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前沿拓展：

一、2018年Q3中國冰箱市場發(fā)展概述

（一） 發(fā)展現(xiàn)狀

Q3購買力大幅縮減 高端轉(zhuǎn)型亟待技術(shù)突破

第三季度歷來是冰箱行業(yè)淡季，經(jīng)歷了年中“五一”、“6.18”等節(jié)點的采購熱潮，Q3用戶購買力削減較為明顯。不過，Q3依然是各大冰箱品牌頻繁上新的一個季度，因為即將到來的傳統(tǒng)裝修季和第四季度的11.11都是年底沖量的關(guān)鍵節(jié)點，所以新品布局從Q3就已經(jīng)開始了。從Q3 ZDC各維度關(guān)注度數(shù)據(jù)來看，中端大容量冰箱產(chǎn)品已逐漸完成對各品類的超車，600010000元的高端冰箱產(chǎn)品關(guān)注度同比開始走低，這與智能冰箱近些年高開低走的態(tài)勢相契合，由于近些年兩門、三門風(fēng)冷冰箱產(chǎn)品價格觸底，所以低端冰箱產(chǎn)品出現(xiàn)短期關(guān)注度上漲，但也只是暫時性的，低端產(chǎn)品由于功能提升有限，關(guān)注度未來不會持續(xù)走高。廠商為了高利潤率不斷利用營銷手段拔高產(chǎn)品定位，但缺乏技術(shù)支撐下的高端，使得消費者已繞過了“獵奇心態(tài)”不再為其買賬，扎根研發(fā)“硬技術(shù)”仍是未來冰箱廠商的首要取勝之道。

（二） 基本特點

電商節(jié)定制產(chǎn)品沖量 世界杯“營銷戰(zhàn)”群雄逐鹿

Q3冰箱行業(yè)經(jīng)歷了幾件大事兒，蘇寧“8.18”、世界杯等。首先說蘇寧“8.18”雖然體量相比京東“6.18”、天貓“11.11”較小，但有賴于蘇寧對于銷售渠道的強大控制力，蘇寧8.18還是有眾多冰箱廠商參與，并且蘇寧每年都會在8.18前夕，上線相關(guān)產(chǎn)品節(jié)來做提前預(yù)熱。蘇寧8.18作為年中走量的一個關(guān)鍵節(jié)點，冰箱廠商向來十分重視，這一時間點聯(lián)合蘇寧用戶大數(shù)據(jù)優(yōu)勢，冰箱廠商推出了多款基于用戶反向定制產(chǎn)品，也收獲了不錯銷量；世界杯作為2018年的熱點事件，幾乎成為了Q3蹭熱點的源頭，家電廠商對于世界杯等體育營銷的熱情不減，例如海信成為世界杯全球贊助商、華帝贊助法國隊（無冰箱產(chǎn)品）、長虹美菱贊助比利時隊、TCL簽約巴西球星內(nèi)馬爾等，可以說整個Q3基于世界杯做市場化營銷成為了各大冰箱廠商的主要攻堅點，配合基于電商的線上銷售策略，大家都在這波營銷對弈中使出了渾身解數(shù)。

二、2018年Q3中國冰箱市場結(jié)構(gòu)分析

（一）2018年Q3中國冰箱市場品牌結(jié)構(gòu)

1、2018年Q3中國冰箱市場品牌關(guān)注比例分布

在2018年Q3中國冰箱市場品牌關(guān)注比例整體變化不大，海爾以超過五成的關(guān)注度占據(jù)榜首，與第二名西門子的差距正在逐漸拉大，美的則以7.94%的關(guān)注度搶得第三把交椅，隨后則是傳統(tǒng)“四朵金花”之二的容聲、美菱，分列四、五位，三星作為韓系代表勉強擠進第六，當然此關(guān)注度得從兩個方面來看，下文分析會講到。其他品牌中，TCL、松下、卡薩帝、海信分列前十的后幾位，整體關(guān)注度較往年并無太大變化，Q3各大品牌穩(wěn)中求勝，并為Q4做好沖刺準備。

2018年Q3中國冰箱市場品牌關(guān)注比例分布

海爾近日傳來捷報，歐洲市場再下一城，重金收購意大利卡迪（Candy）之后，海爾歐洲市場即戰(zhàn)力猛增，且卡迪多年的市場渠道也有助海爾進一步實施其海外戰(zhàn)略。算上之前的三洋、GEA、斐雪派克等，海爾的世界家電市場矩陣已顯現(xiàn)規(guī)模。細化到冰箱產(chǎn)品層面，以卡薩帝、海爾、統(tǒng)帥為主的三線齊發(fā)戰(zhàn)略，“組合拳”效應(yīng)明顯，在各級市場均取得不俗銷量，市場關(guān)注度位居首位實至名歸；

西門子作為德系代表，以其“零度保鮮”、“恩布拉克高效壓縮機”、“分區(qū)儲藏”成為外資冰箱品牌中的佼佼者，但近些年品牌老化現(xiàn)象凸顯，技術(shù)升級也被網(wǎng)友吐槽“擠牙膏”，而且自從2014年被母公司博世并購后，西門子與博世冰箱的產(chǎn)品幾乎是同平臺開發(fā)、上線，此前兩品牌上市的多款產(chǎn)品幾乎一模一樣，也讓業(yè)內(nèi)頗為詫異，消費者對于西門子產(chǎn)品的好感度下降明顯。

美的作為中國家電傳統(tǒng)三巨頭，冰箱產(chǎn)品線的存在感一直較弱，但今年推出的美的“微晶一周鮮”冰箱成功將其冰箱產(chǎn)品定位拉高，出色的保鮮技術(shù)和智能交互功能，彰顯了美的的研發(fā)實力。

韓系品牌三星的關(guān)注度擠進第六名，既有來自于其新品美式自由冰箱發(fā)布的原因，還有更大的原因是來自于三星冰洗產(chǎn)品線的迅速衰落。近些年三星冰箱壓寶高端，但產(chǎn)品高端化提高了消費門檻，產(chǎn)品銷量提升受到阻礙，貿(mào)然搞降價促銷會拉低品牌調(diào)性，使得三星冰箱產(chǎn)品卡在了較為尷尬的境地，再加上近些年三星中國區(qū)高層變動也較為頻繁，三星冰洗品宣也做的較乏善可陳。且前期“薩德事件”、“三星note7爆炸”等外部大環(huán)境的后續(xù)不良影響仍在，后市預(yù)計三星、LG等韓系品牌的窘境將持續(xù)。

其他品牌中容聲、美菱位置較為穩(wěn)固，產(chǎn)品迭代升級都做的較為不錯，值得一提的是，美菱推出的“M鮮生”系列冰箱高調(diào)入局高端冰箱市場。不過，從技術(shù)角度來看，其技術(shù)升級、功能增加都較為有限，目前市場反響也較為一般。TCL近些年推出的一體式風(fēng)冷變頻頗受好評，并且憑借邀請流量小生馬天宇代言其產(chǎn)品，也使得TCL冰箱一直穩(wěn)定在前十之列。

松下雖然在冰箱市場的地位大不如前，但擁有自主壓縮機技術(shù)、強大品牌效應(yīng)、功能上的不斷完善以及邀請高圓圓作為代言人等因素，也使得其關(guān)注度保持穩(wěn)定。最后，海信、卡薩帝分別作為容聲的母公司、海爾的子品牌也都做好了本職工作，成功收割細分市場，在各自領(lǐng)域都表現(xiàn)較為突出，進入前十之列也在意料之中。

2、2018年Q3中國冰箱市場最受關(guān)注的十款產(chǎn)品排名

2018年Q3中國冰箱市場最受關(guān)注產(chǎn)品排名中，頭部品牌占據(jù)了大部分位置。海爾兩款中大型容量冰箱占據(jù)前兩位，緊隨其后的容聲、西門子冰箱產(chǎn)品容積都在600L以上，屬于超大容積冰箱。此次，西門子共有3款產(chǎn)品上榜，但都是較老型號，可見對于冰箱產(chǎn)品，消費者的迭代升級意識并不明顯。美的一款法式多門冰箱擠進前十也在情理之中，相比對開門的“一刀切”和三開門的小容積，法式多門冰箱很好的解決了這兩類冰箱的缺陷，布局也更為精細，目前法式多門冰箱的市場增速也較快。

2018年Q3中國冰箱市場最受關(guān)注的十款產(chǎn)品排名

從產(chǎn)品的關(guān)注度排名來看，大容積冰箱已成為了市場主流，并且隨著超薄冰箱以及更為緊湊的法式多門冰箱的市場增速加快，中型多門冰箱也逐漸受到消費者青睞，傳統(tǒng)的雙門冰箱僅在租房、小兩口以及三四線市場還有一些用戶存量，但隨著城鎮(zhèn)化趨勢加快、二胎政策后續(xù)效應(yīng)顯現(xiàn)、交房量攀升等因素下，中大型容積冰箱的市場關(guān)注度仍將會逐年走高。

（二）2018年Q3中國冰箱市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

1、2018年Q3中國冰箱市場不同價格段產(chǎn)品比例分布

2018年Q3中國冰箱市場不同價格段產(chǎn)品中，40006000元價格段一馬當先占據(jù)35.11%的關(guān)注度比例，這一結(jié)果并不意外，隨著大容積、高端、健康冰箱逐漸成為市場主流，冰箱產(chǎn)品客單價已穩(wěn)定在4000元左右，后續(xù)，隨著更多附加功能的加入行業(yè)均價將進一步提高。從圖中可以看到6000元以上冰箱產(chǎn)品也占據(jù)了超過10%的市場份額，這充分說明理性消費升級趨勢下，品質(zhì)生活成為驅(qū)動消費需求新引擎，價格已不再是用戶考慮的唯一決定因素。

2018年Q3中國冰箱市場不同價格段產(chǎn)品比例分布

值得一提的是，10001500元價格段產(chǎn)品以12.04%的關(guān)注比例成為中、低端價格段中的翹楚。這其中，風(fēng)冷兩門、三門冰箱產(chǎn)品價格觸底成為刺激這一價格段關(guān)注度飆升的首要原因，另外三四線市場的城鎮(zhèn)化推進，也使得更具性價比的第三、四梯隊品牌的低價產(chǎn)品成為寵兒。除此之外，其他價格段的關(guān)注比例較為平均，這也符合如今消費者的多樣化需求，不同價格段均特定細分受眾。

2、2018年Q3中國冰箱市場不同類型產(chǎn)品比例分布

在2018年Q3中國冰箱市場不同類型產(chǎn)品比例分布中，以大容積為主的對開門、多開門、十字對開門產(chǎn)品的關(guān)注度都有顯著提升。尤其是對開門冰箱，已經(jīng)占據(jù)了超過三成的比例，今后也將成為很長一段時間的主流類型產(chǎn)品。三開門冰箱產(chǎn)品以21.72%的關(guān)注比例屈居次席，這也不難理解，房地產(chǎn)市場雖然漲勢放緩，但前些年期房開始陸續(xù)交房，小戶型住房對于三開門冰箱的需求還是較為旺盛的。

2018年Q3中國冰箱市場不同類型產(chǎn)品比例分布

十字對開門產(chǎn)品的增速最為快速，這也與當下消費者的需求對應(yīng)，因為對開門冰箱容量夠大，但是往往占地面積也較大，且國人對于冷凍室的需求并不大，希望冷藏室空間可以再大一些，而這些需求點，十字對開門冰箱產(chǎn)品幾乎全部具備，所以其關(guān)注度提升迅速。另外法式多門冰箱在國內(nèi)各大廠商的助推下，增長勢頭也不容小覷，目前以14.50%的比例位居第四位，后市增長潛力明顯。

3、2018年Q3中國冰箱市場不同能效等級產(chǎn)品比例分布

對于冰箱這種需要長期通電使用的大家電產(chǎn)品來說，能效等級的高低對消費者的選購取向影響還是比較大的，從下圖的關(guān)注比例分布圖上來看，1級能效產(chǎn)品占比達到85.24%排名第一位，2級能效和3級能效分別占比12.42%和1.96%，分列2、3位，最后墊底的4級能效產(chǎn)品幾乎可以忽略不計！

2018年Q3中國冰箱市場不同能效等級產(chǎn)品比例分布

1級能效等級的關(guān)注度高并不出乎意料，畢竟大家都希望產(chǎn)品更加省電，并且隨著冰箱新一級能效標準的出爐，針對冰箱的能效等級劃分也更加嚴格了，目前，各大品牌變頻冰箱產(chǎn)品基本都把能效等級控制在了1級能效范圍以內(nèi)，而且大部分的大容積冰箱也保持了1天1度電左右的能耗標準，可以說整個行業(yè)的能效等級進步是讓1級能效產(chǎn)品保持高關(guān)注度的關(guān)鍵！

4、2018年Q3中國冰箱市場不同容積產(chǎn)品比例分布

2018年Q3中國冰箱市場不同容積產(chǎn)品比例分布

如前文所述，中大型冰箱的關(guān)注度比例后續(xù)還會繼續(xù)攀升，目前351L以上冰箱產(chǎn)品以47.07%的關(guān)注比例分布排名第一，這并不讓人意外。除卻大容積冰箱，200300L的三開門冰箱以及中型法式四門冰箱的關(guān)注度也開始直線走高，這與大家對于冰箱需求的改變分不開，往常冰箱的主要職責(zé)是保鮮、制冷，但是大家現(xiàn)在對于冰箱不僅限于此，他們需要能夠短期鎖鮮的變溫室來做烹飪前的準備，同時干果類和葉菜類的食材還需要分區(qū)儲藏，還有對于有孩子的家庭來說，冰箱的殺菌功能也是必不可少的，法式四門冰箱基本都附帶了這些功能。

5、2018年Q3中國冰箱市場不同溫控方式產(chǎn)品比例分布

溫控方式這一概念可能大家并不會太多關(guān)注，不過這一概念往往決定了冰箱控溫是否更加精確，從下圖的分布情況來看，電腦溫控方式的比例達到了83.65%，對應(yīng)機械溫控方式的冰箱關(guān)注度僅為16.35%，并且隨著風(fēng)冷冰箱的逐漸普及，未來在家用級市場，電腦溫控方式或最終將取代機械控溫。

2018年Q3中國冰箱市場不同溫控方式產(chǎn)品比例分布

造成這樣一種分布狀況其實理由很簡單，因為相比較傳統(tǒng)的機械控溫方式，電腦控溫擁有響應(yīng)時間快，測溫靈敏度高，控溫準確的諸多優(yōu)點，并且電腦控溫基本都搭配溫度控制器，用戶可以根據(jù)食材的不同，選擇儲藏該食材的最佳溫度，更加符合用戶的使用習(xí)慣！

6、2018年Q3中國冰箱市場不同制冷方式產(chǎn)品比例分布

ZDC調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2018年Q3中國冰箱市場不同制冷方式產(chǎn)品關(guān)注比例分布如下，風(fēng)冷式冰箱，關(guān)注比例為78.52%；直冷式冰箱，關(guān)注比例為9.61%；混冷式冰箱，關(guān)注比例為11.87%，可以看出，最受消費者關(guān)注的產(chǎn)品為風(fēng)冷式冰箱。

2018年Q3中國冰箱市場不同制冷方式產(chǎn)品比例分布

冰箱分類中，制冷方式的劃分可以說決定了價位的高低，不過，隨著風(fēng)冷型冰箱得到普及推廣，目前市場上風(fēng)冷冰箱已經(jīng)成為絕對主流，但單純的風(fēng)冷冰箱容易風(fēng)干食材，所以目前市面上已經(jīng)初現(xiàn)了混冷型的冰箱，即冷藏室采用直冷式供冷，冷凍室等易結(jié)霜的空間采用風(fēng)冷無霜技術(shù)供冷，這樣既能夠保證無需手動除霜，同時也不易于風(fēng)干喜濕的蔬果類食材！目前這種產(chǎn)品的關(guān)注度正呈正增長趨勢，今年Q3此關(guān)注度相對于去年同期的數(shù)據(jù)已經(jīng)增長了許多。直冷冰箱的關(guān)注度一再下滑，這與如今品質(zhì)生活的理念驅(qū)動有很大關(guān)系，但在四五級市場，直冷冰箱還是有其龐大的用戶群，并且在商用領(lǐng)域，直冷冰箱的體量也很大。

三、2018年Q4中國冰箱市場趨勢預(yù)測

（一）影響因素分析

1、有利因素

線上市場紅利凸顯 三四級成后市關(guān)鍵

2018年上半年，中國冰箱市場實現(xiàn)量額雙增長。但線下銷量、銷額的增幅已接近天花板，線上則依舊保持了強勁勢頭。可以預(yù)見的是，后續(xù)各大冰箱廠商將持續(xù)“觸網(wǎng)”，與天貓、京東、蘇寧等電商巨頭的合作未來也將不止限于產(chǎn)品分銷，通過電商大數(shù)據(jù)而反響定制產(chǎn)品或者基于各平臺主推的“新零售”、“無界零售”、“智慧零售”業(yè)務(wù)進行更多維度的合作開展，未來電商與冰箱廠商將擦出更多火花；另外在市場層面，三四級市場在后家電下鄉(xiāng)時代開始換購、升級大潮，整體需求量保持平穩(wěn)。上游成本的壓力略有低頭但仍處于高位，主流企業(yè)堅持轉(zhuǎn)型高端不放松，冰箱行業(yè)價格不斷攀升，在需求穩(wěn)定的基礎(chǔ)上提供了零售額正增長的空間。

2、不利因素

原材料上漲、房地產(chǎn)回落 品牌競爭“馬太效應(yīng)”明顯

原材料上漲勢頭攀升。原材料價格目前依舊維持在高位，在高位狀態(tài)下運行，這需要企業(yè)在推出新產(chǎn)品的同時不得已將提高售價，但高售價與目前冰箱技術(shù)進步程度是相悖的，或?qū)τ脩粝M熱情造成持續(xù)性打擊；房地產(chǎn)市場銷售熱潮大幅回落。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年16月商品房銷售面積累計增長率已經(jīng)降至3.3%，而去年同期商品房銷售面積累計增長率為16.1%，商品銷售增速回落高達12.8個百分點，這對下半年家電市場需求的增長帶來巨大的壓力；頭部品牌優(yōu)勢明顯。頭部品牌正在逐漸拉大與后面各梯隊的差距，這從市場健康發(fā)展角度來看并不是好事，目前市場主要問題聚焦在次級梯隊的高端化轉(zhuǎn)型并不成功，并且隨著成本增加他們也無法再打性價比策略，后市這些二、三級品牌將持續(xù)承壓。

（二） 市場趨勢預(yù)測

1、理性消費回歸 產(chǎn)品技術(shù)、功能為王

近些年圍繞智能來做噱頭的冰箱企業(yè)不在少數(shù)，但能夠完整打通整個智能食材鏈條的企業(yè)并沒有幾個，海爾依靠其繁多的網(wǎng)絡(luò)觸點，使得馨廚冰箱等智能冰箱的線上采購、運輸形成了較為完善的體系，但仍有較大提升空間，其他品牌則還遠未達到海爾對于產(chǎn)品鏈的控制力；從ZDC數(shù)據(jù)可以看出，高端冰箱的關(guān)注度不斷飆升，但與之相悖的是智能冰箱的實際銷量正在走低，這說明在經(jīng)歷了幾年的智能大屏冰箱功能升級后，消費者對于此類產(chǎn)品變得見怪不怪了，同時此類產(chǎn)品能夠提供的切實體驗上的提升也著實有限。后續(xù)，以高端化、健康化、智能化為方向的冰箱行業(yè)也必將會有更為明確的發(fā)展方向，“智能大屏”或?qū)⒊蔀檫^去式。

2、 大容量不是唯一 細分市場成決勝關(guān)鍵

縱觀整個Q3，可以看到大容積冰箱幾乎成為了各個維度的王者，他在功能上更為全面，容積夠大能夠滿足一家人甚至更多人的儲鮮需求。同時大容積冰箱的價位目前也在不斷下探，隨著更多廠商將大容積冰箱作為自家主推產(chǎn)品，大容積冰箱的普及率將進一步增強。但除卻大容積冰箱，細分市場冰箱的增長也是有目共睹。目前，移動車載冰箱，母嬰冰箱以及定位于商用的共享冰箱等，無論從使用維度還是從形態(tài)上都做出了迎合細分市場的改變，且這部分人群對于冰箱品的需求更為明確，廠商加大對此類產(chǎn)品的研發(fā)，可以說使得用戶群更為精準了，同時也拓展了更多的商業(yè)模式，有的放矢，后市細分市場冰箱或?qū)⒊蔀楸湫袠I(yè)轉(zhuǎn)型期的勝負手。

研究方法說明

1、關(guān)注度研究方法

本報告主要根據(jù)ZDC自主研發(fā)的“中國互聯(lián)網(wǎng)用戶關(guān)注度分析系統(tǒng)”進行研究。該系統(tǒng)每日24小時不間斷跟蹤中關(guān)村在線網(wǎng)站以及嵌套中關(guān)村在線網(wǎng)站產(chǎn)品庫的其他合作網(wǎng)站的網(wǎng)民上網(wǎng)行為，并將來自不同IP的網(wǎng)民進行分類歸屬，綜合PC相關(guān)廠商、品牌等獲得的點擊，統(tǒng)計出網(wǎng)民對PC的關(guān)注度。

關(guān)注度：亦或關(guān)注比例，是以百分比形式表示某類信息的點擊數(shù)在同類信息中的所占比例。關(guān)注度高，表示該信息越受消費者重視，關(guān)注度可作為分析歷史形勢和預(yù)測未來發(fā)展的有力數(shù)據(jù)支持。

2、市場規(guī)模研究方法

ZDC充分運用中關(guān)村在線自身產(chǎn)品庫優(yōu)勢，以及在廠商、渠道商、行業(yè)等方面的良好資源，通過直接和間接調(diào)查獲取一線信息以及第二手研究材料，并由ZDC市場分析員對相關(guān)數(shù)據(jù)信息進行評估、分析，最終獲得可發(fā)布的ZDC研究報告。

?直接信息渠道

中關(guān)村在線在全國擁有85家分站，各地分站均派駐調(diào)查員。專業(yè)分析師與調(diào)查員與當?shù)貜S商、經(jīng)銷商、用戶保持直接緊密的關(guān)系，定期對當?shù)厥袌鲞M行調(diào)查跟蹤，獲取第一手數(shù)據(jù)與資料。

?間接信息渠道

立足中國ICT行業(yè)的中關(guān)村在線在建立10余年期間，與相關(guān)行業(yè)協(xié)會保持緊密聯(lián)系，可定期從行業(yè)協(xié)會獲取大量產(chǎn)業(yè)與市場方面的動態(tài)數(shù)據(jù)和信息。

作為位居中國科技專業(yè)網(wǎng)站前列的中關(guān)村在線與眾多上游廠商、制造商、渠道商建立了良好的合作關(guān)系，廠商、渠道商也會不定期將最新的信息告知中關(guān)村在線。

ZDC還從第三方獲得數(shù)據(jù)及資料，了解整個中國ICT市場狀況與發(fā)展趨勢，追蹤相關(guān)重點企業(yè)或廠商在產(chǎn)品技術(shù)、市場與競爭策略、銷售與服務(wù)等方面的信息和資料。二手調(diào)查數(shù)據(jù)和資料來源為：新聞報道、行業(yè)媒介、企業(yè)年報、Internet／Web站點以及其他有利于本報告的資料。

附錄一 法律申明

本報告為互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心ZDC制作，由中關(guān)村在線網(wǎng)站享有完整的著作權(quán)（包括版式權(quán)）。報告中所有的文字、數(shù)據(jù)、版式、圖片、圖標、圖表、表格、研究模型、創(chuàng)意均受到中華人民共和國法律及相關(guān)國際知識產(chǎn)權(quán)公約的著作權(quán)保護。未經(jīng)過本公司書面許可，任何組織和個人，不得基于任何商業(yè)目的使用本報告中的信息（包括報告全部或部分內(nèi)容）。本報告中部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開信息，相關(guān)權(quán)利為原著者所有。未經(jīng)過原著者和本公司許可，任何組織和個人不得使用本報告中的信息用于任何商業(yè)目的。

本報告中相關(guān)市場預(yù)測主要為ZDC分析師對用戶關(guān)注度調(diào)查并采用定性和定量研究結(jié)合、線上與線下調(diào)研相結(jié)合的方式，運用了多重調(diào)研方法，對采集到的數(shù)據(jù)嚴格把關(guān)，多次進行細致的人工篩選，保證其信度和效度，最后通過專業(yè)統(tǒng)計分析平臺進行數(shù)據(jù)清理和分析，找出數(shù)據(jù)間的相關(guān)性，做出相應(yīng)的判斷和推測。

本報告發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)部分采用樣本調(diào)研方法，其數(shù)據(jù)結(jié)果受到樣本的影響。由于調(diào)研方法及樣本的限制，調(diào)查資料收集范圍的限制，部分數(shù)據(jù)不能夠完全反映真實市場情況。本報告只提供給購買報告的客戶作為市場參考資料，本公司對報告的數(shù)據(jù)準確性和分析、預(yù)測結(jié)果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

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