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最近A股漲跌都超預(yù)期，26日上午，A股三大指數(shù)集體上漲，三條主線最賺錢：其一，圍繞“衣食住行、吃喝玩樂(lè)”展開(kāi)，主要是大消費(fèi)板塊；其二，有事件驅(qū)動(dòng)的數(shù)字貨幣產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)活躍；其三，賽道股迎來(lái)修復(fù)，一體化壓鑄、鹽湖提鋰板塊走勢(shì)搶眼，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)于“交易擁擠”現(xiàn)象的討論。

焦點(diǎn)股漢宇集團(tuán)上漲1.12%，該股主要從事家用電器排水泵產(chǎn)業(yè)，同時(shí)還有水療馬桶業(yè)務(wù)。只因控股子公司同川科技涉及工業(yè)機(jī)器人風(fēng)口，從6月中旬以來(lái)，累計(jì)漲幅超100%。

截至午間收盤(pán)，滬指漲0.81%，深成指漲1.07%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.55%，北向資金凈流入62.9億元。

圖片來(lái)源：Wind

大消費(fèi)板塊全面上漲

今日上午A股大消費(fèi)板塊全面上漲。具體看，培育鉆石、酒店餐飲、景點(diǎn)旅游等板塊漲幅居前，培育鉆石龍頭四方達(dá)漲超14%，國(guó)機(jī)精工、大連圣亞漲停，君亭酒店漲超11%。

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大消費(fèi)板塊還有其他政策利好刺激。日前，央行、文化和旅游部印發(fā)《關(guān)于金融支持文化和旅游行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的通知》提出，要進(jìn)一步拓寬文化和旅游企業(yè)的融資渠道，加大對(duì)符合條件的文化和旅游企業(yè)發(fā)行債券的支持力度。

在具體投資機(jī)會(huì)上，萬(wàn)聯(lián)證券建議關(guān)注四條主線：1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)異穩(wěn)定，受益于政策支持與渠道優(yōu)勢(shì)顯著的免稅龍頭；2、受益于客流恢復(fù)與消費(fèi)復(fù)蘇的演藝龍頭；3、受益于近郊游、周邊游大熱及更寬松扶持政策的頭部旅行社；4、具有強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力的酒店龍頭。

熱門(mén)賽道迎來(lái)修復(fù)

今日上午，熱門(mén)賽道強(qiáng)勢(shì)修復(fù)，一體化壓鑄、鹽湖提鋰、鈉離子電池等板塊漲幅顯著。

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這段時(shí)間，賽道股整體高位波動(dòng)，“交易擁擠”的現(xiàn)象又引起市場(chǎng)討論，過(guò)去該現(xiàn)象曾多次引發(fā)賽道股大幅波動(dòng)。

天風(fēng)證券最新研報(bào)從數(shù)據(jù)上指出賽道股交易擁擠的問(wèn)題。該研報(bào)指出，截至2022年二季度末，混合偏股類產(chǎn)品股票倉(cāng)位為88.45%，相比上季度上升2.72個(gè)百分點(diǎn)，已處于2009年以來(lái)的最高位。

但是，受開(kāi)年以來(lái)市場(chǎng)連續(xù)調(diào)整，以及疫情、海外加息等因素影響，過(guò)去兩個(gè)季度主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行規(guī)模大幅降低，即便56月市場(chǎng)有明顯反彈，二季度權(quán)益基金發(fā)行規(guī)模仍有較大下降：二季度，主動(dòng)權(quán)益類基金僅為17.32億份，相比上季度下滑近80%，已處于近3年來(lái)最差水平。

數(shù)字貨幣產(chǎn)業(yè)鏈活躍

今日上午，數(shù)字貨幣板塊走勢(shì)活躍，帶動(dòng)移動(dòng)支付、電子身份證、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等板塊上漲。

7月24日，在第五屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)上，新大陸、華為共同發(fā)起倡議成立“數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，新大陸被選為聯(lián)盟理事長(zhǎng)單位。據(jù)介紹，該聯(lián)盟旨在對(duì)接數(shù)字中國(guó)戰(zhàn)略，推動(dòng)數(shù)字人民幣新基建創(chuàng)新發(fā)展，促進(jìn)數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)發(fā)展、聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)與知識(shí)資源共享。

截至2021年12月31日，數(shù)字人民幣試點(diǎn)場(chǎng)景已超過(guò)808.51萬(wàn)個(gè)，累計(jì)開(kāi)立個(gè)人錢包2.61億個(gè)，交易金額875.65億元。隨著數(shù)字人民幣的推廣提速及全面落地時(shí)點(diǎn)的臨近，各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)工作將逐步提速，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司將迎來(lái)加速發(fā)展的契機(jī)。

光大證券建議關(guān)注支付硬件市場(chǎng)、銀行IT升級(jí)改造市場(chǎng)、服務(wù)于數(shù)字人民幣的推廣與場(chǎng)景服務(wù)公司等三方面機(jī)會(huì)。

編輯：張楠 張晶

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