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證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2021041

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月23日召開了第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的議案》，并將該預(yù)案提交公司2020年年度股東大會審議。現(xiàn)將該分配預(yù)案的基本情況公告如下：

一、2020年度利潤分配預(yù)案情況

根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2020年度母公司實現(xiàn)凈利潤127,230,835.37元，提取法定盈余公積金7,733,792.66元，扣除2020年度利潤分配35,328,000.00元，加上年初未分配利潤75,866,112.59元，期末實際累計可分配利潤為160,035,155.30元。

根據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司 2020年度實際生產(chǎn)經(jīng)營情況及未來發(fā)展前景，公司2020年度利潤分配預(yù)案如下：以截至2021年3月22日公司總股本29,752,6500股扣除公司回購專戶所持1,000,020股數(shù)之后的股本296,526,480股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.80元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣53,374,766元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

本次利潤分配不存在超分現(xiàn)象，利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》、證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》中的相關(guān)規(guī)定，符合公司利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報計劃以及做出的相關(guān)承諾。

二、本次利潤分配的決策程序

1、董事會審議情況

公司第三屆董事會第九次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審

議通過了《關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的議案》，并將該預(yù)案提交公司2020年年度股東大會審議。

2、監(jiān)事會審議情況

公司第三屆監(jiān)事會第九次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的議案》。

監(jiān)事會認為：2020年，公司實現(xiàn)營收10.4億元。同比增長1.65%，歸屬股東凈利潤1.27億元，同比下降7.98%，扣非后凈利潤1.2億元，同比增長0.77%。董事會制定的利潤分配方案，既考慮了對投資者的合理投資回報，也兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》對現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況，同意通過該分配預(yù)案，并同意將該預(yù)案提交公司2020年度股東大會審議。

3、獨立董事意見

2020年度的利潤分配方案，符合《公司法》、《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司當(dāng)前的實際情況，兼顧公司全體股東的整體利益和公司的可持續(xù)發(fā)展。董事會審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情形。因此我們同意本次董事會提出的2020年度利潤分配的預(yù)案，并提請公司2020年年度股東大會審議。

三、其他說明

1、本次利潤分配預(yù)案需經(jīng)股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險；

2、本次利潤分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

四、備查文件

1、第三屆董事會第九次會議決議

2、第三屆監(jiān)事會第九次會議決議

3、關(guān)于第三屆董事會第九次會議相關(guān)審議事項的獨立意見

特此公告

寧波興瑞電子科技股份有限公司

董事會

2021年3月23日

證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2021042

寧波興瑞電子科技股份有限公司

關(guān)于2020年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及

2021年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項的公告

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

公司2021年3月23日召開的第三屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于公司2020年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項的議案》。關(guān)聯(lián)董事張忠良先生、陳松杰先生、唐曉峰先生、張紅曼女士回避表決。獨立董事就該事項發(fā)表了事前認可意見及獨立意見。該議案需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將回避此項議案的表決。

（二）2020年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

1、購銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易

單位：人民幣元

2. 關(guān)聯(lián)租賃情況

單位：人民幣元

注：以上交易金額中含水電費174,901.94元。

3、關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況

截至2020年12月31日,公司作為被擔(dān)保方的情況：

單位：人民幣元

注：截至2020年12月31日，該擔(dān)保項下的應(yīng)付票據(jù)余額為11,527,826.95元。

（三）2021年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況

基于2020年度關(guān)聯(lián)交易情況，結(jié)合2021年公司發(fā)展規(guī)劃及實際需求，預(yù)計2021年度公司將與關(guān)聯(lián)方發(fā)生以下日常關(guān)聯(lián)交易事項，具體情況如下：

單位：人民幣元

二、關(guān)聯(lián)方基本情況介紹與履約能力分析

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

1、寧波瑞之緣食品有限公司

設(shè)立日期：2015年5月12日

住所：浙江省慈溪市周巷鎮(zhèn)界塘村界塘工業(yè)園區(qū)

注冊資本：500萬元

經(jīng)營范圍：食品生產(chǎn)（在食品生產(chǎn)許可證批注的品種范圍和有效期內(nèi)生產(chǎn)）；食品經(jīng)營：食品銷售、餐飲服務(wù)。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

單位：人民幣萬元

最近一年的主要財務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計）：

單位：人民幣元

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：本公司實際控制人張忠良、張華芬通過浙江中興精密工業(yè)集團有限公司、上海識野文化創(chuàng)意有限公司合計間接持有100%的股權(quán)。

2、浙江中興精密工業(yè)集團有限公司

成立日期：1996年12月20日

住所：浙江中興精密工業(yè)集團有限公司

注冊資本：38,000萬元

經(jīng)營范圍：緊固件制造；房屋租賃、住宿服務(wù)；食品經(jīng)營：食品銷售、餐飲服務(wù)；項目投資、資產(chǎn)管理、投資管理、企業(yè)管理咨詢、商務(wù)信息咨詢服務(wù)、財務(wù)知識咨詢服務(wù)、教育信息咨詢；企業(yè)營銷策劃、會務(wù)、展覽服務(wù)；電子產(chǎn)品、凈水設(shè)備、化工原料及產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、家居用品、家用電器、日用百貨的銷售；清潔服務(wù)；機械設(shè)備租賃；自營和代理貨物和技術(shù)的進出口，但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：浙江中興為本公司實際控制人、董事長張忠良先生控制的企業(yè)，同時張忠良先生在浙江中興擔(dān)任執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

3、江蘇興鍛智能裝備科技有限公司

成立日期： 2011年9月18日

住所：溧陽市中關(guān)村科技產(chǎn)業(yè)園上上路28號

注冊資本： 12,300萬元人民幣

經(jīng)營范圍：精密沖壓設(shè)備、精密鍛造設(shè)備、鈑金折彎設(shè)備、鈑金剪切設(shè)備、自動化設(shè)備及機器人的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售;伺服電機、伺服驅(qū)動器研發(fā)、生產(chǎn)與銷售;軟件及系統(tǒng)集成開發(fā)及服務(wù);設(shè)備維保服務(wù);機械及電氣零部件銷售。(涉及國家特別管理措施的除外;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：本公司實際控制人張忠良、張華芬通過浙江中興精密工業(yè)集團有限公司合計間接持有其72.03%的股權(quán)；張忠良通過寧波哲琪投資管理有限公司間接持有其6.81%的股權(quán)，張忠良和張華芬合計間接持有其78.84%的股權(quán)。

4、浙江惟精新材料股份有限公司

成立日期：2017年07月17日

住所：浙江省杭州灣上虞經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)盛興路27號

注冊資本：47,660萬人民幣

經(jīng)營范圍：有色金屬復(fù)合材料、金屬加工機械設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售；有色金屬材料及合金鑄造、加工；不銹鋼、鋼鐵的批發(fā)；物業(yè)管理（憑有效的物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)證書經(jīng)營）；貨物的倉儲與配送（憑有效的道路貨運經(jīng)營許可證經(jīng)營）；進出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：本公司實際控制人張忠良直接持有其6.2946%的股權(quán)，同時擔(dān)任董事。

（二）履約能力分析

公司已就2021年日常關(guān)聯(lián)交易進行了充分論證，相關(guān)關(guān)聯(lián)方的財務(wù)狀況良好，經(jīng)營規(guī)范，履約能力良好，不存在影響公司正常經(jīng)營的履約風(fēng)險因素。

三、關(guān)聯(lián)交易目的和交易對公司的影響

公司與上述關(guān)聯(lián)人之間關(guān)于商品、勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易，是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，有助于公司業(yè)務(wù)的開展。上述日常關(guān)聯(lián)交易遵循平等互利、等價有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，價格按市場價格確定，關(guān)聯(lián)交易定價公平、公正，交易公允，沒有損害公司及中小投資者的利益，不會對公司的獨立性構(gòu)成影響。

四、獨立董事事前認可情況及獨立意見

公司獨立董事就2020年度關(guān)聯(lián)交易的確認及2021年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項予以事前認可，同意將該議案提交公司董事會審議。公司獨立董事認為：“我們認為2020年度發(fā)生的各項關(guān)聯(lián)交易事項系公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需，并遵循了交易定價程序合法、公允原則，公司在進行關(guān)聯(lián)交易時，嚴(yán)格按照2020年度股東大會的授權(quán)，不存在超出授權(quán)范圍與金額的情況。結(jié)合2020年關(guān)聯(lián)交易的實際發(fā)生情況，公司2021年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的情況符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同時也符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會對公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和獨立性產(chǎn)生影響。因此，我們同意將《關(guān)于公司2020年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項的議案》提交公司第三屆董事會第九次會議審議。”

2021年3月23日，公司全體獨立董事出具獨立意見：“公司2020年度關(guān)聯(lián)交易的確認及2021年度關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計，是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，也不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響，符合公司的長遠發(fā)展規(guī)劃和社會公眾股東的利益。該議案審議過程中，關(guān)聯(lián)董事進行了回避，程序合法，依據(jù)充分，相關(guān)交易行為符合相關(guān)法律法規(guī)要求，不會損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。我們同意該事項，并同意將《關(guān)于公司2020年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項的議案》提交公司2020年年度股東大會審議。”

五、保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：興瑞科技 2020年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》等文件的要求和《公司章程》的規(guī)定。國海證券對興瑞科技本次2020年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項無異議。上述事項尚須提交公司股東大會審議通過。

六、備查文件

1、第三屆董事會第九次會議決議

2、關(guān)于第三屆董事會第九次會議相關(guān)審議事項的事前認可意見

3、關(guān)于第三屆董事會第九次會議相關(guān)審議事項的獨立意見

4、國海證券股份有限公司關(guān)于寧波興瑞電子科技股份有限公司2020年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項的核查意見

2020年3月23日

證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2021043

寧波興瑞電子科技股份有限公司

關(guān)于會計估計變更的公告

一、 本次會計政策變更概述

2021年3月23日，寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于公司會計估計變更的議案》，同意對公司及子公司應(yīng)收賬款計提信用減值損失的會計估計進行變更。本次會計估計變更無需提交股東大會審議。

二、會計估計變更的具體情況及對公司的影響

（一）變更的原因

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關(guān)規(guī)定，及結(jié)合本公司實際情況，為了更加準(zhǔn)確地對應(yīng)收款項進行計量，更加客觀公允地反映本公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，對應(yīng)收款項計提壞賬準(zhǔn)備的會計估計進行變更。

（二）變更的內(nèi)容

1、變更前所采用的會計估計

應(yīng)收賬款的預(yù)期信用損失的確定方法及會計處理方法 公司按照欠款人類型和初始確認日期為共同風(fēng)險特征，對應(yīng)收賬款進行分組并以組合為基礎(chǔ)考慮評估信用風(fēng)險是否顯著增加，確定預(yù)期信用損失。

（1）其他組合：公司合并報表范圍內(nèi)各企業(yè)之間的應(yīng)收款項，公司判斷不存在預(yù)期信用損失，不計提信用損失準(zhǔn)備。

（2）賬齡組合：除其他組合外客戶的應(yīng)收賬款，

應(yīng)收賬款——賬齡組合的賬齡與整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率對照表

2、變更后所采用的會計估計

（三）變更的日期

自公司董事會審議通過后于2021年 4 月 1 日起執(zhí)行。

（四）本次會計估計變更對公司的影響

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關(guān)規(guī)定，本次會計估計變更采用未來適用法處理，無需對以前年度進行追溯調(diào)整，不會對公司已披露的財務(wù)報告產(chǎn)生影響。

相較于變更前的會計估計，本次變更預(yù)計增加2021年度的凈利潤及股東權(quán)益90萬元，實際以經(jīng)年審會計師審計的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

三、董事會關(guān)于會計估計變更合理性的說明

公司董事會認為：公司根據(jù)目前自身實際情況及《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，對應(yīng)收款項計提壞賬準(zhǔn)備等會計估計進行變更，不會對公司此前各期已披露的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生影響。根據(jù)變更后的會計估計編制的財務(wù)報告能夠客觀、準(zhǔn)確地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本次會計估計變更合理，因此同意公司本次會計估計變更。

四、獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次會計估計變更是根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)情況進行的合理變更，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，因此同意公司本次會計估計變更。

五、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：本次會計估計變更符合相關(guān)規(guī)定和公司實際情況，其決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。

特此公告。

證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2021047

寧波興瑞電子科技股份有限公司

關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“興瑞科技”或“公司”）于2021年3月23日召開第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司（含子公司）使用累計不超過50,000萬元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，投資標(biāo)的為低風(fēng)險、短期（不超過一年）的保本型的銀行理財產(chǎn)品或保本型結(jié)構(gòu)性存款、定期存款或保本型收益憑證或其他保本型產(chǎn)品，有效期限為自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，在上述額度范圍及使用期限內(nèi)，興瑞科技及各子公司可以根據(jù)各自現(xiàn)金流及實際需求進行分配，同時授權(quán)公司財務(wù)管理部負責(zé)具體實施。該議案尚需經(jīng)公司股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）進行現(xiàn)金管理的目的

為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響流動性及安全性的前提下，利用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，提高資金收益，以更好地實現(xiàn)公司（含子公司）現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東利益。

（二）投資額度

公司（含子公司）擬使用額度不超過人民幣50,000萬元（含50,000萬元）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可以滾動使用。

（三）投資品種和期限

公司（含子公司）將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，公司（含子公司）運用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，投資標(biāo)的為低風(fēng)險、短期（不超過一年）的保本型的銀行理財產(chǎn)品或保本型結(jié)構(gòu)性存款、定期存款或保本型收益憑證或其他保本型產(chǎn)品。

（四）決議有效期

決議有效期自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

（五）資金來源

上述擬用來進行現(xiàn)金管理資金為公司（含子公司）的閑置自有資金。

（六）實施方式

在上述額度范圍及使用期限內(nèi)，興瑞科技及各子公司可以根據(jù)各自現(xiàn)金流及實際需求進行分配，同時授權(quán)公司財務(wù)管理部負責(zé)具體實施。

（七）信息披露

公司將按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

二、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

盡管公司（含子公司）進行現(xiàn)金管理購買的產(chǎn)品均屬于低風(fēng)險投資品種，公司（含子公司）在實施前會經(jīng)過嚴(yán)格地評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，面臨收益波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、實際收益不可預(yù)期等風(fēng)險；相關(guān)工作人員的操作及監(jiān)督管理風(fēng)險。

（二）風(fēng)險控制措施

1、公司股東大會授權(quán)公司董事會，由董事會指定總經(jīng)理行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財務(wù)總監(jiān)負責(zé)組織實施，財務(wù)部為具體經(jīng)辦部門。財務(wù)部根據(jù)公司財務(wù)狀況、現(xiàn)金流狀況及利率變動、以及股東大會決議等情況，對現(xiàn)金管理的資金來源、投資規(guī)模、預(yù)期收益進行判斷，對購買的理財產(chǎn)品進行內(nèi)容審核和風(fēng)險評估。

2、公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取保全措施，控制投資風(fēng)險。

3、公司內(nèi)部審計部門負責(zé)對公司自有資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，每個季度對所有理財產(chǎn)品投資項目進行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理

的預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會、審計委員會報告。

注：子公司按其組織架構(gòu)，履行相應(yīng)內(nèi)控程序。

4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司（含子公司）使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)自有資金進行現(xiàn)金管理的具體情況。

三、對公司的影響

公司（含子公司）本次基于規(guī)范運作、防范風(fēng)險、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，運用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司（含子公司）日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司（含子公司）主營業(yè)務(wù)的正常開展；有利于提高資金使用效率，獲取良好的投資回報，進一步提升公司（含子公司）整體業(yè)績水平，保障股東利益。

四、履行的審批程序

公司于2021年3月23日召開第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于公司（含子公司）使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，均同意公司（含子公司）使用累計不超過50,000萬元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，投資標(biāo)的為低風(fēng)險、短期（不超過一年）的保本型的銀行理財產(chǎn)品或保本型結(jié)構(gòu)性存款、定期存款或保本型收益憑證或其他保本型產(chǎn)品，有效期限為自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，在上述額度范圍及使用期限內(nèi)，興瑞科技及各子公司可以根據(jù)各自現(xiàn)金流及實際需求進行分配，并由公司財務(wù)管理部負責(zé)具體實施。公司全體獨立董事發(fā)表了獨立意見：在確保不影響公司正常生產(chǎn)運營的情況下，公司（含子公司）擬使用累計不超過50,000萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，適時用于購買安全性高、流動性好、保本型理財產(chǎn)品，有利于提高資金的使用效率，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不會影響其他資金投資計劃正常進行，不會損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。我們同意該事項。

五、保薦機構(gòu)核查意見

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，保薦機構(gòu)對興瑞科技業(yè)（含子公司）使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的事項進行了核查，發(fā)表意見如下：

1、興瑞科技及其子公司本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理事項符合相關(guān)

的法律法規(guī)并已履行了必要的程序。該事項已經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了同意意見，決策程序符合法規(guī)規(guī)定。

2、在保證公司（含子公司）正常經(jīng)營運作和資金流動性及安全性的前提下，利用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，可以提高資金收益和使用效率，以更好地實現(xiàn)公司（含子公司）現(xiàn)金的保值增值，符合公司股東利益。

綜上，本保薦機構(gòu)對興瑞科技（含子公司）使用不超過人民幣50,000萬元（含50,000萬元）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理無異議。

3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第九次會議相關(guān)審議事項的獨立意見

4、國海證券股份有限公司關(guān)于寧波興瑞電子科技股份有限公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的核查意見

證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2021048

寧波興瑞電子科技股份有限公司

關(guān)于舉行2020年度業(yè)績網(wǎng)上說明會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2021年3月24日在公司指定信息披露媒體正式披露了《2020年年度報告》及其摘要。為了讓廣大投資者能進一步了解公司2020年年度報告和經(jīng)營情況，公司將于2021年3月30日（星期二）采用網(wǎng)絡(luò)遠程的方式舉辦2020年度業(yè)績說明會，出席本次年度報告說明會的人員有：公司董事長張忠良先生、總經(jīng)理陳松杰先生、財務(wù)總監(jiān)楊兆龍先生、副總經(jīng)理兼董事會秘書周順?biāo)上壬ⅹ毩⒍纶w世君先生、保薦代表周琢先生。投資者可通過以下方式參與，具體方式如下：

（一）全景網(wǎng)

2、參與方式：投資者可登錄“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net ）參與本次年度業(yè)績說明會。

（二）“興瑞科技投資者關(guān)系”小程序

2、參與方式：

參與方式一：在微信中搜索“興瑞科技投資者關(guān)系”小程序；

參與方式二：微信掃一掃“興瑞科技投資者關(guān)系”小程序二維碼：

（三）同花順網(wǎng)上路演互動平臺

2、參與方式：投資者可登陸“同花順路演平臺”（https://board.10jqka.com.cn/ir）與本次年度業(yè)績說明會。

為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現(xiàn)就公司2020年度業(yè)績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2021年3月28日（星期四）15：00前訪問http://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面。公司將在2020年度業(yè)績說明會上，對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

公司董事會及管理層衷心感謝廣大投資者對公司的關(guān)注與支持，歡迎投資者積極參與本次網(wǎng)上業(yè)績說明會！

證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2021049

寧波興瑞電子科技股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月23日召開了第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司2021年度審計機構(gòu)的議案》，本事項尚需提交公司股東大會審議通過，現(xiàn)將具體事宜公告如下：

一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所事項的情況說明

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”）系一家主要從事上市公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所，依法獨立承辦注冊會計師業(yè)務(wù)，具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備多年為上市公司提供優(yōu)質(zhì)審計服務(wù)的經(jīng)驗和專業(yè)能力，能夠較好滿足公司建立健全內(nèi)部控制以及財務(wù)審計工作的要求。

在2020年度的審計工作中，天健遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，誠信開展工作，注重投資者權(quán)益保護，較好地完成了公司委托的審計工作。為保持審計工作連續(xù)性，公司董事會擬續(xù)聘天健為公司2021年度審計機構(gòu)，聘期一年，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2021年度具體的審計要求和審計范圍與天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定相關(guān)的審計費用

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本信息

（一）機構(gòu)信息

1、基本信息

2、投資者保護能力

上年末，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關(guān)于《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

近三年天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

3、誠信記錄

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施12次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。32名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施18次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）項目信息

1、基本信息

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨立性

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司于2021年3月23日召開的第三屆董事會審計委員會第五次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司2021年度審計機構(gòu)的議案》。審計委員會已對天健進行了審查，認為天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗。2020年度，在執(zhí)業(yè)過程中，天健能夠堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，較好地完成了2020年度報告的審計工作。審計委員會同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2021年度審計機構(gòu)，聘期一年，審計費用由公司管理層根據(jù)2021年度具體的審計要求和審計范圍與天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定，并同意將《關(guān)于聘任公司2021年度審計機構(gòu)的議案》提交公司董事會及股東大會審議。

（二）獨立董事的事前認可意見和獨立意見

1、事前認可意見

關(guān)于董事會擬聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)的議案等相關(guān)材料，我們認為：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為2020年公司的外部審計機構(gòu)，在執(zhí)業(yè)過程中，能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的審計原則，出具的審計報告和發(fā)表的相關(guān)專項意見能夠客觀、真實地反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果等實際情況，嚴(yán)格履行了雙方審計約定書所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)。因此，我們同意將《關(guān)于聘任公司2021年度審計機構(gòu)的議案》提交第三屆董事會第九次會議審議。

2、獨立意見

我們認為：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）符合擔(dān)任公司審計機構(gòu)的資格，同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2021年度審計機構(gòu)，聘期一年，審計費用由公司管理層根據(jù)2021年度具體的審計要求和審計范圍與天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定，并同意將該議案提交公司2020年年度股東大會審議。

四、備查文件

1.第三屆董事會第九次會議決議

2.關(guān)于第三屆董事會第九次會議相關(guān)審議事項的事前認可意見

3.關(guān)于第三屆董事會第九次會議相關(guān)審議事項的獨立意見

特此公告

寧波興瑞電子科技股份有限公司董事會

2021年3月23日

證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2021050

寧波興瑞電子科技股份有限公司

關(guān)于確認公司2020年度外匯套期保值事項及授權(quán)開展2021年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱“興瑞科技”或“公司”）于2021年3月23日召開第三屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于確認公司2020年度外匯套期保值事項及授權(quán)開展2021年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司2020年度開展的外匯套期保值事項，同時授權(quán)公司（含各子公司）2021年度開展累計金額不超過8,000萬美元的套期保值業(yè)務(wù)，授權(quán)公司遠期結(jié)售匯領(lǐng)導(dǎo)小組（包括總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書、財務(wù)部經(jīng)理、內(nèi)審部負責(zé)人）對公司外匯套期保值業(yè)務(wù)進行日常管理并根據(jù)股東大會的授權(quán)，審批授權(quán)額度內(nèi)的外匯套期保值業(yè)務(wù)事項，并由公司財務(wù)管理部負責(zé)具體實施。該議案尚需經(jīng)股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、開展外匯套期保值的目的

由于公司目前外銷業(yè)務(wù)占比較高，主要以美元進行結(jié)算。為更好地規(guī)避和防范外匯匯率波動風(fēng)險，增強財務(wù)穩(wěn)健性，公司擬與經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)、具有相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)的銀行等金融機構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

二、2020年度外匯套期保值開展情況

公司于2020年開展了美元套期保值相關(guān)業(yè)務(wù)，累計鎖匯金額3600萬美元，實際取得收益人民幣328.49萬元人民幣。

三、2021年度外匯套期保值計劃

（一）外匯業(yè)務(wù)交易品種：遠期結(jié)售匯

（二）外幣幣種：美元

（三）資金額度：擬進行外匯套期保值業(yè)務(wù)的交易金額累計不超過8,000萬

美元。

（四）有效期限：自股東大會通過之日起12個月。

（五）授權(quán)：公司股東大會授權(quán)公司（含各子公司）2021年度開展累計金額不超過8,000萬美元的套期保值業(yè)務(wù)，授權(quán)公司遠期結(jié)售匯領(lǐng)導(dǎo)小組（包括總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書、財務(wù)部經(jīng)理、內(nèi)審部負責(zé)人）對公司外匯套期保值業(yè)務(wù)進行日常管理并根據(jù)股東大會的授權(quán)，審批授權(quán)額度內(nèi)的外匯套期保值業(yè)務(wù)事項，并由公司財務(wù)管理部負責(zé)具體實施。

四、外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析

公司進行的外匯套期保值業(yè)務(wù)均遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不以投機為目的，所有外匯套期保值交易均以正常跨境業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，但仍會存在一定的風(fēng)險：

（一）匯率波動風(fēng)險：匯率變化存在很大的不確定性，在外匯匯率走勢與公司判斷匯率波動方向發(fā)生大幅偏離的情況下，公司鎖定匯率后支出的成本可能超過不鎖定時的成本支出，從而造成公司損失；

（二）履約風(fēng)險：在合約期限內(nèi)合作金融機構(gòu)出現(xiàn)經(jīng)營問題、市場失靈等重大不可控風(fēng)險情形或其他情形，導(dǎo)致公司合約到期時不能以合約價格交割原有外匯合約，即合約到期無法履約而帶來的風(fēng)險；

（三）內(nèi)部操作風(fēng)險：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強，復(fù)雜程度較高，可能會由于內(nèi)控不完善或操作人員水平而造成風(fēng)險。

五、風(fēng)險管理措施

（一）為控制風(fēng)險，公司制訂了《遠期結(jié)售匯管理制度》，對相關(guān)業(yè)務(wù)的管理機構(gòu)、審批權(quán)限、操作流程、風(fēng)險控制等進行了明確規(guī)定，公司將嚴(yán)格按照《遠期結(jié)售匯管理制度》的規(guī)定進行操作，保證制度有效執(zhí)行，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)風(fēng)險。

（二）公司基于規(guī)避風(fēng)險的目的開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，禁止進行投機和套利交易。

（三）為控制履約風(fēng)險，公司僅與具備合法業(yè)務(wù)資質(zhì)的大型銀行等金融機構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，規(guī)避可能產(chǎn)生的履約風(fēng)險。

（四）為避免匯率大幅波動風(fēng)險，公司會加強對匯率的研究分析，實時關(guān)注國際市場環(huán)境變化，適時調(diào)整策略，最大限度的避免匯兌損失。

六、會計政策與核算原則

公司根據(jù)財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號——金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號——套期會計》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號——金融工具列報》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)進行相應(yīng)的核算處理，反映資產(chǎn)負債表及損益表相關(guān)項目。

七、外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性結(jié)論

公司開展套期保值業(yè)務(wù)，不以投機為目的，是日常經(jīng)營所需；同時公司已建立了較為完善的套期保值業(yè)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，具有相匹配的銀行授信額度，有助于規(guī)避和防范商品、外匯價格波動給公司帶來的經(jīng)營風(fēng)險。

八、履行的審批程序

（一）董事會審議情況

2021年3月23日公司召開了第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于關(guān)于確認公司2020年度外匯套期保值事項及授權(quán)開展2021年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，并提交股東大會審議。公司董事會同意公司2020年度開展的外匯套期保值事項，同時授權(quán)公司（含各子公司）2021年度開展累計金額不超過8,000萬美元的套期保值業(yè)務(wù)，授權(quán)公司遠期結(jié)售匯領(lǐng)導(dǎo)小組（包括總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書、財務(wù)部經(jīng)理、內(nèi)審部負責(zé)人）對公司外匯套期保值業(yè)務(wù)進行日常管理并根據(jù)股東大會的授權(quán)，審批授權(quán)額度內(nèi)的外匯套期保值業(yè)務(wù)事項，并由公司財務(wù)管理部負責(zé)具體實施。

（二）監(jiān)事會意見

2021年3月23日公司召開了第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過《關(guān)于關(guān)于確認公司2020年度外匯套期保值事項及授權(quán)開展2021年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

監(jiān)事會認為：公司由于外銷業(yè)務(wù)占比較高，匯率的波動會給公司業(yè)績造成較大影響，2020年度，公司進行外匯套期保值相關(guān)業(yè)務(wù)，為公司取得了一定的收益，達到了既定目標(biāo)。2021年度，公司擬繼續(xù)開展美元外匯套期保值業(yè)務(wù)，能夠有效規(guī)避匯率波動風(fēng)險，同時公司已建立了較為完善的套期保值業(yè)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，套期保值業(yè)務(wù)的開展不會損害公司及股東的利益。

故我們同意公司2020年度開展的外匯套期保值事項，同時授權(quán)公司（含各子公司）2021年度開展累計金額不超過8,000萬美元的套期保值業(yè)務(wù)，授權(quán)公司遠期結(jié)售匯領(lǐng)導(dǎo)小組（包括總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書、財務(wù)部經(jīng)理、內(nèi)審部

負責(zé)人）對公司外匯套期保值業(yè)務(wù)進行日常管理并根據(jù)股東大會的授權(quán)，審批授權(quán)額度內(nèi)的外匯套期保值業(yè)務(wù)事項，并由公司財務(wù)管理部負責(zé)具體實施。

（三）獨立董事意見

2021年3月23日，公司全體獨立董事出具了獨立意見：

公司開展美元套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)審批程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司《遠期結(jié)售匯管理制度》的有關(guān)規(guī)定。公司對開展美元套期保值業(yè)務(wù)進行了可行性分析，認為公司開展套期保值業(yè)務(wù)，不以投機為目的，是日常經(jīng)營所需；同時公司已建立了較為完善的套期保值業(yè)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，具有相匹配的銀行授信額度，有助于規(guī)避和防范商品、外匯價格波動給公司帶來的經(jīng)營風(fēng)險。公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)不存在損害公司及全體股東的利益，我們同意該事項，并同意將《關(guān)于確認公司2020年度外匯套期保值事項及授權(quán)開展2021年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》提交公司2020年年度股東大會審議。

九、保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認為：

1、公司開展套期保值業(yè)務(wù)，為更好地規(guī)避和防范外匯匯率波動風(fēng)險，增強財務(wù)穩(wěn)健性，不以投機為目的，是日常經(jīng)營所需，具有一定必要性。

2、公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制訂了《遠期結(jié)售匯管理制度》及必要的風(fēng)險控制措施。

3、上述事項經(jīng)第三屆董事會第九次會議審議通過，監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了明確意見，履行了必要的審批程序。

4、保薦機構(gòu)提請公司注意：在進行套期保值業(yè)務(wù)過程中，要加強業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)和風(fēng)險責(zé)任教育，落實風(fēng)險控制具體措施以及責(zé)任追究機制；杜絕以盈利為目標(biāo)的投機行為；不得使用募集資金直接或間接進行套期保值；公司董事會應(yīng)當(dāng)持續(xù)跟蹤外匯套期保值業(yè)務(wù)的執(zhí)行進展情況，如發(fā)生較大損失等異常情況的，應(yīng)當(dāng)立即采取措施并按規(guī)定履行披露義務(wù)。

5、保薦機構(gòu)提請投資者關(guān)注：雖然公司對外匯套期保值業(yè)務(wù)采取了相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，但套期保值業(yè)務(wù)固有的匯率波動風(fēng)險、內(nèi)部控制固有的局限性等風(fēng)險，都可能對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。

綜上，本保薦機構(gòu)對興瑞科技開展外匯套期保值事項無異議。該事項尚需提交公司股東大會審議通過。

十、備查文件

4、國海證券股份有限公司關(guān)于寧波興瑞電子科技股份有限公司2020年度外匯套期保值開展情況及授權(quán)開展2021年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的核查意見

證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2021037

寧波興瑞電子科技股份有限公司

2020年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□適用√不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√適用□不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□是√否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以296526480為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.8元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用√不適用

二、公司基本情況

（一）公司簡介

（二）報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

1、主營業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品

興瑞科技是一家精密零組件制造及研發(fā)企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋電子連接器、結(jié)構(gòu)件、塑料外殼、鑲嵌注塑件等，廣泛應(yīng)用于家庭智能終端、汽車電子及新能源汽車以及消費電子等領(lǐng)域，致力成為全球精密制造領(lǐng)域領(lǐng)先的系統(tǒng)化方案提供商。

公司憑借先進的技術(shù)工藝和優(yōu)異的產(chǎn)品性能在行業(yè)中樹立了良好的品牌形象，贏得了市場的廣泛認同，與家庭智能終端、汽車電子及新能源汽車、消費電子領(lǐng)域的多家知名企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。家庭智能終端領(lǐng)域的客戶包括仁寶電腦（CBN）、康普（Commscope）、金寶電子（Compal）、鴻海精密（Foxconn）、和碩（Pegatron）、薩基姆（Sagemcom）、特藝集團（Technicolor）等頭部企業(yè)；汽車電子及新能源汽車領(lǐng)域的客戶主要包括阿爾卑斯（Alps）、博世（Bosch）、海拉（Hella）、日本三菱（Mitsubishi）、松下電器（Panasonic）、夏普（Sharp）等國際化大公司；消費電子領(lǐng)域的客戶主要包括ABB、柯尼卡美能達（Konica Minolta）、三星（Samsung）和索尼（Sony）等知名企業(yè)。

圖1 公司新能源汽車電子產(chǎn)品場景應(yīng)用圖 圖2 公司傳統(tǒng)汽車電子產(chǎn)品場景應(yīng)用圖

2、行業(yè)發(fā)展

公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于家庭智能終端、汽車電子及新能源汽車以及消費電子行業(yè)。在家庭智能終端領(lǐng)域，公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能機頂盒、智能網(wǎng)關(guān)、智能音箱、智能安防、智能電視等品類。隨著全球網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善以及5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，家庭智能終端的市場規(guī)模將不斷擴大。就全球市場規(guī)模而言，根據(jù)Strategy Analytics數(shù)據(jù)，2019年全球智能家居市場規(guī)模約為1030億美元，并將以11%的復(fù)合年均增長率增長到2023年的1570億美元。在出貨量上，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年全球智能家居設(shè)備出貨量將達到8.54億臺，預(yù)計2024年全球出貨量將超過14億臺，五年復(fù)合年增長率達到13%。就國內(nèi)市場而言，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，我國智能家庭終端市場規(guī)模由2015年403.4億元增長至2019年的1,422億元，年復(fù)合增速37%，預(yù)計2023年市場規(guī)模將達到5,176億元，行業(yè)發(fā)展空間巨大。依托一站式的技術(shù)工藝和優(yōu)秀的產(chǎn)品品質(zhì)，公司目前已與全球智能機頂盒領(lǐng)域的頭部廠商康普（Commscope）、特藝集團（Technicolor）、薩基姆（Sagemcom）建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，未來在深耕已有客戶的同時，還將充分發(fā)揮在家庭智能終端精密零部件上的技術(shù)優(yōu)勢，將產(chǎn)品應(yīng)用延伸至家庭智能終端的更多細分領(lǐng)域。

在新能源汽車領(lǐng)域，根據(jù)新能源汽車行業(yè)研究機構(gòu)GGII的統(tǒng)計，2015—2019年全球新能源汽車數(shù)量年均復(fù)合增長率高達42%，由2015年的54.6萬輛增長至2019年的221萬輛。未來幾年，受益于歐洲電動汽車進程加速、傳統(tǒng)車企和新興造車企業(yè)加碼布局新能源汽車市場以及國內(nèi)新能源汽車?yán)谜哳l出，全球新能源汽車市場有望步入發(fā)展的快車道，預(yù)計2025年全球新能源汽車銷量將達到1200萬輛，20202025年年均復(fù)合增長率達到38.2%。新能源汽車市場的不斷發(fā)展也催生了對精密結(jié)構(gòu)件更大的市場需求，公司的汽車行業(yè)主要客戶為松下日本/德國、德國博世及德國海拉等都加大了對新能源汽車電子核心零部件的開發(fā)。在市場空間不斷拓展的同時，對精密結(jié)構(gòu)件的安全性、精密性和多樣性等方面提出了更高的要求，興瑞科技在汽車電子行業(yè)多年的技術(shù)工藝和質(zhì)量管理優(yōu)勢也使得公司能在未來把握新能源汽車飛速發(fā)展的機遇，實現(xiàn)高速的業(yè)績增長。

在消費電子領(lǐng)域，公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用在傳統(tǒng)TV TUNER，辦公自動化（OA）設(shè)備等產(chǎn)品領(lǐng)域，并憑借優(yōu)良的品質(zhì)和高效的服務(wù)贏得了ABB、柯尼卡美能達（Konica Minolta）、三星（Samsung）和索尼（Sony）等知名品牌客戶的信賴。2020年由于新冠疫情的沖擊，OA設(shè)備行業(yè)增速有所放緩，公司也積極調(diào)整策略，大力拓展消費電子領(lǐng)域的其他市場，例如可穿戴電子項目。隨著5G、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用深化，消費電子領(lǐng)域中的可穿戴設(shè)備正處于蓬勃發(fā)展階段，根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司IDC的數(shù)據(jù)，2020年全球可穿戴設(shè)備出貨量達到3.96億臺，預(yù)計2024年全球可穿戴設(shè)備出貨量將達到6.37億臺，五年內(nèi)復(fù)合年增長率為12.4%。未來公司在鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時，也將把握消費電子領(lǐng)域的更多機會，助力營收增長。

3、經(jīng)營模式

公司采用直銷經(jīng)營模式，具備核心模具技術(shù)能力和設(shè)備自動化開發(fā)能力以及完善的產(chǎn)品品質(zhì)體系和國際化配套的運營機制，始終圍繞深耕全球大客戶，聚焦家庭智能終端精密零組件和汽車電子精密連接器及精密結(jié)構(gòu)件，并作為未來的重點發(fā)展策略。公司與客戶結(jié)為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，參與客戶的同步設(shè)計，為客戶提供個性化定制服務(wù)，提升公司未來機電一體化組件發(fā)展的能力，以實現(xiàn)未來持續(xù)、穩(wěn)健的高增長。

（三）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

1、近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是√否

單位：元

備注：

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.85億元，較上年同期減少7421.64萬元，減少幅度20.64%。主要系結(jié)構(gòu)性存款購買及贖回變動影響（去年同期經(jīng)營性現(xiàn)金流3.60億元，結(jié)構(gòu)性存款余額變動影響1.58億元；今年經(jīng)營性現(xiàn)金流2.85億元，結(jié)構(gòu)性存款余額變動影響0.85億元，剔除結(jié)構(gòu)性存款變動影響，實現(xiàn)經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量2億元，凈利潤略有減少的情況下，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額基本持平）。

2、分季度主要會計數(shù)據(jù)

各季度剔除結(jié)構(gòu)性存款變動后的經(jīng)營性現(xiàn)金流分別為：一季度436萬元（上年度年終獎金在一季度發(fā)放）；2季度5353萬元；3季度3438萬元（隨著業(yè)務(wù)增量，采購額有所增加）；4季度11685萬元（客戶年度內(nèi)的跨結(jié)算期貨款，在年底前基本全部支付）

上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□是√否

（四）股本及股東情況

1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用√不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

（五）公司債券情況

公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準(zhǔn)報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

否

三、經(jīng)營情況討論與分析

（一）報告期經(jīng)營情況簡介

公司的主要產(chǎn)品應(yīng)用于家庭智能終端和汽車電子及新能源汽車領(lǐng)域。長期來看，隨著全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善以及5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)的不斷發(fā)展，家庭智能終端和新能源汽車行業(yè)將迎來蓬勃發(fā)展期，這也將為公司的長期經(jīng)營帶來增長動力。2020年，由于新冠疫情及中美貿(mào)易摩擦等各種變化,全球經(jīng)濟遭遇前所未有的挑戰(zhàn)。由于公司的客戶群體以海外客戶為主，同時疫情導(dǎo)致海外工廠開工延后、生產(chǎn)不達銷售預(yù)期，2020年上半年銷售下降幅度較大。但在2020年下半年，隨著國內(nèi)整體經(jīng)濟的復(fù)蘇及新能源汽車需求的增加，公司也相應(yīng)調(diào)整發(fā)展規(guī)劃，并充分發(fā)揮在生產(chǎn)工藝、經(jīng)營效率、成本管控以及產(chǎn)能擴張等方面的優(yōu)勢，全力以赴聚焦在家庭智能終端和新能源汽車相關(guān)業(yè)務(wù)的拓展上，銷售收入從第三季度開始創(chuàng)上市來新高，第四季度實現(xiàn)營收3.02億，同比增長16.32%，汽車電子及新能源汽車產(chǎn)品線銷售占比提升到30%左右。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入104,038.75萬元，同比增長1.65%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤12,048.79萬元，同比增長0.77%。歸屬于上市公司股東的凈利潤12,723.08萬元，同比下降7.98%，下降的主要原因是2019年凈利潤包含政府補貼等非經(jīng)常性損益1,872.11萬元，以及2020年匯率波動影響導(dǎo)致的公司匯兌損失較大。

報告期內(nèi)，公司的工作重點如下：

1、聚焦核心業(yè)務(wù)，培育增長新動能

公司聚焦家庭智能終端和新能源汽車領(lǐng)域的大客戶，推動客戶的市場深挖與產(chǎn)品系列的橫向展開。2020年家庭智能終端業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入4.86億元，同比增長9.51%；汽車電子及新能源汽車業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入2.47億元，同比增長20.31%。近年來公司大力發(fā)展新能源汽車電子領(lǐng)域，2020年公司取得了一定的突破,一方面，自2019年與松下簽訂定點協(xié)議以來，公司積極拓展國內(nèi)外新能源汽車動力電池的龍頭企業(yè)客戶，通過同步開發(fā)BDU精密零組件及模組，獲得了客戶的認可與信任；另一方面，公司也緊跟客戶的步伐，深入拓展主機廠以及博世、海拉等Tier 1供應(yīng)商，實現(xiàn)汽車電子及新能源汽車業(yè)務(wù)的高速增長。在家庭智能終端領(lǐng)域，隨著5G、大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，公司牢牢把握在現(xiàn)行智能網(wǎng)聯(lián)、網(wǎng)通客戶產(chǎn)業(yè)鏈中的新機遇，業(yè)務(wù)范圍從智能機頂盒、智能網(wǎng)關(guān)逐步拓展至家庭智能音箱、智能安防、智能電表等領(lǐng)域。未來隨著新能源汽車和家庭智能終端行業(yè)的快速發(fā)展，公司將繼續(xù)深耕客戶，以高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)助力業(yè)績成長。

2、加碼研發(fā)投入，推進技術(shù)創(chuàng)新

公司重視研發(fā)創(chuàng)新在企業(yè)發(fā)展中的重要作用，持續(xù)大力加碼研發(fā)投入，以便適應(yīng)不斷更新迭代的市場需求，增強企業(yè)競爭力。自2019年成立上海成立研發(fā)中心以來，持續(xù)引進高端人才，布局新能源汽車電子產(chǎn)業(yè)，從零組件逐步發(fā)展到模組的同步研發(fā)。報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入0.48億元，占營業(yè)收入比例為4.64%；公司2020年自主開發(fā)的魚眼端子已完成了實用新型專利的授權(quán)和發(fā)明專利的公示，樣件已通過大客戶海拉的初步認可。未來公司將持續(xù)重點強化在家庭智能終端領(lǐng)域及新能源汽車電子零組件技術(shù)上的研發(fā)和技術(shù)積累，確保公司持續(xù)具備核心競爭力，為未來的業(yè)務(wù)增長奠定基礎(chǔ)。

3、海外產(chǎn)能持續(xù)落地

公司緊密配合大客戶的發(fā)展步伐，積極推進海外產(chǎn)能布局，以便能夠更加快速地響應(yīng)大客戶對家庭智能終端和新能源汽車精密結(jié)構(gòu)件的需求。擴張的產(chǎn)能和就近服務(wù)的優(yōu)勢也將進一步拓展公司的市場機遇。

作為興瑞科技海外最重要的制造基地，興瑞越南工廠于2019年年底建設(shè)完成，總體建設(shè)面積28,660平方米，在海外疫情蔓延的不利條件下，完成量產(chǎn)前的所有前期準(zhǔn)備工作，并于2020年第三季度末正式投產(chǎn)，實現(xiàn)銷售收入200多萬；此外，興瑞印尼工廠也在疫情情況下實現(xiàn)了4000多萬的銷售收入。隨著未來產(chǎn)能的逐步釋放，公司的海外工廠能夠更有效地滿足客戶不斷增長的需求，也將助力提升公司的經(jīng)營效益。

4、運營管理優(yōu)化提升

以“阿米巴經(jīng)營管理體系”為核心，依托先進的智能制造設(shè)備和信息管理系統(tǒng)，公司建立了高效的運營管理體系。在工廠運作方面，2020年公司寧波工廠“智能工廠”項目進一步落地，基本實現(xiàn)主要車間的設(shè)備聯(lián)網(wǎng)及自動化應(yīng)用，蘇州工廠、東莞工廠也加大了對智能工廠應(yīng)用的推廣，三地形成較強的協(xié)同效應(yīng)。此外，隨著高級計劃排程系統(tǒng)（APS）、生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、條碼管理系統(tǒng)（WMS）等系統(tǒng)的深化應(yīng)用，公司能夠系統(tǒng)地管控整個生產(chǎn)計劃，包括從客戶需求分析、供應(yīng)商采購計劃、原材料管理、生產(chǎn)排期、質(zhì)量檢測、揀配發(fā)貨到售后服務(wù)等流程在內(nèi)的一整個鏈條的監(jiān)控和追溯，實現(xiàn)精益生產(chǎn)；此外，在信息的數(shù)據(jù)管理上，公司形成了從統(tǒng)計、分析、改善的閉環(huán)系統(tǒng)，加快了公司的智能制造進程。

在“阿米巴”經(jīng)營理念的指引下，公司以“收入最大化、費用最小化”為目標(biāo)，近3年來人均創(chuàng)收、人均創(chuàng)利復(fù)合增速分別達到4.03%和10.82%，庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)39.16天，在同行業(yè)公司中具有較大的優(yōu)勢。2020年公司榮獲“浙江省畝均效益領(lǐng)跑者”榮譽稱號。

5、以人為本，持續(xù)推進幸福企業(yè)建設(shè)

公司在追求經(jīng)營業(yè)績的同時，也不忘持續(xù)推進“幸福企業(yè)”的建設(shè)。“員工的幸福和客戶的感動”是興瑞科技的經(jīng)營方針，在興瑞哲學(xué)的指引下，2020年公司持續(xù)通過幸福企業(yè)八大模塊的應(yīng)用，大力推進傳統(tǒng)文化學(xué)習(xí)及員工凝聚力打造，努力提升員工滿意度與幸福感。

公司高度重視人才培養(yǎng)，通過計劃性輪崗、內(nèi)部輔導(dǎo)培養(yǎng)，外部引進等手段不斷擴充骨干隊伍，健全人才儲備機制和梯隊管理機制。公司目前擁有省級技能大師工作室和市級技能大師工作室，在工藝創(chuàng)新與改善、經(jīng)濟效益創(chuàng)造和高級人才培養(yǎng)等方面作出了重大的貢獻。未來公司還將持續(xù)為人才的發(fā)展提供充分地施展空間，助力公司可持續(xù)發(fā)展。

（二）報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化

□是√否

（三）占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況

（四）是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征

□是√否

（五）報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明

□適用√不適用

（六）面臨退市情況

□適用√不適用

（七）涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

1、與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明

√適用□不適用

企業(yè)會計準(zhǔn)則變化引起的會計政策變更

1. 公司自2020年1月1日起執(zhí)行財政部修訂后的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號——收入》（以下簡稱新收入準(zhǔn)則）。根據(jù)相關(guān)新舊準(zhǔn)則銜接規(guī)定，對可比期間信息不予調(diào)整，首次執(zhí)行日執(zhí)行新準(zhǔn)則的累積影響數(shù)追溯調(diào)整本報告期期初留存收益及財務(wù)報表其他相關(guān)項目金額。

執(zhí)行新收入準(zhǔn)則對公司2020年1月1日財務(wù)報表的主要影響如下：

2. 公司自2020年1月1日起執(zhí)行財政部于2019年度頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第13號》，該項會計政策變更采用未來適用法處理。

2、報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□適用√不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

3、與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

□適用√不適用

公司報告期無合并報表范圍發(fā)生變化的情況。

拓展知識：