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日本政府針對出口韓國的三種半導體和面板用材料進行管制，使得韓企存儲大廠和面板大廠的供應鏈被打亂，三星、海力士存在停產(chǎn)風險，更是引發(fā)了全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈的擔憂。

最新消息顯示，包括蘋果、亞馬遜、微軟和谷歌在內(nèi)的美國科技巨頭都派遣了高管和員工前往韓國，以評估日韓正在進行的貿(mào)易爭端可能帶來的影響。而三星、海力士、LG等韓企都在處理危機，緊急修補供應鏈，測試日本以外地區(qū)的產(chǎn)品。

日本為何選擇這三種材料實施出口管制呢？日本企業(yè)在全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性如何？

日本經(jīng)濟新聞認為，日企占有優(yōu)勢是因為材料的特性，不同于家電和智能手機，材料無法拆解，很難分析出制造技術(shù)，難以模仿。

日本的“材料牌”

7月4日，日本政府正式啟動了針對韓國的半導體材料出口管制，受到管制的分別是作為半導體和顯示器制造材料的光刻膠、氟化氫和氟聚酰亞胺三個品種。日本企業(yè)出口相關產(chǎn)品需要接受政府審查，獲得許可估計需要90天左右。這意味著，即便獲得許可，整個供應時間也被大大拉長。也有消息稱，三星的產(chǎn)品庫存在1個月左右，可能引發(fā)三星減產(chǎn)或停產(chǎn)危機。

整個半導體產(chǎn)業(yè)鏈非常復雜，鏈條很長。而日企在上述三項半導體材料領域占據(jù)絕對壟斷地位。一旦日企出口受到管制，韓企短時間是無法找到合適的替代供應商。

據(jù)日本經(jīng)濟新聞報道，日企在高純度氟化氫領域握有八成至九成的市場份額。氟化氫用在晶圓形成電路之后清洗多于的膜。光刻膠是感光材料，用于涂布在半導體基板上后通過照射特殊光線把電路圖案轉(zhuǎn)印到基板上。JSR和東京應用化工業(yè)在這一領域握有九成市場份額。氟聚酰亞胺是OLED的關鍵材料，韓國OLED技術(shù)全球領先，占全球產(chǎn)能70%以上。

芯謀研究高級分析師宋長庚接受澎湃新聞記者采訪時說：“集成電路晶圓制造工藝復雜，說是‘牽一發(fā)而動全身’也不為過，因此，在工藝確定以后，使用的任何設備、材料、工藝參數(shù)等，輕易都不會去調(diào)整。一旦必須調(diào)整，也要經(jīng)過充分嚴謹?shù)尿炞C流程。因此，如果需要替換，不論主動還是被動替換任何材料，都需要較長時間?！?/p>

宋長庚說，在被禁運的三種材料中，光刻膠更加特殊，因為，在先進工藝研發(fā)中，使用何種光刻膠、設定優(yōu)化光刻參數(shù)、調(diào)整匹配刻蝕工藝等是相互關聯(lián)的，因此影響的環(huán)節(jié)更多，替換難度更大。

另一種材料氟化氫也是非常關鍵的，在半導體產(chǎn)品制造的600多道工序中，使用氟化氫的次數(shù)有時多達10多次。由于氟化氫的腐蝕性極強，無法長期保存，韓國企業(yè)一直是小批量進口。

因此，在日本制裁韓國后，三星副會長李在镕立即前往日本與業(yè)界會談，并在日本停留了6天，遠超此前的預期。此次李在镕的日本之行主要目的應該是求購氟化氫，但李在镕到達機場后面對記者的提問閉口不言。

據(jù)日經(jīng)新聞7月17日報道，三星電子已經(jīng)啟動日本以外地區(qū)的氟化氫品質(zhì)性能試驗，預計三星需要23個月時間判斷是否從日本以外的地區(qū)采購氟化氫，這些地區(qū)包括中國大陸、中國臺灣和韓國廠商。

LG相關負責人之前稱，已經(jīng)從其他國家購入氟化氫進行測試。

不過，專家認為，氟化氫的純度對半導體產(chǎn)品的品質(zhì)影響極大，短期內(nèi)其他產(chǎn)品很難立即填補日產(chǎn)氟化氫空缺；即便測試通過，短時間內(nèi)很難成為采購對象。

據(jù)業(yè)內(nèi)推測，目前三星電子的氟化氫存庫可能僅僅還能維持幾周時間，其他韓國半導體企業(yè)也不容樂觀。

為何日本能在材料領域勝出？

全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈是高度國際化，但日本在供應鏈中占有非常重要的地位，尤其在材料領域非常突出。

“日本在設備和材料領域的領先，受益于日本早期在半導體領域的全面領先。目前，在半導體設備材料方面，美國和日本是最領先的，都是因為他們一直是半導體產(chǎn)業(yè)的領導者。隨著韓國三星、海力士等企業(yè)逐步趕超，韓國也出現(xiàn)了一些優(yōu)秀的半導體設備材料企業(yè)?！彼伍L庚說。

日本企業(yè)在材料領域掌握了大量的技術(shù)。比如，氟化氫用于生產(chǎn)樹脂只需要把雜質(zhì)控制在千分之一以下，而用在生產(chǎn)半導體時則需要控制在萬分之一以下水平，雜質(zhì)的去除需要特殊的方法。

氟化氫的毒性和腐蝕性都很強，要求相關設備具有很高的安全性。日本芝浦工業(yè)大學教授田嶼稔樹接受日本經(jīng)濟新聞采訪時稱，這需要有采用特殊合金的設備，日本從上世紀七十年代起就開展半導體生產(chǎn)，各公司擁有獨自的經(jīng)驗技術(shù)。

花旗證券的池田篤稱，光刻膠等是針對半導體廠商的完全定制產(chǎn)品，需要針對生產(chǎn)線進行成分結(jié)構(gòu)的磨合與制作，日本廠商的優(yōu)勢得到充分發(fā)揮。這意味著，日本廠商的許多材料難以替代，利潤率高。

中國企業(yè)的機會？

日經(jīng)報道稱，中國大陸和中國臺灣也生產(chǎn)氟化氫，其中臺灣的僑力化工從去年就開始向部分韓國企業(yè)供貨；但中國大陸企業(yè)相對謹慎，從2009年就面向半導體行業(yè)生產(chǎn)供應氟化氫的中巨芯科技市場負責人也稱“要趕上日本品質(zhì)還需要相當長時間，目前中國企業(yè)的水平還無法完全替代”。濱化集團稱，正在與多家韓國企業(yè)談判但尚未簽訂正式的合同。

光刻膠方面，宋長庚認為北京科華在集成電路制造領域目前是國內(nèi)較好的；另外一些光刻膠公司主要在封裝、面板領域，如昆山艾森。儒芯微電子以第三代化合物半導體和5G通訊芯片用光刻膠為主要切入點，正在研發(fā)先進電子束光刻膠。

宋長庚說，日本針對韓國的半導體材料出口管制，影響的不僅僅是半導體行業(yè)，而是整個全球化進程。任何經(jīng)濟領先的國家都將未雨綢繆，尋求完善本國產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。

“如果禁運制裁嚴格持續(xù)下去，韓國半導體產(chǎn)業(yè)將面臨停產(chǎn)的危險。即使雙方取得和解，信任的裂痕也無法修補。所有公司都將需求分散供應商結(jié)構(gòu)。即使替代企業(yè)暫時還沒有實力，也將得到三星、海力士等公司的扶持。”宋長庚說。

日經(jīng)也認為，日韓間的問題如果長期拖延下去，日本也將面臨自身的供應商地位被替代的危險。