進擊的國產手機：豪威CMOS再起勢 索尼要遭重了？

【手機中國】智能手機，是當今時代的標志和必需品。它連接了人與人，人與世界，人與未來。在這個領域中，國產手機曾被視為低端、廉價、山寨的存在，而國外品牌則占據了高端、貴價、創新的優勢。

然而，近年來，隨著國產手機廠商的不懈努力和不斷創新，這種局面正在發生翻天覆地的變化。國產手機不僅開始逐步擺脫曾經低端廉價的標簽，在國內市場上取得了輝煌的成就，同時憑借著不俗的綜合實力和實惠的價格，也在國際市場上展現了強大的競爭力。

國產手機能夠取得質和價方面的雙重優勢，除了國產手機廠商自身的努力外，也離不開越來越成熟的國產供應鏈的支持。曾幾何時，不少國產手機廠商總喜歡將三星屏作為手機重要的賣點進行宣傳，因為這是行業的標桿，是無可爭議的王者。不過近年來隨著京東方、華星光電等國產屏幕供應商的崛起，發布會上的主角也開始變成了國產屏。這一情況同樣也出現在手機玻璃上，曾經占據大半旗艦手機市場的康寧大猩猩，也在與國產手機玻璃競爭中敗下陣來，華為的昆侖玻璃，正是其中最著名的代表。

如果說屏幕面板和玻璃還不具代表性的話，那么手機CMOS和芯片這種高精零件的國產化進程，能夠更好地代表國產手機零部件國產化的發展方向。即使不論重獲新生的新麒麟芯片，僅在充電、游戲和影像芯片上，就出現了不少國產自研芯片的身影，而在手機CMOS領域，曾經只能給索尼打打下手的豪威，也開始嶄露頭角，成為越來越多國產旗艦機主攝新選擇。而手機馬達、揚聲器這種不太起眼的小部件，更可以說是國產的自留地。如今大多數國產手機的馬達和揚聲器，已經快要被瑞聲科技這家廠商包圓了。

國產手機的快速發展，離不開這些國產供應鏈的幫助和扶持，而在國際科技競爭日益加劇的當下，手機的零部件國產化替代更是擺在手機廠商面前的重要課題。此次，手機中國將以“進擊的國產手機”為專題，描繪國產手機的發展現狀，而本文關注的內容，則主要聚焦在“國產CMOS”上。

如今，國內廠商都在扎堆自研CMOS，其中手機廠商也有參與，最具代表性的就是華為，這可能也是唯一要自己搞CMOS的手機廠商。

供應商方面，豪威、DF9等國產品牌也在不遺余力開發新的CMOS，而且得到了很多手機廠商的認可，比如豪威開發的OV64B傳感器曾經用在了華為Mate50 Pro和P60 Pro手機上。此外，去年1月，豪威推出過一款2億像素的CMOS傳感器——OVB0B，讓手機廠商有了更多選擇。

曾經的CMOS老大

說起豪威這家CMOS供應商，名頭可能不及索尼和三星，但人家也是闊過的。可以這么說，在本世紀前十年時間里，豪威在CMOS領域幾乎找不到對手。

相關數據顯示，2010年，豪威CMOS的市場份額高達50%，比現在索尼的地位還高，而索尼當時只有區區7%的份額。但2011年，僅僅一年時間，索尼憑借iPhone 4S的訂單就實現了對豪威的反超，并開啟了長達十年的“統治”。

在索尼、三星這兩張大網之下，豪威在CMOS市場上成了“Others”，只能靠湊數鏡頭勉強度日。

其實，現在回過頭來看，豪威在這場競爭中早已是敗相畢露。豪威盡管靠iPhone 4等機型拿到了蘋果的訂單，但技術上實則跟不上索尼的步伐。

當時，索尼率先推出采用堆棧式技術的CMOS IMX135，淘汰了傳統背照式CMOS，這讓還在用老技術的豪威喪失了主動權。隨著索尼技術更新不斷加快，在第二代堆棧式CMOS IMX214推出后，索尼完全占領了高端手機CMOS市場。

除了技術因素，蘋果還有其它考量：永遠不要將雞蛋放在同一個籃子里，這是蘋果供應鏈現在還奉行的準則。于是，蘋果將豪威踢出了果鏈。

豪威再崛起

勝負乃兵家常事，況且索尼并不能將豪威徹底踢出局，至少在副攝CMOS市場，豪威仍然是主要供應商之一。而在被韋爾股份控股之后，豪威再次瞄準了高端手機CMOS市場，甚至說服了小米采用自家的主攝CMOS。

2020年8月，小米10至尊紀念版發布，用的是豪威OV48C主攝傳感器，這是豪威CMOS首次搭載在頂級旗艦機型上。事實上，豪威也是順勢而為，當時國產手機廠商擔心供應鏈被卡脖子，于是啟用了更多國產元器件，以規避風險。

可以說，豪威真正崛起是從小米10至尊紀念版和它搭載的CMOS傳感器開始的。

對于豪威來說，與小米的合作非常愉快。根據當時日本經濟新聞的數據報告，豪威在2020年CMOS市場中的市場份額增長至12%，排名全球第三。

眼下小米14系列發布在即，小米選擇繼續相信豪威。有消息稱，小米14系列后置徠卡四攝，四顆攝像頭均為5000萬像素，其中主攝為豪威OV50H，該傳感器尺寸為1/1.28英寸，支持徠卡原生雙畫質和徠卡超色彩影像。

這款傳感器是什么水平？

從硬件參數來看，豪威OV50H表現出色，擁有1/1.28英寸大底、5000萬像素和單像素1.2μm的特性，媲美旗艦級別，與索尼IMX707相當接近。雖然與索尼IMX989和三星GN2相比略顯遜色，但豪威OV50H仍有不少亮點，例如H/VQPD自動對焦、支持120幀/秒的視頻錄制以及60幀/秒的HDR視頻輸出。

雖然如此，豪威要越過三星，挑戰索尼，難度不小。拋開技術不談，索尼的市場和品牌影響力絕非豪威可比，要彌補這一差距少不了國產手機廠商的扶持。

索尼很淡定

對于索尼來說，只要豪威的主攝CMOS沒有獲得大部分國產手機廠商的認可，那就構不成威脅。

索尼的淡定有其底氣。看了這么多年國產手機廠商的發布，明眼人都知道，手機廠商無論是在新機預熱階段，還是在發布會上，都會將索尼和三星的主攝傳感器作為一個亮點進行宣傳。這與豪威的待遇形成鮮明對比，究其原因，還是豪威高端CMOS的影響力不足。

而從市場表現來看，國產CMOS供應商也難以和索尼、三星抗衡，即便這幾年中偶有波動，索尼的地位依舊穩固。

根據市場研究機構Omdia的數據，2019年第三季度，索尼在全球CMOS市場中的份額高達56.2％，但到2020年第二季度下降至42.5％。與此同時，三星的市場份額從16.7％上升至21.7％，與索尼的份額差距大幅縮小。

另據研究機構Yole的市場數據，同年索尼的CMOS市場份額縮小至40％，而三星的份額擴大至22％，豪威也增長至11％。

正當外界認為三星和豪威將合理瓜分索尼的份額時，一場疫情改變了一切。根據Yole的數據，到了2023年，索尼的CMOS市場份額回升至42％，三星的市場份額降至19％，排名第二；豪威的市場份額則回落至11％，回到了疫情前的水平。

從結果來看，高端手機CMOS的格局并沒有改變，豪威的崛起之路走得非常不順，索尼和三星仍然是橫在國產CMOS廠商面前的兩座大山。

寫在最后

客觀來看，豪威在與索尼和三星的競爭中落于下風，其實不完全是因為技術。主要原因在于豪威是一家無晶圓廠的純芯片設計公司，這導致其CMOS整體成本較高，同時產能也不夠穩定。而索尼和三星走的是IDM（設計和制造）發展模式，可以根據市場快速調整產能，從而搶奪份額。不過，在國產手機廠商都在優化供應鏈的當下，豪威其實是幸運的。一切似乎又回到了十幾年前，只不過這次受傷的可能是索尼。