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前沿拓展：

作者|丁臻宇，編輯|wjx

來源：巨豐投顧、好股票應用

熱點

1、國資委：國資央企將積極投身云體系建設 構建數字基礎設施

國資委副主任翁杰明表示，下一步，國資央企將積極投身云體系建設，堅定不移成為國家基礎公有云的運營者，構建數字基礎設施；成為關鍵核心技術突破的開拓者，培養數字產業；成為行業領域公有云建設運營的先行者，賦能數字經濟；成為“上云、用云”的引領者，打造數字企業。

2、工信部：將前瞻部署未來產業鏈 加快新能源汽車、新材料等新興產業規模化發展

工業和信息化部規劃司司長王偉表示，將一方面抓好傳統產業改造提升，實施質量品牌提升行動，加快新材料新工藝新設備應用，提升傳統產業質量、效益和效率。另一方面努力擴大增量，加快新一代信息技術、高端裝備、新能源汽車、新材料、節能環保、生物醫藥等新興產業規模化發展，打造新的增長點。

3、基金隱形重倉股陸續浮現

7月26日，拓邦股份、密爾克衛等多家公司披露了半年報，拓邦股份前十大股東出現丘棟榮掌管基金的身影，密爾克衛獲謝治宇加倉。此外，朱少醒盯上了人造肉新消費賽道，趙蓓重倉買入中藥股，傅鵬博則減持了部分江山歐派持倉。

疫情跟蹤

1、上海：本輪疫情多條傳播鏈在寶山區內交織，倡導降低社會流動性。　

2、重慶：江北疫情和南岸萬盛疫情已得到有效控制。

3、山東菏澤：首例病例病毒基因測序與近期國內本土疫情同源性較高。

宏觀

1、農業農村部：加快推進種業科技自立自強、種源自主可控　　

農業農村部7月26日發布《關于政協第十三屆全國委員會第五次會議第04498號(農業水利類372號)提案答復摘要》。其中提出，農業農村部將會同有關部門深入實施種業振興行動，扎實推動種質資源保護與利用、種業創新攻關、種業基地提升、種業企業扶優、種業市場凈化行動，加快推進種業科技自立自強、種源自主可控。

點評：

天風證券認為，上半年糧價上漲多個種植公司受益，下半年種植利潤或往下游轉移，保障糧食安全主線不變！重點推薦：大北農、隆平高科、登海種業、荃銀高科。建議關注：蘇墾農發。

2、國資委召開提高央企控股上市公司質量工作推進會

會議指出，提高央企控股上市公司質量是國有企業高質量發展的內在需要，是深化國企改革的重要抓手，是助力資本市場穩定健康發展的堅實保障。會議強調，各中央企業要認真貫徹落實國資委《提高央企控股上市公司質量工作方案》，著力構建定位清晰、梯次發展的上市平臺格局，著力打造內在價值和市場價值的“雙優生”，著力當好中央企業和資本市場守正創新的“先鋒隊”；要抓緊編制具體方案，并加強組織領導，壓實工作責任，切實抓好組織實施，確保取得實實在在的成效。

3、國家中醫藥管理局：基層中醫藥服務能力顯著提升

國家中醫藥管理局醫政司副司長趙文華介紹，黨的十八大以來，積極推進實施基層中醫藥服務能力提升工程，促進中醫藥基層服務體系不斷健全、服務基礎明顯夯實、服務陣地不斷筑牢，更好地滿足了廣大群眾“方便看中醫、看上好中醫”的健康需求，中醫藥服務的公平性、可及性和便利性得到明顯增強。一是基層中醫藥服務網絡趨于完善。二是基層中醫藥隊伍建設得到加強。三是基層中醫藥服務能力顯著提升。

4、工信部加強服務型制造研究院建設 培育發展一批服務型制造解決方案供應商

工信部26日召開主題為“推動制造業高質量發展，夯實實體經濟根基”的發布會。工業和信息化部運行監測協調局副局長王文遠在發布會上表示，下一步，將繼續認真貫徹落實“十四五”規劃綱要，推動服務型制造創新發展。加強服務型制造研究院建設，強化理論和政策研究。培育發展一批服務型制造解決方案供應商，提高公共服務供給水平。

5、社科院報告：2050年近半農村居民將躋身中等收入群體

7月26日，中國社會科學院農村發展研究所、中國社會科學出版社舉行《中國農村發展報告2022》發布會。《中國農村發展報告2022》預測，2035年農村居民人均可支配收入將達到42801元，2050年將進一步增至102576元。

6、廣東印發“雙碳”實施意見：引導發展低碳能源

根據實施意見，到2025年，廣東具備條件的地區、行業和企業率先實現碳達峰，為全省實現碳達峰、碳中和奠定堅實基礎；2030年前實現碳達峰，達峰后碳排放穩中有降；到2050年，新能源為主的新型電力系統全面建立，能源利用效率整體達到國際先進水平；到2060年，綠色低碳循環的經濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建成，碳中和目標順利實現。

產業

1、隆基、通威雙雙漲價 漲幅3%4.3%

隆基股份再次上調P型單晶硅片價格，其中單晶硅片P型M10報價7.54元/片，上漲0.24元；單晶硅片P型M6報價6.33元/片，上漲0.25元；單晶硅片P型158.75報價6.13元/片，上漲0.25元。通威太陽能官網公告，與上次報價相比，210尺寸電池片價格上漲5分，報價1.28元/W，漲幅4.07%；182尺寸電池片價格上漲4分，報價1.3元/W，漲幅3.17%；166尺寸電池片上漲4分，報價1.28元/W，漲幅3.23%。

點評：

東亞前海證券認為，目前硅片價格處于上行通道，產能供給加速，疊加下游需求旺盛，行業景氣有望上行，相關生產企業或將受益，如隆基綠能、中環股份、晶科能源等。

2、深圳：支持電子類、生物類醫療美容產品

深圳印發促進大健康產業集群高質量發展的若干措施指出，支持電子類醫療美容產品，積極發展用于皮膚美容、口腔美容、中醫美容的醫用激光、光子、射頻及超聲設備，水光儀、內窺鏡等醫療器械。對新取得Ⅱ類、Ⅲ類醫療器械注冊證的，單個品種分別給予最高300萬元、500萬元一次性獎勵。支持生物類醫療美容產品。積極發展抗衰老藥物，支持發展肉毒素、重組人表皮生長因子等醫療美容藥品，對取得臨床批件的，給予最高100萬元獎勵。支持醫療美容服務行業。

3、工信部：加強5G、工業互聯網等新型基礎設施建設布局和融合應用

工業和信息化部7月26日召開“推動制造業高質量發展 夯實實體經濟根基”新聞發布會，介紹我國制造業十年間發展成就。工業和信息化部規劃司司長王偉表示，加快“十四五”工信領域重大工程和行動實施，擴大制造業設備更新和技術改造投資，加強5G、工業互聯網等新型基礎設施建設布局和融合應用，推動盡早形成實物工作量。　　

4、2022上海信息消費節開幕 將發超百億元代金券和消費福利

本屆上海信息消費節以“城市新紀元未來新消費”為主題，計劃開展開幕式、互動體驗、線上論壇、首發首秀、優惠促銷等百余場活動，比如將設立CEO直播帶貨、企業專享直播季、百億促消費超體驗等活動，三大運營商、商米、米哈游、達達集團、得物、優刻得、喜馬拉雅、拼多多、小紅書、嗶哩嗶哩等信息消費企業將組織開展提速降費和大促活動，通過發放價值超過100億元的各類代金券和推送消費福利等方式，促進消費回補、釋放消費潛力、共享信息消費狂歡季。　

5、油價三連降！加滿一箱油較六月中下旬少花39元

本次油價調整具體情況如下：國內汽、柴油零售限價每噸分別下調300、290元。全國平均來看：92號汽油每升下調0.24元；95號汽油每升下調0.25元；0號柴油每升下調0.25元。以油箱容量在50L的家用轎車為例，加滿一箱92號汽油將少花12元，較6月中下旬少花39元左右。　　

全球市場

美股

美國三大股指全線收跌，道指跌0.71%報31761.54點，標普500指數跌1.15%報3921.05點，納指跌1.87%報11562.58點。沃爾瑪跌7.61%，賽富時跌4.11%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌2.65%，臉書跌4.5%，特斯拉跌3.57%。中概股多數下跌，籮筐技術跌41.17%，洋蔥跌35.71%。

歐股

歐洲三大股指多數下跌，德國DAX指數跌0.86%報13096.93點，法國CAC40指數跌0.42%報6211.45點，英國富時100指數持平報7306.28點。

亞太

亞太股市主要股指收盤漲跌參半，日經225指數跌0.16%報27655.21點，連跌2日；韓國綜合指數漲0.39%，報2412.96點；澳洲標普200指數漲0.26%，報6807.30點；新西蘭NZX50指數跌0.29%，報11166.56點。

黃金

國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.22%報1715.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.05%報18.52美元/盎司。美聯儲鷹派加息在即，黃金缺乏沖破1720美元整數位的動力。分析人士指出，黃金仍受到避險需求的支撐，但如果美聯儲主席鮑威爾明日暗示9月美聯儲繼續加息75個基點，如此強硬的鷹派立場將對黃金不利。

原油

國際油價全線下跌，美油9月合約跌1.2%，報95.54美元/桶。布油9月合約跌0.47%，報99.72美元/桶。分析人士表示，供應擔憂最初推升油價，歐洲天然氣緊張可能導致需求更多轉向原油，從而支撐油價。但全球經濟下行壓力或導致需求疲軟，將限制油價上行空間。與此同時，美國政府稱9至10月將釋放多達2000萬桶的戰略石油儲備，施壓油價轉跌。

A股

周二A股三大指數集體收漲，滬指漲0.83%，深證成指漲0.95%，創業板指漲0.31%。行業板塊多數收漲，房地產、旅游酒店、光伏板塊漲幅居前，北向資金凈買入逾70億。　　　　　

港股

周二香港恒生指數收漲1.67%，恒生科技指數漲1.37%。內房股領漲，旭輝控股集團漲超16%，碧桂園漲超13%，時代中國控股漲超7%。阿里巴巴漲近5%，此前阿里巴巴申請香港紐約雙重主要上市，預計年底前完成。

國際要聞

1、美國將從戰略石油儲備中再釋放2000萬桶石油

美國白宮表示，為支持供應、平抑油價，美國將在已售出超過1.25億桶石油的基礎上，再從戰略石油儲備中釋放2000萬桶石油，每天向市場釋放100萬桶。

2、歐盟各國達成協議 將在冬季前減少天然氣使用量

歐盟輪值主席國捷克7月26日在推特發文宣布，歐盟成員國能源部長們已就在冬季前減少天然氣使用量達成政治協議。歐盟委員會本月20日公布一項提案，提議各成員國將天然氣使用量減少15%，以應對歐盟面臨的天然氣短缺問題。

3、IMF下調2022年全球GDP增速預估

國際貨幣基金組織(IMF)將全球2022年GDP增速預估降至3.2%，4月份的預估為3.6%。經濟衰退的風險在2023年尤為突出。IMF還將美國2022年GDP增速預測從4月份的3.7%下調至2.3%；將2022年日本經濟增長預測從4月份的2.4%下調至1.7%；將歐元區2022年的增長預期從4月份的2.8%下調至2.6%；預測2022年俄羅斯經濟萎縮6.0%。

4、通用汽車與Livent簽署氫氧化鋰供應協議

通用汽車表示，已同LG化學和鋰技術公司Livent簽署多年協議，確保用于制造電動汽車電池的關鍵原材料。其中，Livent 將在2025年開始的6年內向通用汽車供應電池級氫氧化鋰，LG化學將從今年下半年開始向通用汽車提供96.8萬噸陰極材料，直至2030年，足以滿足約500萬輛電動汽車的需求。

A股交易提示

利空提示

華仁藥業（300110）：子公司猴痘病毒核酸檢測試劑盒尚未產生訂單；

華陽股份（600348）：下屬分公司二礦停產整頓；

沈陽化工（000698）：關停子公司山東東大25萬噸/年聚醚多元醇項目。

個股關注

江淮汽車(600418)

一季報之后，東吳證券指出，公司對外合作方面，與大眾合作縱深推進，大眾安徽重點項目有序開展，研發中心正式投入使用；與蔚來進一步深化合作關系。內研方面，公司商用車業務板塊有望受益于輕卡行業治理加嚴、替換需求高漲紅利，乘用車板塊公司深度合作華為等提升整車智能化水平，品牌向上趨勢明顯。

三湘印象（000863）

國盛證券指出，2017/18/19年公司房地產業務分別實現營收19.46/14.07/17.84億元，凈利潤1.36/4.73/1.95億元。2019年公司共有6個在售項目，本期共完成預售10.8萬平米，實現預售金額39.1億元。本期結算金額17.8億元，剩余可售面積24萬平，按市場價計算價值約93.2億元。在建項目未預售3個，可售面積36萬平，按市場價計算價值約59.8億元。儲備土地4塊，為三湘森林海尚城（河北燕郊）1619地塊，總建筑面積85.32萬平，可開發85.32萬平，按市場價計算價值約266億元（公司占有權益51%）。2020年2023年是公司房地產的結算高峰期，公司的房地產收入有望迎來進一步增長。

巨豐策略

巨豐投顧認為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經濟下行等因素。4月政策底出現后，軍工、風電、光伏、鋰電、芯片等年內率先展開中期調整的賽道板塊止跌反彈，帶領大盤展開一波中級行情。上證指數在2個月內連續突破3000~3400點4個整數關口，短線調整后上行步伐將更為穩健。業績窗口期來臨，要注意股價和業績增速是否匹配。周二A股縮量反彈，美股集體回調，中概股、科技股、零售股普跌，美聯儲周四凌晨將公布7月議息決議，A股周三保持縮量震蕩概率較大。短線可以關注本輪反彈中漲幅滯后的低價低估值藍籌股，尤其是受益于原材料價格下跌的電力、家電等行業，對于前期領漲的高景氣賽道股則需要注意控制倉位。另外有政策利好的大消費、種業股可以短線逢低建倉。

組合跟蹤

7月26日，A股三大指數集體收漲，滬指漲0.83%，深證成指漲0.95%，創業板指漲0.31%。行業板塊呈現普漲格局，房地產、旅游酒店、光伏板塊領漲，兩市成交量8341.3億元。北向資金凈買入72.57億。

當日巨豐組合產品普漲，巨豐價值回歸組合、聚金優選組合漲幅超過1%，跑贏大盤指數。自4月末反彈以來，風電、光伏、鋰電、芯片等高景氣賽道股漲幅過高，短線要注意和業績增速是否匹配，一旦業績增速低于預期，極有可能短線大幅回調；而如果業績增速超預期，股價也有可能短線大幅上攻。市場的效率越來越高，即便業績超預期，也不可輕易追高。

目前壓制A股投資者情緒的仍然是地緣政治、美元收縮、國內疫情、人民幣貶值等因素，逆周期調節的政策將為A股提供支撐，429政治局會議發出穩市場穩預期的最強音。軍工、風電、光伏、鋰電、芯片等年內率先展開中期調整的賽道板塊止跌反彈，激活市場做多信心；并帶領大盤展開一波中級行情。上證指數過去2個月連續沖關3000、3100、3200、3300、3400點，短線市場將進入高位寬幅震蕩階段，注意不要追高。

知識分享

什么是120天線？

120天線指半年線。是按照股市120個交易日收盤點數相加的總和除于120而來。

在日常觀察K線的變化時，120日平均線，即半年線，對個股有著決定的意義。如果說5日均線代表著個股的短期走勢，那么120日均線通常可以作為個股“牛”、“熊”界線的判斷依據。由于120日均線所代表的周期較長，因此更能體現出一只個股的長期趨勢。一般主力成功地運作一波行情，多以半年時間為其最主要的時間波段。

國內金融數據

商品

1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲，能源化工品表現較好，苯乙烯、瀝青、甲醇、LPG、PTA漲1%或以上。黑色系多數上漲，鐵礦石漲2.48%，焦煤、焦炭漲超1%。農產品普遍小幅上揚。

2、國內成品油價格迎來“三連跌”。據國家發改委，26日24時起，汽油每噸下調300元，柴油每噸下調290元，折合每升92號汽油下調0.24元，95號汽油下調0.25元，0號柴油下調0.25元。以油箱容量在50L的家用轎車為例，加滿一箱92號汽油將少花12元，較6月中下旬少花39元左右。

債券

1、現券期貨延續暖勢，銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現更好收益率下行25bp，1年期國開活躍券220206收益率下行5.5bp；國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.15%，5年期主力合約漲0.13%；流動性持續充盈隔夜回購加權利率逼近1%關口，續創2021年1月8日以來新低；可跨月的七天資金價格略有走高，不過絕對價格依然非常低；地產債走勢分化漲跌不一，“21金地03”跌超26%，“21龍控03”漲近20%。

2、中證轉債指數收盤漲0.63%，成交額1092.89億元；萬得可轉債等權指數收盤漲0.73%，成交額1129.54億元；英聯轉債漲近27%，泉峰轉債漲超13%，聯得轉債漲超7%，天鐵轉債和“萬順轉2”均漲超6%，華統轉債漲近5%；日豐轉債跌超6%，卡倍轉債和中大轉債均跌超4%。

3、財政部稱，6月全國發行新增債券15765億元，其中一般債券2041億元、專項債券13724億元。全國發行再融資債券3572億元，其中一般債券2383億元、專項債券1189億元。合計，全國發行地方政府債券19337億元，其中一般債券4424億元、專項債券14913億元。

外匯

在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7557，較上一交易日跌21個基點；夜盤收報6.7649，較上一交易日夜盤跌129個基點。人民幣兌美元中間價報6.7483，調升60個基點。交易員稱，美聯儲加息在即，市場暫無意選擇方向，短期匯價料延續區間震蕩。

樓市

1、多數“頭部縣城”房價上漲態勢未變。截至7月，10個房價最高縣城中，有過半數縣城房價同比上漲。根據中國房價行情網，永康、溫嶺、昆山、樂清、桐鄉、德清這6個縣房價高于去年同期，陵水、義烏、萬寧、江山4個縣則同比下跌。截至今年6月，房價破2萬元/平方米的縣城數量達到8個，均價破萬元的縣城數量達到117個，上述兩個數據均超越去年同期的6個與103個。

2、上海第二批集中供地進入第二日競拍，共出讓6宗地塊，收金108億元。最終，5宗嘉定區地塊全部進入“一次性報價”階段，其中4宗地塊溢價率均超9%。上海第二批集中供地首日，17宗掛牌地塊全部成交，總出讓金約420.17億元。

作者：丁臻宇 執業證書：A0680613040001

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拓展知識：