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前沿拓展：

今日關(guān)注

1、太平鳥實(shí)控人被調(diào)查 涉違規(guī)交易+超比例持股寧波中百

太平鳥(603877)1月10日晚間公告稱，公司于2019年1月10日接到通知，公司實(shí)際控制人張江平先生、張江波先生當(dāng)日分別收到《中國證券監(jiān)督管理委員會調(diào)查通知書》。因與一致行動人涉嫌超比例持有寧波中百股票未披露且在限制期內(nèi)違規(guī)交易，根據(jù)《中華人民共和國證券法》的有關(guān)規(guī)定，中國證監(jiān)會決定對張江平先生、張江波先生立案調(diào)查。

2、質(zhì)押業(yè)務(wù)爆雷 太平洋證券擬計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備9.7億元

1月10日晚間，太平洋(601099)發(fā)布計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告，擬對2018年度進(jìn)行單項計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，金額97154.34萬元，已超過其最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的10%。據(jù)公告，太平洋證券對買入返售金融資產(chǎn)中的9只股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)單項計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計94725.51萬元。

3、珠江實(shí)業(yè)4億元投資遭違約 2018年營收或減少近9億元

1月10日，珠江實(shí)業(yè)(600684)發(fā)布對上交所問詢回復(fù)的補(bǔ)充公告，對來回變更廣州東湛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的財務(wù)處理作出更詳細(xì)的解釋。公司表示，因交易對方未履行合同義務(wù)，原計劃納入2018年合并報表的東湛公司改為權(quán)益法核算，公司2018年營業(yè)收入或比原計劃減少8.82億元。2018年6月21日，珠江實(shí)業(yè)向東湛公司增資6500萬元并投入3.32億元債權(quán)投資款，取得該公司30.23%的股權(quán)，總計耗資近4億元。

4、2018年預(yù)虧1.65億元 商譽(yù)減值拖累時代萬恒業(yè)績

商譽(yù)又拖累一家公司業(yè)績，1月10日，時代萬恒(600241)發(fā)布2018年業(yè)績預(yù)告，稱經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2018年將出現(xiàn)虧損，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為16500萬元左右，而2017年公司還盈利1950萬元。對于大幅預(yù)虧原因，公司表示主要系收購的公司商譽(yù)計提減值準(zhǔn)備。此外，記者注意到，時代萬恒還存在股價持續(xù)下跌和控股股東高比例股權(quán)質(zhì)押帶來的平倉風(fēng)險。

債券預(yù)警

1、16新光01：無法按期兌付

新光控股集團(tuán)有限公司公告披露，由于受宏觀降杠桿、銀行信貸收縮、民營企業(yè)融資困難等多重因素影響，公司流動性出現(xiàn)問題，截至目前，公司已經(jīng)發(fā)生多筆債券違約，償債壓力很大，導(dǎo)致本公司未能按時償付新光控股集團(tuán)有限公司2016年非公開發(fā)行公司債券(第一期)的本金及利息。

2、16大機(jī)床MTN001：本息兌付存在不確定性

大連機(jī)床集團(tuán)有限責(zé)任公司公告披露，“16大機(jī)床MTN001”應(yīng)于2019年1月14日兌付本息。由于大連機(jī)床集團(tuán)有限責(zé)任公司已于2017年11月10日被大連中院依法裁定進(jìn)入重整程序，“16大機(jī)床MTN001”本息償付存在不確定性。

3、中誠信證評：將康美藥業(yè)主體及債項信用等級列入信用評級觀察名單

中誠信證評關(guān)注到，康美藥業(yè)股份有限公司控股股東康美實(shí)業(yè)投資控股有限公司持有的股份質(zhì)押比例高，且近期股票價格下跌幅度較大，未來公司面臨控股股東被動減持風(fēng)險;目前中國證監(jiān)會立案調(diào)査進(jìn)展情況未明，或?qū)疚磥碚w經(jīng)營帶來不確定性。中誠信證評決定將康美藥業(yè)的主體信用等級(AAA級)，以及“15康美債”、“18康美01”和“18康美04”的債項信用等級(AAA級)列入信用評級觀察名單。

4、盛運(yùn)環(huán)保：36.01億元債務(wù)到期未能清償

安徽盛運(yùn)環(huán)保(集團(tuán))股份有限公司因資金周轉(zhuǎn)困難，致使部分到期債務(wù)未能清償。截至2019年1月9日，上市公司及合并范圍內(nèi)的子公司作為債務(wù)人的逾期債務(wù)累計金額約36.01億元，占公司2017年度經(jīng)審計的公司凈資產(chǎn)的92.57%。

5、天房集團(tuán)：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌違法違紀(jì)被調(diào)查

天津房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公告披露，公司黨委常委、副總經(jīng)理張炳政涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正在接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。張炳政于2014年5月至2018年11月任天津房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司黨委常委、副總經(jīng)理。2018年末，張炳政被免去天津房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司黨委常委、副總經(jīng)理職務(wù)。

6、16新有色：擬召開持有人會議審議提前兌付議案

新疆有色金屬工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司公告披露，“16新有色”持有人會議擬于2019年2月18日召開，審議《關(guān)于提前兌付新疆有色金屬工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司公開發(fā)行2016年公司債券(第一期)的議案》。

7、富貴鳥：至今未披露2017年年度報告收到深交所通報批評處分決定

富貴鳥股份有限公司稱，收到深圳證券交易所通報批評處分決定，因發(fā)行人至今仍未能提交并披露2017年年度報告，發(fā)行人董事會主席林和平等未能履行誠信勤勉義務(wù) 。

8、浙商資產(chǎn)：當(dāng)年累計新增借款占上年末凈資產(chǎn)153.71%

浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司公告披露，公司2017年末凈資產(chǎn)為53.04億元，截止2018年12月末，當(dāng)年累計新增借款金額為81.53億元，占公司2017年末凈資產(chǎn)的153.71%。

股票預(yù)警

1、大富科技出售子公司被疑利益輸送 近5億元債務(wù)償還引監(jiān)管關(guān)注

近日，大富科技(300134)出售子公司一事正引發(fā)行業(yè)關(guān)注。此前，大富科技以5800萬元的價格，將全資子公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)給蚌埠高新投資集團(tuán)有限公司。與此同時，蚌埠高新投還將承擔(dān)上述子公司一筆4.75億元的負(fù)債。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大富科技的回復(fù)過于“表面”、“官方”，上述交易“可能底下有其他的利益輸送”。

2、勤上股份：未按期收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓首批款 提起訴訟

勤上股份(002638)1月10日晚間公告，因公司決定退出深圳英倫教育，根據(jù)此前公司與英倫教育、傅皓簽署的股權(quán)回購及轉(zhuǎn)讓協(xié)議，英倫教育和傅皓應(yīng)在2018年12月7日前向公司支付6800萬元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓首批款。目前，公司已收到3200萬元首批款，尚有3600萬元未收到。近日，公司就該事項向東莞市第三人民法院提起訴訟，法院已受理該案。

3、晨鑫科技：實(shí)控人因債務(wù)違約籌劃轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)

晨鑫科技(002447)1月10日晚公告，公司控股股東、實(shí)際控制人劉德群及其一致行動人劉曉慶，于1月10日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和兩份《投票權(quán)委托協(xié)議》，擬將其分別持有的晨鑫科技13.46%和6.98%的股份轉(zhuǎn)讓給薛成標(biāo)實(shí)際控制的上海鉅成供應(yīng)鏈管理(集團(tuán))有限公司，劉德群及劉曉慶將其各自持有的標(biāo)的股份所對應(yīng)的投票權(quán)不可撤銷地全權(quán)委托給上海鉅成行使。

4、不顧窗口期 超比例賣股 麗鵬股份高管違規(guī)套現(xiàn)近2億元收監(jiān)管函

1月10日上午，深交所對麗鵬股份(002374)股東湯于下發(fā)監(jiān)管函，監(jiān)管函顯示2017年12月27日至2019年1月4日期間，湯于通過大宗交易累計減持麗鵬股份4645萬股，占麗鵬股份總股本的5.29%，在這一年多時間湯于已累計套現(xiàn)1.885億元。除高管大額套現(xiàn)外，麗鵬股份還面臨子公司訴訟、業(yè)績下滑等問題。

5、長城動漫控股股東股份被全數(shù)凍結(jié) 或?qū)е聦?shí)際控制權(quán)變更

1月10日晚間，長城動漫(000835)發(fā)布控股股東股份被司法凍結(jié)的公告顯示，受到橫琴三元勤德資產(chǎn)管理有限公司訴長城集團(tuán)等的合同糾紛的影響，截至2019年1月8日，公司控股股東長城影視文化企業(yè)集團(tuán)有限公司持有的上市公司6861.97萬股被山東省高級人民法院凍結(jié)，凍結(jié)期限自2019年1月8日至2022年1月7日。長城動漫表示，此次司法凍結(jié)不會對公司的運(yùn)行和日常經(jīng)營管理造成影響，但存在“導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更的風(fēng)險”。

6、萬家樂2018年度業(yè)績預(yù)虧逾8億元 何時能扭虧為盈

1月10日，萬家樂(000533)發(fā)布業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計2018年112月歸屬上市公司股東的凈利潤8.80億，同比變動2404.27%。萬家樂公司本年度業(yè)績虧損的主要原因是：公司對商譽(yù)及債權(quán)等不良資產(chǎn)計提減值損失約8億元的影響。其中公司對控股子公司浙江翰晟攜創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司的投資及債權(quán)計提全額減值準(zhǔn)備約7.94億元。

7、TCL集團(tuán)資產(chǎn)重組，高管大洗牌，CFO和7名副總裁同時辭職

TCL集團(tuán)(000100)在進(jìn)行重大資產(chǎn)種重組后，對高管進(jìn)行大面積調(diào)整。包括公司首席財務(wù)官和高級副總裁、副總裁等8名高管，在1月10日宣布辭任。

8、擬變更子公司業(yè)績承諾 聯(lián)建光電被深交所問詢

1月10日晚間，聯(lián)建光電(300269)收到深交所問詢函。針對聯(lián)建光電此前公告的轉(zhuǎn)讓子公司部分股權(quán)暨變更業(yè)績承諾事項，深交所要求公司說明此次調(diào)低業(yè)績承諾金額的原因和合理性。

金融同業(yè)預(yù)警

1、銀保監(jiān)會通報人身險產(chǎn)品典型問題 點(diǎn)名華夏人壽等24家險企

1月10日，銀保監(jiān)會網(wǎng)站通報了2018年5月產(chǎn)品專項核查清理工作和近期監(jiān)管備案中發(fā)現(xiàn)的典型問題，共點(diǎn)名了24家險企。此次通報的人身保險產(chǎn)品問題主要包括：自查整改不到位;產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計和銷售宣傳“兩張皮”;條款設(shè)計表述不利于消費(fèi)者理解;產(chǎn)品開發(fā)報備不合規(guī)、不合理;產(chǎn)品條款設(shè)計不合規(guī)、不公平;費(fèi)率厘定、精算假設(shè)不合規(guī)、不科學(xué)。

2、網(wǎng)貸資金存管業(yè)務(wù)頻頻“鬧分手”：互相“嫌棄”

網(wǎng)貸資金存管業(yè)務(wù)使金融行業(yè)再起風(fēng)波。近期，上饒銀行、江西銀行、浙商銀行等多家銀行被曝終止與部分網(wǎng)貸平臺的資金存管業(yè)務(wù)，同時，也有不少網(wǎng)貸平臺更換了存管銀行。對此，業(yè)內(nèi)人士對《國際金融報》記者表示，事實(shí)上，是有部分銀行為維護(hù)聲譽(yù)，終止了一些問題平臺的資金存管業(yè)務(wù);而平臺選擇更換存管銀行，主要是因為銀行未通過白名單或用戶體驗差。

3、券商業(yè)績下滑明顯 轉(zhuǎn)型力度難改看天吃飯

部分中小投行“顆粒無收”、減薪裁員、策略會試水收費(fèi)制……近一年圍繞券商的話題大多在描繪其艱難度日的圖景，而在20余家上市券商公布了上月單月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)后，券商行業(yè)2018年全年業(yè)績情況初現(xiàn)端倪，多家券商凈利出現(xiàn)下滑，令市場擔(dān)憂情緒再度蔓延。

4、1天連開11張罰單!天津銀保監(jiān)出手了：招行、長城資管等機(jī)構(gòu)"中招"

今天，天津銀保監(jiān)局公布了11張罰單，4家機(jī)構(gòu)及個人合計遭罰310萬元，其中6位個人也因負(fù)有管理責(zé)任或領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任受到處罰。四家機(jī)構(gòu)合計被罰230萬元。銀保監(jiān)會官網(wǎng)顯示，今天天津銀保監(jiān)局公布了11張罰單。行政處罰信息公開表編號為“津銀保監(jiān)罰決字〔2018〕1號”至“津銀保監(jiān)罰決字〔2018〕11號”.基金君注意到，去年末天津銀保監(jiān)系統(tǒng)作出處罰決定的機(jī)關(guān)名稱還是“天津銀保監(jiān)局籌備組”，這意味著今天公布的這批罰單是天津銀保監(jiān)局正式成立后公布的首批罰單。

5、"踩雷"中城建!三家基金討債5億最新進(jìn)展 法院調(diào)查:公司財產(chǎn)"一無所有"

債券違約的雷聲，還在回響。中國城市建設(shè)控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中城建”)作為圈內(nèi)有名的債券違約“老司機(jī)”，目前發(fā)生15次債券實(shí)質(zhì)違約，有近40家金融機(jī)構(gòu)被坑，包括招商銀行、浦發(fā)銀行等20多家銀行，中國人壽、太平洋資管等多家保險資管機(jī)構(gòu)，長盛基金、國聯(lián)安基金、浦銀安盛基金等多家基金公司，違約債券余額161.5億元。近期，事情有新的進(jìn)展：中國裁判文書網(wǎng)披露三封裁定書顯示，長盛基金、國聯(lián)安基金、浦銀安盛基金的訴訟已獲勝訴，中城建共計要支付約5億元的違約金。

6、深圳經(jīng)偵：立案62家網(wǎng)貸平臺追損23億 處理15名老賴

1月10日消息，深圳經(jīng)偵官方微信日前發(fā)文稱，截止目前，深圳市公安機(jī)關(guān)共對62家網(wǎng)貸平臺立案偵查，完成相關(guān)案件追贓挽損折合人民幣23億余元。深圳經(jīng)偵表示，自去年5月以來，深圳市多家P2P網(wǎng)貸平臺出現(xiàn)無法兌付問題，造成投資群眾經(jīng)濟(jì)受損。在上級公安機(jī)關(guān)和市委市政府的統(tǒng)一部署下，深圳警方成立涉眾型金融風(fēng)險應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真履職，積極應(yīng)對化解風(fēng)險，全力開展刑事打擊和追贓挽損等相關(guān)工作。截止目前，全市公安機(jī)關(guān)共對62家網(wǎng)貸平臺立案偵查，完成相關(guān)案件追贓挽損折合人民幣23億余元。

7、公募FOF規(guī)模大幅縮水 3只產(chǎn)品淪為迷你基金

作為2017年一度大熱的創(chuàng)新型產(chǎn)品，首批6只公募FOF曾強(qiáng)勢吸金逾166億元，但時隔一年后，F(xiàn)OF乏善可陳的業(yè)績令市場迅速降溫，2018年，F(xiàn)OF產(chǎn)品的募集和存續(xù)規(guī)模均大幅走低，甚至有華夏聚豐穩(wěn)健、長信穩(wěn)健資產(chǎn)配置、上投摩根尚睿3只FOF的規(guī)模已經(jīng)低于5000萬元清盤紅線，淪為迷你基金。整體來看，截止2018年末，除養(yǎng)老目標(biāo)基金外市場上共有12只普通類FOF基金，合計規(guī)模67億元，相比合計185.76億元的首募規(guī)模縮水63.93%。

8、銀行不良暴露持續(xù) 晉江農(nóng)商行、長城華西銀行總資產(chǎn)“縮表” 不良率猛增

2018年開始，一些區(qū)域性銀行尤其是一些地方的農(nóng)商行出現(xiàn)了不良貸款加速暴露的情形。反映在銀行的報表上，最直觀的就是銀行的不良貸款率上升明顯。記者注意到，就目前來看，一些地區(qū)銀行的不良暴露仍難言結(jié)束。日前，長城華西銀行股份有限公司發(fā)布的《2019年度同業(yè)存單發(fā)行計劃》顯示，截至2018年9月末，該行不良貸款率由2017年的1.98%升至3.93%，幾近翻倍。另外一家銀行的不良貸款率則上升超過一倍，福建晉江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2018年9月底的不良貸款率為4.70%，2017年該行不良貸款率則僅有1.98%，上漲了超過1.37倍。

行業(yè)預(yù)警

1、二手車江湖血雨腥風(fēng) 轉(zhuǎn)型之路難言成功

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2018年1～11月份，我國汽車銷售2542萬輛，同比下降1.7%，新車全年銷量下降已成定局，車市的黃金時代已經(jīng)過去。“無論是二手車，還是新車，只不過是這些電商平臺的切入口，他們想撬動的是背后上萬億的汽車金融市場。有了這個口，后面的那些金融服務(wù)，才能繼續(xù)做下去。”在接受不凡商業(yè)采訪時，博精二手創(chuàng)始人翟偉志曾透露。從現(xiàn)階段來看，二手車電商的轉(zhuǎn)型之路難言成功。或許現(xiàn)在沒有人能說清楚，這些電商平臺未來會何去何從，唯一可以肯定的是，在一個相對混沌的市場中，互撕肯定會更加激烈。

2、車企陷“裁員潮” ：福特將在歐裁員數(shù)千人 捷豹路虎大幅裁員五千人

當(dāng)?shù)貢r間1月10日，英國最大的汽車制造商捷豹路虎正式宣布大幅裁員五千人，以實(shí)現(xiàn)公司的開支減縮計劃。英國當(dāng)?shù)孛襟w報道說，受到這次裁員影響最大的崗位是公司的管理、市場銷售等行政崗位，有些生產(chǎn)制造一線的員工也會被裁員。除了捷豹路虎，福特汽車也宣布了裁員計劃。昨日稍早，有消息稱，福特汽車將在其歐洲業(yè)務(wù)部門裁員數(shù)千人，以期實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的扭虧為盈，公司正在進(jìn)行大范圍調(diào)整，不排除關(guān)閉生產(chǎn)廠的可能性。

3、洗牌整合加速 家居企業(yè)如何“趁機(jī)”實(shí)現(xiàn)彎道超車

中國消費(fèi)網(wǎng)家居頻道報道當(dāng)下，整個家居市場正在經(jīng)歷整合與洗牌的陣痛期，在此期間，家居企業(yè)經(jīng)營亦碰到了諸多之前未曾遇到、甚至未曾想過的新問題。2018年12月2日，家具上下游聯(lián)合CFD中國家居數(shù)據(jù)研究院共同發(fā)布的2018年中國家居產(chǎn)業(yè)年終報告《看懂2018預(yù)見2019》中提到，經(jīng)過2019年過渡，整個中國家居產(chǎn)業(yè)鏈將出現(xiàn)全新的形態(tài)，這也將是卓越企業(yè)與落后產(chǎn)能真正的分水嶺。同時，家居市場的競爭將更加激烈。

4、2018年中國圖書零售市場趨勢：實(shí)體店現(xiàn)負(fù)增長

1月10日電,“閱讀X”論壇在北京舉行，其主題是“閱讀X，尋找不變的商業(yè)邏輯”。會上，北京開卷信息技術(shù)有限公司研究部經(jīng)理馮小慧發(fā)布了《全球背景下的中國圖書零售市場》，從主要特點(diǎn)、發(fā)展趨勢等方面對2018年中國圖書零售市場進(jìn)行解讀。從整個市場渠道來看，網(wǎng)店繼續(xù)保持較高速度增長，但增速有所放緩，增速為24.7%，碼洋規(guī)模達(dá)573億元;實(shí)體店出現(xiàn)負(fù)增長，同比下降6.69%，碼洋規(guī)模達(dá)321億元。

5、“巨獸”已進(jìn)場 中國動力電池產(chǎn)業(yè)即將迎來惡戰(zhàn)

未來中國的動力電池市場，就猶如古羅馬的斗獸場。身旁尸體遍地，血流染紅了土壤，遍體鱗傷卻仍舊要繼續(xù)戰(zhàn)斗。生存亦或是死亡，是擺在每一家企業(yè)面前的終極考題。對于中國本土的動力電池生產(chǎn)商們來說，寒冷的2018年馬上就要過去了。但這并不是什么好消息，因為他們將迎來更加冷酷的明后兩年。未來中國的動力電池市場，就猶如古羅馬的斗獸場。身旁尸體遍地，血流染紅了土壤，遍體鱗傷卻仍舊要繼續(xù)戰(zhàn)斗。生存亦或是死亡，是擺在每一家企業(yè)面前的終極考題。

6、原料上漲、環(huán)境污染 43藥企108個產(chǎn)品全國斷供!

1月8日，內(nèi)蒙古衛(wèi)健委官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于公布安徽金太陽生化藥業(yè)有限公司等企業(yè)申請部分藥品取消掛網(wǎng)資格的通知》，有108個藥品被取消掛網(wǎng)資格。根據(jù)通知，2018年5月1日至2018年12月31日，由于原料上漲、生產(chǎn)線改造、環(huán)境污染等原因?qū)е略S多藥品停止生產(chǎn)，安徽金太陽生化藥業(yè)有限公司、拜耳醫(yī)藥保健有限公司廣州分公司等43家藥品生產(chǎn)企業(yè)(代理企業(yè))向內(nèi)蒙古自治區(qū)申請取消108個藥品掛網(wǎng)資格。

7、新能源車行業(yè)或迎“洗牌期”

1月7日，特斯拉超級工廠在上海臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)正式開工建設(shè)。全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹認(rèn)為，“特斯拉等行業(yè)巨頭進(jìn)入中國市場，將改變當(dāng)前中國新能源汽車市場的生態(tài)，同時也為中國車企創(chuàng)新突破提供更好的參照體系”。2020年是我國新能源汽車補(bǔ)貼退出期限。屆時，國內(nèi)新能源汽車行業(yè)將進(jìn)入新的競爭階段。如今，一大批跨國品牌新能源汽車產(chǎn)品陸續(xù)進(jìn)場，正在使行業(yè)“洗牌期”加速到來。

拓展知識：