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前沿拓展：

【今日導讀】

搜索量暴漲440%，這個旅游新趨勢有望繼續受熱捧

PICO 4國行鋪貨價低至2299元，是字節跳動入主后首款VR頭顯新品

疫后復蘇顯著，全球各大公司紛紛提價，價格已超過2019年同期

儲能爆發式增長，帶動這個領域市場規模或提升超3倍

發改委：“東數西算”總投資超4000億元，算力集聚效應初現

百度智能云曦靈發布平臺級新品

歐洲1000萬臺熱泵訂單等待國內企業瓜分，部分企業上半年熱泵訂單量增長10倍

青海十四五末光伏裝機量將達到59GW，歐洲能源計劃推動光伏產業出口持續高景氣

【主題詳情】

搜索量暴漲440%，這個旅游新趨勢有望繼續受熱捧

美團發布的國慶出游報告顯示，假期前一周，“本地游、周邊游”等關鍵詞搜索量環比暴漲440%。北京、上海、蘇州、廣州、深圳等城市搜索增幅明顯。

相比以往提前1周以上制訂出游計劃，這個假期人們更傾向于在出游前3天內、甚至當天尋找本地周邊休閑度假的好去處，“即興度假”將成為國慶假期旅游新趨勢。中航證券認為，在即將到的國慶假期，以有效精準的疫情防控為前提，疊加消費刺激政策利好不斷出臺，線下消費和出行需求有望加速釋放。結合當前防疫形勢，短途游、微度假將成為近期旅游首選，本地景區、主題玩法、鄉村民宿、露營、夜游多創新型休閑旅游形式有望繼續受熱捧，細分行業龍頭公司直享行業復蘇帶來的業績提振。

上市公司中，眾信旅游表示，公司緊跟市場需求變化，已推出諸多深受游客喜愛的周邊游露營產品。天目湖表示，天目湖度假區地處中國經濟最發達的長三角中心地帶，區位優勢明顯，覆蓋最具消費能力的2億人口，市場前景廣闊。周邊主要城市距離天目湖里程在250公里內，一般行程時間在2.5 小時內，有利于都市圈休閑度假市場的快速恢復。曲江文旅表示，公司作為歷史文化景區發展集成商，從進入行業時間和現有管理體量來看，目前已經成為國內大型歷史文化景區集成管理的先行者和領先者，有著獨特的核心競爭力和競爭優勢。

PICO 4國行鋪貨價低至2299元，是字節跳動入主后首款VR頭顯新品

字節跳動旗下Pico 4現已有不少下游代理商開始在閑魚、拼多多等平臺提前鋪貨，Pico 4 8+128G售價2299元，Pico 4 8+256G報價為2699元，價格均低于海外版。以Pico 4 128G為例，海外版價格429歐元，約合人民幣約2982元， 國行與海外版價差近700元。

據悉，Pico成立于2015年，于2021年被字節跳動收購，并入字節跳動的VR相關業務。作為一款獨立頭顯，Pico 4不僅是字節跳動耗資90億元收購Pico后，推出的第一款VR頭顯新品，而且也是Pico首次面向全球發布的消費級頭顯新品。中信證券分析指出，Pico在硬件參數、應用生態、開發者激勵等方面持續發展，Pico 4有望成為未來一年Pico在國內外的主力銷售機型，預計2023年銷量有望超過300萬臺。

上市公司中，利亞德表示，旗下NP公司早在2019年即為Pico頭顯設備研制的過程中提供用于頭顯設備校驗的定位系統。恒信東方VR劇本殺《失落的王朝》已經投入試運營，公司自研VR游戲產品包括《醉鐵拳》（已上線Pico平臺）、《氣球大作戰》（“Party Crashers: Balloons”，暫定名）等。寶通科技表示，控股子公司哈視奇旗下的產品《奇幻滑雪》與Pico有合作，《VR冰雪運動會》也將會上線該平臺。

疫后復蘇顯著，全球各大公司紛紛提價，價格已超過2019年同期

全球各航空公司正在快速提高旅客運輸的收入單價（每位旅客每英里的運輸費）。分析主要航空公司的2022年46月單價發現，與新冠疫情前的2019年同期相比上升12成的趨勢突出。

在歐洲，法國航空荷蘭皇家航空集團（Air FranceKLM Group）的單價提高15％，旗下擁有英國航空等的國際航空集團（International Airlines Group）提高11％。在日本國內，日本航空（JAL）提高18％，ANA控股提高9％。有分析認為，如果考慮到收入確認準則的變更，ANA的升幅還將擴大。中泰證券分析指出，整體上，航空弱需求邊際改善確定性較強，需求底部二季度已現，看好需求復蘇，建議積極布局。中長期來看，供給增速放緩、需求恢復加快，票價彈性或將凸顯，板塊長期投資價值確定性較強。同時，機場將受益航空需求復蘇，有望迎來業績拐點。

上市公司中，春秋航空是國內首家低成本航空公司，截止8月末共運營117架空客A320系列飛機。華夏航空已在貴陽、重慶、大連、呼和浩特、西安、新疆建立了6個運營基地，運營的機隊規模為59架，航線網絡覆蓋全國支線航點的32%，公司在飛航線110條，基本構建了全國性的支線航空網絡。吉祥航空擁有82架空客A320系列飛機，6架波音B787系列飛機，子公司九元航空是廣州地區唯一一家主基地低成本航空公司。

儲能爆發式增長，帶動這個領域市場規模或提升超3倍

全球儲能迎爆發式增長，其中溫控系統對儲能的安全、效率、壽命等起著至關重要的作用。機構指出，長時儲能、高倍率儲能等嚴苛的工作環境，將對溫控提出更高需求。基于此，儲能溫控系統將迎來歷史性發展機遇。

中金公司指出，政策驅動+電化學儲能加速發展，打開儲能溫控市場空間。電化學儲能因其可智能并網、響應速度快、不受地域限制的優點，成為近年新增儲能裝機主流。隨著儲能項目走向大規模化，鋰電池儲能的廣泛使用，儲能系統產生的熱量也持續攀升，儲能電站業主對儲能溫控等安全管理環節的重視程度日益提高，儲能溫控的需求將大幅提升，市場空間有望打開。根據GGII測算20222025年中國儲能溫控市場規模將從46.6億元增長至164.6億元，CAGR為52.3%，未來行業空間較為廣闊。液冷作為中長期技術方案，市場滲透率或將逐步提升，GGII預測2025年液冷市場占比將達到45%左右。

上市公司中，朗進科技表示，公司目前研發生產的儲能電站溫控產品已應用于風光發電儲能電站領域。公司研發的新能源客車空調系統及新能源汽車換電站溫控系統已成為吉利的供應商并有訂單交付。申菱環境主要為儲能行業提供熱管理相關設備及解決方案。微光股份表示，公司外轉子風機可應用于儲能溫控，目前已在儲能領域批量使用。

發改委：“東數西算”總投資超4000億元，算力集聚效應初現

國家發展改革委高技術司副司長張志華介紹，自今年2月，國家發展改革委會同中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局等部門啟動實施“東數西算”工程以來，項目總投資超過4000億元，算力集聚效應初步顯現。

“東數西算”是國家重要戰略工程，可類比南水北調、西電東送、西氣東輸。海通證券分析師表示，“東數西算”工程覆蓋了多條產業鏈，包括信息通信、基礎軟件、IT設備制造、綠色能源供給等，相關行業或在未來幾年獲得較大行業紅利。

上市公司中，南天信息參與了多個大型銀行的數據中心建設，積極開拓中國能建、中國信登、中國外運等客戶的相關大數據中心項目。恒為科技可為東數西算提供網絡可視化產品、智能系統平臺、智能計算、智能網絡等相關產品和解決方案。

百度智能云曦靈發布平臺級新品

9月26日，百度智能云曦靈推出SaaS平臺“數字明星運營平臺1.0”及“數字人直播平臺2.0”。基于百度智能云核心技術，數字人直播平臺2.0已經實現純AI驅動數字人24小時不停播、內置多個行業模版，讓數字人帶貨“數字服裝”等功能；數字明星運營平臺SaaS版在百變妝容系統、虛擬偶像特效庫、虛擬偶像玩法庫以及主播工作臺進行了創新、豐富，完美適配各類虛擬偶像。

虛擬人是元宇宙的技術分支之一。據《虛擬數字人深度產業報告》預計，到2030年，我國虛擬數字人整體市場規模將達到2700億元。中國銀河證券研報指出，我國虛擬數字人行業整體市場規模不斷增大，下游場景有望持續擴展，ToB端方案不斷完善，ToC端利用元宇宙互動社交屬性滲透賦能各行業。在元宇宙政策利好的大環境下，元宇宙的場景落地需要產業鏈中各個環節的協作，有望將新技術運用于文化旅游、醫療健康、金融科技等多個領域，實現產業數字化升級。

上市公司中，國光電器可以為元宇宙產品提供聲學模組，公司自2019年2月成為百度人工智能語音交互音箱的供應商后，與百度在多個項目上開展深度合作。云南旅游全資子公司華僑城文旅科技官微顯示，公司旗下的知名虛擬形象IP爆笑兩姐妹已可進行實時直播，目前全網粉絲量已突破千萬，其利用先進的“實時面部表情捕捉系統”和“全身動捕技術”讓3D虛擬主播能夠與觀眾實時在線互動，科技性、觀賞性和互動性十足。

歐洲1000萬臺熱泵訂單等待國內企業瓜分，部分企業上半年熱泵訂單量增長10倍

歐盟行政部門將制定一項新的能源網數字化計劃，提出在未來5年內安裝1000萬臺熱泵。歐洲多國即將進入冬季，取暖需求顯著增長。在當下電費飆升、天然氣限流的情況下，眾多歐洲家庭希望將熱泵采暖當作傳統天然氣鍋爐的替代。今年以來，我國空氣源熱泵出口快速增長，17月出口額同比增長達64%，相關企業的訂單量出現明顯增長。其中，海爾空氣源熱泵上半年出口銷額同比增幅超200%，訂單量增長10倍。

中信證券指出，采用空氣能熱泵相較于電鍋爐、燃氣爐同等條件下可節省3070%能耗。在地緣沖突導致的能源危機中，歐洲加速全面轉型可再生能源發展，持續看好歐洲熱泵高景氣。信達證券認為，熱泵作為歐洲電氣化的重要戰略布局，長期滲透率提升趨勢較為明確，8月我國熱泵相關產品出口金額合計同比增長超50%。

公司方面，日出東方的空氣源熱泵產品是公司重點發展的產品類別，是中國最大的太陽能熱利用企業，擁有四季沐歌等品牌太陽能熱水器產品，還擁有分布式戶用光伏和工商業光伏業務；大元泵業子公司合肥新滬生產的熱水循環屏蔽泵為燃氣壁掛爐和空氣源熱泵核心部件，已成功打入威能等國際一線品牌的供應體系；萬和電氣是國內熱水器行業龍頭，擁有產品、渠道與品牌優勢，空氣能熱泵業務發展潛力大，子公司廣東萬和負責空氣能熱泵相關業務。

青海十四五末光伏裝機量將達到59GW，歐洲能源計劃推動光伏產業出口持續高景氣

青海省發改委發布的答復函中提到，第一批大基地國家下達10.9GW目前已全部開工，預計2023年全面建成。第二批大基地國家下達7GW項目，正在開展前期工作，部分項目陸續開工，預計2024年建成。國家規劃布局以沙漠、戈壁、荒漠為重點的大型風電光伏基地，“十四五”重點實施海南州戈壁基地，初步規劃外送電源為光伏14GW。加上市場化項目，截至目前建成光伏16.96GW，在建光伏達到22.46GW，預計到2025年光伏將達到59GW。

華創證券黃麟指出，歐盟擬推出5650億歐元能源計劃，新能源需求有望長期向好。與光伏相關的計劃包括在2027年之前，在歐盟地區所有商業和公共建筑的屋頂上安裝太陽能電池板；在2029年之前，在歐盟地區所有新住宅建筑上安裝太陽能電池板。該法案明確了歐洲中長期的屋頂光伏需求，中長期增長具有確定性，我國光伏系統對歐洲的出口高景氣態勢有望延續。

公司方面，鈞達股份子公司捷泰科技正在建設N型TOPCon高效太陽能電池片生產線，年產能達到16GW，其中一期8GW產能已投產，二期產能由8GW增加至10GW，將于2022年底投產；沐邦高科正在建設兩個TOPCon光伏電池生產基地，產能合計20GW，子公司豪安能源主營光伏硅片、硅棒的研發、生產，產品以單晶硅片為主；聆達股份子公司嘉悅新能源主營高效光伏電池片的研發、生產，規劃有10GW高效光伏電池產能，其中一期2GW高效光伏電池片生產線已投產。

拓展知識：

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