span>

華東地區(qū)一些城市特別是蘇州，又如中西部的安徽，這些地方我感覺政府在某種意義上成了領(lǐng)航員，企業(yè)是運動員。當(dāng)然，領(lǐng)航員不等于政府什么都做，這個過程中有大量產(chǎn)業(yè)政策，大量政府資金引導(dǎo)。

這種不一樣，到底怎么看？政府把財政投進去，萬一不行了，萬一過剩了，對發(fā)揚企業(yè)家精神會不會構(gòu)成抑制？我覺得這個問題需要再給一點時間探討。未來中國會非常市場化，以企業(yè)家為領(lǐng)航員，跟相對在若干產(chǎn)業(yè)中靠政府大項目，大產(chǎn)業(yè)牽引的政府領(lǐng)航。

現(xiàn)場觀眾：我的問題是，您研究一家企業(yè)未來的發(fā)展，最看重的是哪個標(biāo)準(zhǔn)？

秦朔：我個人覺得最重要的企業(yè)價值是客戶決定的，客戶為什么選擇你？為什么覺得你有價值？

在我看來有三件事情：第一是，成本競爭力，不一定低成本就做不好產(chǎn)品，特別是在智能制造、數(shù)字化制造以后，全鏈條的精益程度最大化以后，成本可能降低，或者成本在整個定價中的比例可能降低。

第二是，帶給消費者價值感，也叫消費者剩余，就是產(chǎn)品的質(zhì)量、穩(wěn)定性、可靠性。

第三是，如何建立消費者體驗的一種品牌價值，在這方面我們的軟實力相對較差。

吳曉波：我問最后一個問題，有兩個企業(yè)你很熟，萬科和華為，萬科在2018年秋季大會上喊“活下去”，今天萬科是一片爛泥的地產(chǎn)行業(yè)中最安全的房企之一。如今，任老師也說“活下去”，很可能五年后華為比很多企業(yè)活得都好，這種企業(yè)家的危機意識和公司內(nèi)在價值觀、戰(zhàn)略設(shè)計之間有多大關(guān)系？

秦朔：這是一種確確實實的危機感，同時內(nèi)心深處又對自己有強烈信心的體現(xiàn)。任老爺子對華為的競爭力，對公司的客戶服務(wù)能力是有充分信心的。

但即便這么優(yōu)秀的企業(yè)，擴張?zhí)?、太多元化后，壓力也很大?/span>

因為外部受阻，手機業(yè)務(wù)受阻，華為在過去一兩年拼命做2B端的業(yè)務(wù)。2B端業(yè)務(wù)最大的問題是要和阿里、騰訊很多企業(yè)搶生意，要跟很多行業(yè)性解決方案搶生意，而且現(xiàn)在政府錢不多，政府可以給你生意，你可以有收入，但你沒有現(xiàn)金流。

類似這樣的雖然表面看有利潤、有收入，但沒有現(xiàn)金流，是拖不起的，該砍還要砍，還是要能創(chuàng)造現(xiàn)金流，保住有真實利潤的部分，否則越大到最后越麻煩。

拓展知識：