上海市長(zhǎng)寧區(qū)美諾燃?xì)庠罹S修部(法米諾燃?xì)庠钍酆箅娫?

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前沿拓展：

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近期，政策規(guī)劃方面，央行等四部門聯(lián)合推出降費(fèi)措施，廣州出臺(tái)“企業(yè)紓困減負(fù)九大措施”。行業(yè)資訊方面，西北首座萬(wàn)科廣場(chǎng)天山萬(wàn)科廣場(chǎng)開業(yè)。企業(yè)動(dòng)態(tài)方面，碧桂園旗下鳳悅酒店及度假村簽約美諾酒店，金科智造科技城簽約云南滇中新區(qū)。大宗交易方面，銀城生活服務(wù)1161.7萬(wàn)收購(gòu)281㎡銀城國(guó)際商用物業(yè)，裕田中國(guó)擬向湖南樂沃居集團(tuán)轉(zhuǎn)讓長(zhǎng)沙奧特萊斯綜合項(xiàng)目，大業(yè)信托擬18.57億元出售上海浦東臨港鮮花港項(xiàng)目資產(chǎn)包。

政策規(guī)劃：深圳出臺(tái)政策鼓勵(lì)支持總部企業(yè)發(fā)展，購(gòu)置辦公用房最高補(bǔ)助5000萬(wàn)元；

行業(yè)資訊：四川德陽(yáng)華誼兄弟星劇場(chǎng)綜合體開建，總建面5.91萬(wàn)㎡；

企業(yè)動(dòng)態(tài)：廈門特房與星盛商業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，COCO Park正式簽約特房TFC；

大宗交易：平安人壽330億收購(gòu)凱德集團(tuán)國(guó)內(nèi)6個(gè)來(lái)福士70%股權(quán)；

土地市場(chǎng)：6月，20城市商辦土地推出、成交的量?jī)r(jià)環(huán)比均不同程度下降，土地出讓金167.25億元，平均溢價(jià)率降至2.75%。

▌政策規(guī)劃

國(guó)家發(fā)改委：6月25日，國(guó)家發(fā)改委在湖南長(zhǎng)沙召開國(guó)有企業(yè)混合所有制改革經(jīng)驗(yàn)交流現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，混改推進(jìn)中要著力抓好5個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。其中包括：選對(duì)引好戰(zhàn)略投資者，優(yōu)先引入與企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)、與企業(yè)所處產(chǎn)業(yè)鏈上下左右高度關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)投資者，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

央行等四部門：近日，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、國(guó)家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合推出降費(fèi)措施，將于今年9月30日起正式實(shí)施。初步測(cè)算，全部降費(fèi)措施實(shí)施后預(yù)計(jì)每年為市場(chǎng)主體、社會(huì)公眾減少手續(xù)費(fèi)支出約240億元，其中惠及小微企業(yè)、個(gè)體工商戶超過(guò)160億元。

廣州：6月23日，廣州印發(fā)“積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響著力為企業(yè)紓困減負(fù)若干措施”通知，加大對(duì)疫情沖擊下的企業(yè)幫扶力度。本次出臺(tái)九大措施主要聚焦受疫情影響較大的行業(yè)，包括住宿和餐飲業(yè)、零售業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、旅游業(yè)、會(huì)展業(yè)。

深圳：近日，深圳市發(fā)布《深圳市鼓勵(lì)總部企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施辦法》提出，對(duì)首次購(gòu)置總部自用辦公用房的，按購(gòu)房房?jī)r(jià)的10%給予一次性補(bǔ)助，最高不超過(guò)5000萬(wàn)元；對(duì)無(wú)自有辦公用房的總部企業(yè)，租用總部自用辦公用房的，每年按自用辦公用房實(shí)際租金的50%給予補(bǔ)助，最多不超過(guò)5年，每年補(bǔ)助金額不超過(guò)150萬(wàn)元；同時(shí)允許總部大廈除自用外，允許一部分進(jìn)行租售。

深圳龍崗：6月29日，深圳市龍崗區(qū)城市更新和土地整備局發(fā)布2個(gè)城市更新項(xiàng)目的規(guī)劃公告。包含升平廠城市更新單元及鳳凰工業(yè)園城市更新單元，規(guī)劃總建面超67萬(wàn)㎡。

▌行業(yè)資訊

華潤(rùn)“萬(wàn)家CiTY”：7月1日，華潤(rùn)萬(wàn)家大賣場(chǎng)升級(jí)品牌“萬(wàn)家CiTY”天津首店將于7月9日正式開業(yè)。該店位于東麗區(qū)先鋒路6號(hào)東麗萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)B1層B1A，經(jīng)營(yíng)面積20004000㎡；圍繞一日三餐和居家生活兩大場(chǎng)景，主營(yíng)新鮮食材、家庭食品、美食、餐廚用品、休閑食品等九大商品模塊。

四川德陽(yáng)：6月28日，四川德陽(yáng)華誼兄弟星劇場(chǎng)美好生活綜合體項(xiàng)目舉行開工儀式。資料顯示，德陽(yáng)華誼兄弟星劇場(chǎng)于2020年11月8日簽約落地，項(xiàng)目北臨市區(qū)凱江路，南接玄珠湖公園，臨近鐘鼓樓、東湖山公園片區(qū)。項(xiàng)目總建筑面積59100㎡，共有5層，包括地下1層、地上4層。

天山萬(wàn)科廣場(chǎng)：6月25日，由萬(wàn)科西北區(qū)域傾力打造的西北首座萬(wàn)科廣場(chǎng)——天山萬(wàn)科廣場(chǎng)隆重開業(yè)。項(xiàng)目位于新疆烏魯木齊市天山區(qū)，以“全家庭趣玩購(gòu)物中心”為定位，引進(jìn)有高達(dá)71%+占比的首進(jìn)疆及連鎖品牌、14%占比的全疆首店以及33家首進(jìn)新疆天山區(qū)首店。

深圳寶能中心環(huán)球匯：據(jù)媒體消息，地處羅湖筍崗片區(qū)核心地段的寶能中心環(huán)球匯將于11月6日正式啟幕。項(xiàng)目面積8.5萬(wàn)㎡，是筍崗首家大型綜合購(gòu)物中心，是約80萬(wàn)㎡超能商務(wù)綜合體寶能中心的核心商業(yè)配套。

國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)（通州園）：近日，國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)（通州園）啟動(dòng)區(qū)西北工業(yè)大學(xué)北京研究院項(xiàng)目地塊實(shí)現(xiàn)摘牌，標(biāo)志著園區(qū)首個(gè)重大項(xiàng)目落地。該地塊為TZ0701020060地塊，位于通州園啟動(dòng)區(qū)，該地塊通過(guò)招拍掛方式出讓。

▌企業(yè)動(dòng)態(tài)

廈門特房、星盛商業(yè)：6月28日，廈門特房集團(tuán)與星盛商業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，將在商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域展開深度合作。同時(shí)，COCO Park正式簽約進(jìn)駐特房TFC。

錦和集團(tuán)、華平投資：6月30日，上海錦和投資集團(tuán)有限公司與私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)華平投資宣布，雙方共同成立錦和資產(chǎn)管理有限公司。據(jù)介紹，錦和資管聚焦城市更新與再開發(fā)領(lǐng)域，現(xiàn)致力于在北京、上海迅速發(fā)展其資產(chǎn)組合，包括服務(wù)公寓、辦公、特色街區(qū)商業(yè)。

碧桂園、泰國(guó)美諾酒店：近日，碧桂園核心聯(lián)盟企業(yè)鳳悅酒店及度假村與泰國(guó)美諾酒店達(dá)成戰(zhàn)略合作。雙方將組建酒店管理合資公司，共同負(fù)責(zé)美諾酒店旗下7個(gè)品牌在大中華區(qū)的商務(wù)拓展，酒店運(yùn)營(yíng)，市場(chǎng)營(yíng)銷及品牌推廣等工作。

金科云南：6月28日，在云南滇中新區(qū)2021年上半年集中簽約儀式上，金科云南總經(jīng)理何俊杰與嵩明縣委副書記、縣長(zhǎng)李進(jìn)波簽署云南金科智造科技城項(xiàng)目投資協(xié)議。云南金科智造科技城項(xiàng)目位于滇中新區(qū)嵩明核心區(qū)，總占地面積約1000畝，總投資100億元。以智能制造產(chǎn)業(yè)為主體、以科技服務(wù)產(chǎn)業(yè)為支撐，以智慧研發(fā)創(chuàng)造和智能生產(chǎn)智造為主體，配套以智慧展示中心、產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心以及社區(qū)服務(wù)等功能，形成智造科技城“2+3”完整的產(chǎn)品體系。

▌大宗交易

凱德、平安人壽：6月28日，凱德集團(tuán)發(fā)布公告稱，與中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)簽署合作協(xié)議，向后者出售中國(guó)六個(gè)來(lái)福士資產(chǎn)組合的部分股權(quán)。據(jù)悉，本次合作涉及項(xiàng)目包括上海來(lái)福士廣場(chǎng)、北京來(lái)福士中心、寧波來(lái)福士廣場(chǎng)、成都來(lái)福士廣場(chǎng)、長(zhǎng)寧來(lái)福士廣場(chǎng)以及杭州來(lái)福士中心，該資產(chǎn)組合的總資產(chǎn)價(jià)值為467億元人民幣，平安收購(gòu)其中部分股權(quán)。

銀城國(guó)際商用物業(yè)：7月1日，銀城生活服務(wù)發(fā)布公告稱，銀城國(guó)際間接全資附屬公司于6月30日，與公司間接全資附屬公司訂立物業(yè)收購(gòu)協(xié)議。據(jù)此，銀城國(guó)際同意出售目標(biāo)物業(yè)予銀城生活服務(wù)，總面積280.98㎡，總代價(jià)人民幣1161.7萬(wàn)元。據(jù)悉，該物業(yè)為位于銀城國(guó)際所發(fā)展“Kinma Q+社區(qū)”的商用物業(yè)，由公寓及各類型商鋪組成。

裕田中國(guó)、樂沃居控股：6月29日，裕田中國(guó)發(fā)展有限公司發(fā)布有關(guān)可能出售事項(xiàng)的諒解備忘錄公告。根據(jù)公告，目標(biāo)公司為裕田中國(guó)的間接全資附屬公司，主要業(yè)務(wù)為開發(fā)長(zhǎng)沙奧特萊斯項(xiàng)目，該項(xiàng)目乃集團(tuán)于湖南省長(zhǎng)沙市開發(fā)的一個(gè)由“環(huán)球奧特萊斯”(商業(yè))及“奧萊小鎮(zhèn)”(住宅)組成的綜合項(xiàng)目。

上海浦東臨港鮮花港項(xiàng)目：6月29日，有報(bào)道稱上海浦東臨港鮮花港項(xiàng)目資產(chǎn)包以約18.57億元對(duì)外出售，該資產(chǎn)包主要為債權(quán)及其利息。相關(guān)資料顯示，資產(chǎn)包的賣方為大業(yè)信托。鮮花港項(xiàng)目位于上海市浦東新區(qū)臨港新城綜合區(qū)，臨港新城位于上海東南角，規(guī)劃面積315平方公里。

▌土地市場(chǎng)

6月，20城市商辦土地推出、成交的量?jī)r(jià)環(huán)比上月均呈現(xiàn)不同程度下降，土地出讓金167.25億元，平均溢價(jià)率降至2.75%。全國(guó)重點(diǎn)20城中西安、長(zhǎng)沙、杭州等17個(gè)城市共推出107宗商辦用地，推出建設(shè)用地面積250.27萬(wàn)㎡，環(huán)比上月下降40.97%。成交方面，20城中成都、西安、武漢等16個(gè)城市共112宗商辦用地成交，成交建設(shè)用地面積318.09萬(wàn)㎡，環(huán)比上月減少2.17%；成交樓面均價(jià)、土地均價(jià)分別為2557.44元/㎡和5258.00元/㎡，環(huán)比上月分別下降42.46%和53.30%；土地出讓金167.25億元，月環(huán)比下降54.31%。

備注：①以上數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；②寫字樓版數(shù)據(jù)庫(kù)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的20城市包括：北京、上海、廣州、深圳、重慶、成都、天津、武漢、杭州、南京、西安、鄭州、青島、廈門、蘇州、福州、長(zhǎng)沙、合肥、濟(jì)南、南昌。

房地產(chǎn)房企

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