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前沿拓展：

光伏產業鏈的漲價潮、硅料百億長單還在持續。

7月1日晚間，硅片新勢力雙良節能（600481.SH）發布公告稱，全資子公司雙良硅材料（包頭）有限公司與通威股份（600438.SH）旗下四家子公司簽訂了為期4年的硅料長單，預計采購金額約為560億元。

千億硅料訂單的背后，是硅料短期產能進一步緊缺，倒逼硅片等環節廠商簽下長單，以保障未來數年原材料供應穩定。

當前，光伏硅料價格走勢對產業鏈價格牽一發而動全身。6月30日，隆基綠能（601012.SH）再度上調單晶硅片價格，相較上月的報價均有所上漲，且漲幅均超過6%。

光伏賽道熱氣騰騰

硅料價格正處于歷史最高位，且續創階段性新高。

據有色金屬工業協會硅業分會官網披露，本周國內單晶復投料價格區間在28.5萬~29.0萬元/噸，成交均價為28.63萬元/噸，周環比漲幅為4.83%；單晶致密料價格區間在28.3萬~28.8萬元/噸，成交均價為28.42萬元/噸，周環比漲幅為5.10%。

價格飛漲推動硅片企業簽訂數百億的硅料長單。根據公告，雙良硅材料（包頭）有限公司近期與通威股份旗下四家子公司簽訂了《多晶硅購銷框架協議》，合同約定2022年至2026年買方向賣方采購多晶硅料約22.25萬噸，預計采購金額約為560億元。

雙良節能加快原材料采購節奏與其單晶硅項目全面達產密切相關。根據雙良節能的微信公眾號，包頭單晶硅一期項目20GW產能達產，目前單晶三廠正在建設中，預計10月底可實現40GW產能全部釋放。

7月1日，雙良節能股價盤中最高漲至18.53元，創出歷史新高，最終收報18.09元/股，漲幅7.36%，今年以來，該股已累計上漲79.82%，位居光伏板塊前列。

要看到的是，硅料長單合同“鎖量不鎖價”，具體價格月議，合同交易總額以最終交易金額為準。鎖量可保障硅片企業未來數年的硅料供應，有利于鞏固規模優勢。不鎖價則是采購方防止硅料價格下跌可能帶來的損失。

今年以來，光伏下游需求持續高增，硅料產能瓶頸已成為光伏產業鏈的主要供需矛盾。據統計，2022年上半年國內多晶硅產量約34.1萬噸，1~5月份累計多晶硅進口量為3.5萬噸。根據海外生產企業檢修及受運輸影響等情況預計，上半年國內多晶硅總供應量約38.2萬噸，與同期硅片產出相比，硅料供應短缺量在2萬噸以上。

另一邊，今年以來，通威股份新簽硅料訂單已經超2500億元。6月中旬以來，通威股份與青海高景太陽能科技有限公司、云南宇澤分別簽訂了預計銷售總額509億元、385億元的多晶硅大單。再算上今日發布公告的美科硅能源、雙良節能，以及今年3月通威股份與隆基綠能簽訂的預計銷售總額約442億元長單。

股價方面，通威股份7月1日收報59.66元/股，逼近歷史高點（61.86元/股），年內該股累計上漲35.44%，總市值約為2686億元。

硅片產商盈利無憂，組件環節承壓最大

對于硅料價格漲幅增大，硅業分會指出三個主要原因，首先，新疆地區一家企業計劃外全停檢修，導致其部分長單供應突然中斷，國內多晶硅供應總量減少，臨時補單需求也同步增加，加劇了硅料短缺情形。

其次，硅片價格大幅上漲，在一定程度上支撐了下游對硅料價格漲勢的接受度；第三，7月份個別檢修企業減產幅度增大，三季度新增3家企業計劃檢修，令市場更加堅定了國內硅料供應持續短缺的預期。

光伏產業鏈中，與硅料環節綁定最密切的是硅片端，也是由于近年來大尺寸硅片持續擴產，供不應求發展態勢超出了市場的預期。

近期硅料價格上漲已經傳導至硅片環節。繼上周硅片龍頭TCL中環（002129.SZ）提價p型、n型硅片產品后，6月30日晚，隆基綠能進行了今年內第七次硅片漲價，其中，P型M10的160微米硅片價格調整為7.3元/片，5月為6.86元，漲幅6.41%；M6硅片價格從5.72元調整至6.08元/片，漲幅6.923%。同時，P型158.75/223mm的160微米產品價格從5.52元調整到5.88元每片，漲幅6.52%。

“硅片環節相對容易消化硅料價格的成本壓力。可以說，除了硅料以外，今年光伏產業鏈盈利確定性較高的就是硅片廠商了。另外，設備端也將呈現較高幅度增長。硅片持續擴產帶動的切割設備、金剛線等設備、輔材需求高增，以及單晶爐等?！币晃恍履茉葱袠I分析師對記者說。

而中下游的電池和組件環節仍備受成本壓力，尤其組件廠商承壓最大。記者注意到，近期組件價格也呈現上漲趨勢，但是考慮到下游項目的接受度，對成本的敏感程度，價格漲幅相比上游材料較小，組件環節或將嚴重承壓。

“組件價格如果突破單瓦兩元，終端的接受程度十分有限。組件廠商不選擇大幅漲價的話，只能自己扛下成本，考驗現金流壓力。目前，我國是全球光伏組件的最大出口國，海外匯款相對慢些，對廠商的資金周轉能力提出很大挑戰。”前述分析師說。

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