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發(fā)布日期：2022-12-25 21:32:07 瀏覽：

前沿拓展：

昨日A股

11月23日，A股市場全線上漲，上證指數(shù)站上3400點(diǎn)大關(guān)。市場成交量放大，兩市合計(jì)成交9539億元。行業(yè)板塊漲多跌少，順周期板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，大科技板塊表現(xiàn)較差。

隔夜外盤

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲1.12%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.56%，納指漲0.22%。

新能源汽車股大漲，小鵬汽車漲近34%，理想汽車漲逾14%，蔚來漲超12%，特斯拉漲逾6%，股價均創(chuàng)歷史新高。其中小鵬汽車總市值首次超過500億美元，特斯拉總市值逼近5000億美元大關(guān)。

紐約黃金下挫1.8%創(chuàng)11月初以來最大單日跌幅；紐約原油上漲1.5%創(chuàng)8月26日以來最高收盤；歐洲主要股市微幅收跌。

重磅資訊1、金融委出手維穩(wěn)：債市強(qiáng)力反彈，最大反彈幅度接近5成

周末金融委發(fā)聲，嚴(yán)懲逃廢債行為。今日信用債市場應(yīng)聲而漲，有5只債券全天的漲幅超過10%，其中“17清控01”的漲幅更是達(dá)到49.12%。

2、國家廣播電視總局發(fā)布新規(guī)：網(wǎng)絡(luò)秀場直播平臺要對網(wǎng)絡(luò)主播實(shí)行實(shí)名制管理。

3、長征五號遙五運(yùn)載火箭將嫦娥五號探測器發(fā)射升空

這是長征五號系列運(yùn)載火箭的第二次應(yīng)用性發(fā)射，將運(yùn)送探月工程嫦娥五號探測器至地月轉(zhuǎn)移軌道，實(shí)施我國首次地外天體采樣返回任務(wù)。

相關(guān)標(biāo)的：航天電器(002025)、航天電子(600879)、天奧電子(002935)

4、工信部：加快郵輪游艇、海洋牧場、通用航空、低空智聯(lián)網(wǎng)等重大裝備項(xiàng)目落地和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，更好服務(wù)海南自貿(mào)港建設(shè)。

5、發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司組織召開應(yīng)急物資產(chǎn)能儲備工作座談會

會上深入了解中國石化(600028)、比亞迪(002594)等企業(yè)口罩、防護(hù)服、消殺用品等應(yīng)急防護(hù)物資現(xiàn)有產(chǎn)能和富余產(chǎn)能。

6、工信部強(qiáng)調(diào)大力推動5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展

相關(guān)報(bào)告披露，目前已經(jīng)有近20個省市明確了對“5G＋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的政策支持。

相關(guān)標(biāo)的：漢威科技(300007)、佳訊飛鴻(300213)、東方國信(300166)

7、11月下旬大尺寸面板價格大幅高于上旬大超市場預(yù)期

面板行業(yè)四季度產(chǎn)能持續(xù)出清且需求旺盛，此前行業(yè)已經(jīng)歷長期的價格下跌，目前具備充分的漲價基礎(chǔ)。

相關(guān)標(biāo)的：京東方Ａ(000725)、TCL科技(000100)

8、無線耳機(jī)銷量有望加速爆發(fā)

三星新款旗艦機(jī)或取消傳統(tǒng)附贈的AKG有線耳機(jī)，而捆綁最新的GalaxyBudsBeyond耳機(jī)。

相關(guān)標(biāo)的：漫步者(002351)、立訊精密(002475)、歌爾聲學(xué)(002241)

9、國六排放標(biāo)準(zhǔn)即將全面落地

此前，發(fā)改委等11部門聯(lián)合發(fā)布國六排放標(biāo)準(zhǔn)，有望帶來尾氣后處理市場的急速擴(kuò)容，激活的市場空間或超千億元。

相關(guān)標(biāo)的：艾可藍(lán)(300816)、隆盛科技(300680)、國瓷材料(300285)

10、玻璃廠家繼續(xù)上調(diào)價格玻璃景氣度有望延續(xù)

23日，漳州旗濱、河源旗濱、江門信義、福建瑞博玻、金晶（滕州）以及其他各個廠家的玻璃價格繼續(xù)上調(diào)。分析認(rèn)為，趕工支撐較強(qiáng)，竣工缺口修復(fù)具備確定性邏輯，今年四季度玻璃景氣度有望超越去年同期。

相關(guān)標(biāo)的：亞瑪頓（002623）、耀皮玻璃（600819）

11、12月1日執(zhí)行出口新規(guī) 稀土價格企穩(wěn)回升

我國即將于今年12月1日執(zhí)行出口新規(guī)（《中華人民共和國出口管制法》），海外進(jìn)口商擔(dān)憂進(jìn)一步縮減稀土的供應(yīng)，紛紛向中國賣家追加訂單，一定程度上推動了稀土價格上漲。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，風(fēng)電裝機(jī)量持續(xù)回升疊加新能源汽車永磁電機(jī)需求放量拉開稀土需求高增長序幕，下游補(bǔ)庫帶來輕重稀土價格仍有望聯(lián)動回升。

中信證券研報(bào)指出，近期稀土價格持續(xù)上漲，隨著全球疫情形勢逐步轉(zhuǎn)好，新形勢下稀土下游需求或?qū)⒊掷m(xù)回暖，供給端持續(xù)收縮，稀土價格有望持續(xù)走高，建議持續(xù)關(guān)注稀土板塊戰(zhàn)略配置價值。

相關(guān)標(biāo)的：北方稀土（600111）、盛和資源（600392）

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警ST節(jié)能：實(shí)控人涉嫌信息披露違法違規(guī) 遭證監(jiān)會立案調(diào)查杭州高新：公司無法與實(shí)控人呂俊坤取得聯(lián)系其處于失聯(lián)狀態(tài)金發(fā)拉比：大股東及一致行動人擬合計(jì)減持不超6%股份法拉電子：股東擬減持不超5%股份金山辦公：兩股東擬合計(jì)減持不超4.75%股份華西證券：其作為主承銷商的“18遠(yuǎn)高01”已違約ST剛泰：第二大股東被申請破產(chǎn)清算違規(guī)擔(dān)保合計(jì)20.45億元天汽模：控股股東擬轉(zhuǎn)讓17.7%公司股份股票及可轉(zhuǎn)債今起停牌青青稞酒：控股股東在股票異動期間減持公司0.16%股份。“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”今日未兌付本息。機(jī)構(gòu)點(diǎn)睛

方正證券：順周期板塊的爆發(fā)主要是受到新冠疫苗持續(xù)取得重大進(jìn)展和大宗商品價格持續(xù)上漲兩方面影響。當(dāng)前順周期風(fēng)格有望持續(xù)強(qiáng)化，重點(diǎn)配置三個領(lǐng)域：一是強(qiáng)周期的有色，供需格局進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，龍頭公司量價齊升；二是交運(yùn)，海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動全球通航修復(fù)；三是大金融，年末年初金融往往存在切換行情。

東北證券：周期風(fēng)格占優(yōu)與本輪周期品的漲價大致同步，背后是周期品需求的短期提振。預(yù)計(jì)此輪順周期行情最多持續(xù)到明年春節(jié)前后，且幅度較上輪偏弱。

短期行業(yè)配置關(guān)注三個方向：

（1）中長期景氣度改善邏輯持續(xù)的行業(yè)，如科技創(chuàng)新、消費(fèi)升級、新能源、軍工等。

（2）低估值順周期板塊的配置價值仍在，建議關(guān)注銀行、券商、有色、化工等板塊。

（3）從預(yù)期盈利增速和估值匹配度來看，推薦通信、傳媒、有色、電子、電氣設(shè)備等。

國泰君安：“漲價”強(qiáng)邏輯的背后——制造的突圍，消費(fèi)的切換

近期市場的最強(qiáng)邏輯是圍繞“漲價”展開的，“殺估值”與“復(fù)蘇交易”兩者合力就是漲價品種，這意味著投資的關(guān)鍵落腳在制造和可選消費(fèi)。推薦兩條主線：1）可選消費(fèi)推薦：酒店/白酒/汽車/家電/航空。2）中國制造推薦：新能車/光伏/機(jī)械/石化/基化。

資金雷達(dá)行業(yè)資金流

個股資金流

北向資金

據(jù)21投資通智能監(jiān)測，11月23日，北向資金凈買入100.51億元，其中滬股通凈買入66.82億元，深股通凈買入33.69億元。

從凈買入金額來看，北向資金增持了47個行業(yè)，其中釀酒行業(yè)居首，凈買入金額達(dá)18.54億元其次是旅游酒店行業(yè)，凈買入8.38億元。

北向資金減持了14個行業(yè)，其中貴金屬最多，凈賣出金額達(dá)2.24億元，其次是文化傳媒行業(yè)，凈賣出1.93億元。

個股方面，北向資金凈買入貴州茅臺(600519.SH)、格力電器(000651.SZ)、中國國旅(601888.SH)、東方財(cái)富(300059.SZ)、恒瑞醫(yī)藥(600276.SH)居前，其中，貴州茅臺被凈買入18.02億元，格力電器被凈買入7.01億元，中國國旅被凈買入6.38億元，東方財(cái)富被凈買入4.45億元，恒瑞醫(yī)藥被凈買入3.24億元。