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前沿拓展：

最近A股漲跌都超預期，26日上午，A股三大指數(shù)集體上漲，三條主線最賺錢：其一，圍繞“衣食住行、吃喝玩樂”展開，主要是大消費板塊；其二，有事件驅動的數(shù)字貨幣產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)活躍；其三，賽道股迎來修復，一體化壓鑄、鹽湖提鋰板塊走勢搶眼，引發(fā)市場關于“交易擁擠”現(xiàn)象的討論。

焦點股漢宇集團上漲1.12%，該股主要從事家用電器排水泵產(chǎn)業(yè)，同時還有水療馬桶業(yè)務。只因控股子公司同川科技涉及工業(yè)機器人風口，從6月中旬以來，累計漲幅超100%。

截至午間收盤，滬指漲0.81%，深成指漲1.07%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.55%，北向資金凈流入62.9億元。

圖片來源：Wind

大消費板塊全面上漲

今日上午A股大消費板塊全面上漲。具體看，培育鉆石、酒店餐飲、景點旅游等板塊漲幅居前，培育鉆石龍頭四方達漲超14%，國機精工、大連圣亞漲停，君亭酒店漲超11%。

圖片來源：Wind

大消費板塊還有其他政策利好刺激。日前，央行、文化和旅游部印發(fā)《關于金融支持文化和旅游行業(yè)恢復發(fā)展的通知》提出，要進一步拓寬文化和旅游企業(yè)的融資渠道，加大對符合條件的文化和旅游企業(yè)發(fā)行債券的支持力度。

在具體投資機會上，萬聯(lián)證券建議關注四條主線：1、經(jīng)營業(yè)績優(yōu)異穩(wěn)定，受益于政策支持與渠道優(yōu)勢顯著的免稅龍頭；2、受益于客流恢復與消費復蘇的演藝龍頭；3、受益于近郊游、周邊游大熱及更寬松扶持政策的頭部旅行社；4、具有強抗風險能力的酒店龍頭。

熱門賽道迎來修復

今日上午，熱門賽道強勢修復，一體化壓鑄、鹽湖提鋰、鈉離子電池等板塊漲幅顯著。

圖片來源：Wind

這段時間，賽道股整體高位波動，“交易擁擠”的現(xiàn)象又引起市場討論，過去該現(xiàn)象曾多次引發(fā)賽道股大幅波動。

天風證券最新研報從數(shù)據(jù)上指出賽道股交易擁擠的問題。該研報指出，截至2022年二季度末，混合偏股類產(chǎn)品股票倉位為88.45%，相比上季度上升2.72個百分點，已處于2009年以來的最高位。

但是，受開年以來市場連續(xù)調整，以及疫情、海外加息等因素影響，過去兩個季度主動權益基金發(fā)行規(guī)模大幅降低，即便56月市場有明顯反彈，二季度權益基金發(fā)行規(guī)模仍有較大下降：二季度，主動權益類基金僅為17.32億份，相比上季度下滑近80%，已處于近3年來最差水平。

數(shù)字貨幣產(chǎn)業(yè)鏈活躍

今日上午，數(shù)字貨幣板塊走勢活躍，帶動移動支付、電子身份證、數(shù)字經(jīng)濟等板塊上漲。

7月24日，在第五屆數(shù)字中國建設峰會上，新大陸、華為共同發(fā)起倡議成立“數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，新大陸被選為聯(lián)盟理事長單位。據(jù)介紹，該聯(lián)盟旨在對接數(shù)字中國戰(zhàn)略，推動數(shù)字人民幣新基建創(chuàng)新發(fā)展，促進數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)發(fā)展、聯(lián)合技術攻關、技術與知識資源共享。

截至2021年12月31日，數(shù)字人民幣試點場景已超過808.51萬個，累計開立個人錢包2.61億個，交易金額875.65億元。隨著數(shù)字人民幣的推廣提速及全面落地時點的臨近，各項基礎設施升級工作將逐步提速，相關產(chǎn)業(yè)鏈公司將迎來加速發(fā)展的契機。

光大證券建議關注支付硬件市場、銀行IT升級改造市場、服務于數(shù)字人民幣的推廣與場景服務公司等三方面機會。

編輯：張楠 張晶

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