華凌空氣能代碼(華凌空氣能故障代碼)

證券代碼：605589 證券簡稱：圣泉集團 公告編號：2022015

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

濟南圣泉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十八號化工》的要求，現(xiàn)將公司2022年一季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)披露如下：

一、 主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量及收入實現(xiàn)情況

二、主要產(chǎn)品和原材料的價格變動情況

（一）2022年一季度公司主要產(chǎn)品價格變動情況

（二）2022年一季度主要原材料價格變動情況

以上經(jīng)營數(shù)據(jù)來自公司內(nèi)部統(tǒng)計，僅為投資者及時了解公司生產(chǎn)經(jīng)營概況之用，未對公司未來經(jīng)營情況作出任何明示或默示的預(yù)測或保證，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

濟南圣泉集團股份有限公司

董事會

2022年4月19日

公司代碼：605589 公司簡稱：圣泉集團

濟南圣泉集團股份有限公司

2021年年度報告摘要

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司于2021年8月23日召開的第八屆董事會第十八次會議、2021年9月8日召開的2021年第二次臨時股東大會審議批準(zhǔn),以截止2021年9月23日公司總股本77,477.68萬股為基準(zhǔn)，用可供股東分配的利潤向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.5元（含稅），不送紅股，共計分配利潤總額為19,369.42萬元；不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，于2021年9月24日實施完畢。

公司于2022年4月18日召開的第九屆董事會第二次會議審議通過《關(guān)于2021年度利潤分配的預(yù)案》，擬以實施權(quán)益分派時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），目前，公司總股本77,477.68萬股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利15,495.536萬元（含稅），公司2021半年度已派發(fā)現(xiàn)金紅利19,369.42萬元（含稅），公司2021年度現(xiàn)金分紅比例為50.71%。公司不送紅股，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配，該預(yù)案尚需提交股東大會審議。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

1、鑄造造型材料行業(yè)：

鑄造是裝備制造業(yè)的重要基礎(chǔ)，廣泛應(yīng)用于汽車、內(nèi)燃機、機床工具、發(fā)電設(shè)備、軌道交通、管件閥門、礦冶機械等領(lǐng)域。我國是鑄造大國，根據(jù)中國鑄造協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)2020年我國鑄件產(chǎn)量5195萬噸，同比增長6.6%，約占世界產(chǎn)量的一半，連續(xù)11年穩(wěn)居全球第一。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年中國鑄件下游行業(yè)需求占比最高的是汽車行業(yè)，占比總需求的28.9%，同比2019年下降了0.2個百分點。其次為鑄管與鑄件，占比16.4%。

2022年機械裝備制造業(yè)仍將維持穩(wěn)中向好的局面，利于鑄造行業(yè)繼續(xù)保持低速增長，但面對綠色低碳的發(fā)展要求，將促使行業(yè)進一步轉(zhuǎn)型升級，向綠色化、輕量化、智能化方向發(fā)展。

鑄造輔助材料產(chǎn)業(yè)是圣泉集團傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，圣泉集團是國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)（鑄造輔助材料）。鑄造用呋喃樹脂產(chǎn)銷規(guī)模位居世界第一，年產(chǎn)能12萬噸，以呋喃樹脂、冷芯盒樹脂、熱芯盒樹脂、涂料、固化劑、陶瓷過濾器、發(fā)熱保溫冒口、熔煉材料等為代表的鑄造輔助材料產(chǎn)品達一百多種，廣泛應(yīng)用于汽車、輪船、飛機、風(fēng)電、通用機械、精密儀器等產(chǎn)品鑄件和高檔精密出口鑄件生產(chǎn)。

公司在持續(xù)提升產(chǎn)品性能基礎(chǔ)上，重點增強其環(huán)保、低碳、安全、可持續(xù)特點，保持綠色鑄造輔助材料全球第一品牌殊榮；積極推進由一站式產(chǎn)品供應(yīng)商向融合產(chǎn)品制造、模擬軟件開發(fā)等要素的一體化鑄造方案供應(yīng)商轉(zhuǎn)變；開展前瞻性產(chǎn)品研發(fā)，儲備、發(fā)展好3D打印、鑄造仿真模擬技術(shù)、環(huán)保型鑄造用粘結(jié)劑，高端鑄造用無機粘結(jié)劑，樹脂砂再生等前沿技術(shù)，積極擁抱新動能；不斷創(chuàng)新公司現(xiàn)有的泡沫陶瓷過濾器、發(fā)熱保溫冒口等高科技節(jié)能產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，推動傳統(tǒng)鑄造產(chǎn)業(yè)升級。

2、酚醛樹脂行業(yè)情況：

酚醛樹脂是人類最早實現(xiàn)工業(yè)化的合成樹脂之一，因其具有顯著的耐高溫、耐燒蝕、阻燃等優(yōu)點而廣泛應(yīng)用于電子材料、耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保溫材料、模塑料、復(fù)合材料、航空航天等諸多領(lǐng)域。隨著我國制造大國的地位不斷穩(wěn)固和提升，中國成為世界酚醛樹脂制品使用和消費的第一大國，酚醛樹脂產(chǎn)量連創(chuàng)新高且仍在不斷發(fā)展之中。近年來我國先后出臺了一系列政策對酚醛樹脂及酚醛樹脂基復(fù)合材料予以支持，例如，特種酚醛樹脂、電子級酚醛樹脂、高性能涂料、電子油墨、橡膠輪胎助劑、增強型復(fù)合材料、高端磨料磨具等酚醛樹脂及酚醛樹脂基復(fù)合材料等在國內(nèi)新材料產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展產(chǎn)品。

公司致力于研發(fā)、產(chǎn)銷摩擦材料、頁巖氣覆膜支撐劑、磨料磨具、耐火材料、新型節(jié)能阻燃建材、表層涂料、模塑料、輪胎橡膠等多用途酚醛樹脂產(chǎn)品，擁有10大系列800多個品種，已建在建產(chǎn)能達到66.86萬噸/年，產(chǎn)能規(guī)模和技術(shù)水平位居世界前列，酚醛高端復(fù)合材料樹脂配套擴產(chǎn)項目也逐步達產(chǎn)達效。公司被評為國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)（酚醛樹脂），中國電子材料行業(yè)評為專業(yè)十強，是“神舟”系列飛船、“復(fù)興號”中國標(biāo)準(zhǔn)高鐵隔熱保溫材料供應(yīng)商。

依托國家級企業(yè)技術(shù)中心、山東省高性能樹脂工程中心科研平臺，不斷加大科研投入，公司積極響應(yīng)國家雙碳要求，圍繞綠色能源發(fā)展要求，布局前瞻開發(fā)，積極開展以生物基酚醛為基礎(chǔ)的綠色酚醛樹脂的研究，開發(fā)了系列綠色低碳酚醛樹脂。自主創(chuàng)新研發(fā)出電解鋁陽極用導(dǎo)電型酚醛樹脂，替代煤瀝青，改良了碳素陽極的生產(chǎn)工藝，并有效促進電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈的節(jié)能減碳；積極聚焦下游客戶在耐熱性、高強度、高效率、耐用性等高性能方面提升的需求，在高強高耐熱用酚醛樹脂的研究及產(chǎn)業(yè)化方面實現(xiàn)技術(shù)突破。

3、電子化學(xué)品行業(yè)：

隨著5G通訊、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等高科技電子技術(shù)的發(fā)展，對于半導(dǎo)體封測、高頻高速覆銅板、封裝載板等高技術(shù)需求愈加強烈，我國電子行業(yè)迎來新一輪科技創(chuàng)新周期。而部分所需高端電子材料樹脂長期被歐美、日本企業(yè)所壟斷供應(yīng)。特別是2021年新型冠狀肺炎疫情繼續(xù)蔓延，原本大量依賴進口的中國電子材料產(chǎn)業(yè)面臨全球性供應(yīng)困難，為確保關(guān)鍵性原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，保障我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的實施進程，國內(nèi)有實力的電子材料企業(yè)正積極尋找國內(nèi)上游的配套供應(yīng)商，聯(lián)合開發(fā)高頻高速、高耐熱性、高導(dǎo)熱性、高可靠性等高性能電子材料，籌謀解決我國集成電路及高性能印制線路板行業(yè)實現(xiàn)國產(chǎn)化的多元化解決方案，力爭實現(xiàn)上游核心原材料的本土化供應(yīng)，為電子材料樹脂的發(fā)展帶來了廣闊的市場空間。

公司自2005年開始進入電子材料樹脂領(lǐng)域，經(jīng)過多年發(fā)展、精耕細作，實現(xiàn)了電子級酚醛樹脂、特種環(huán)氧樹脂的國產(chǎn)化替代，市場份額逐年增加。目前產(chǎn)品細分包括電子級酚醛樹脂、特種環(huán)氧樹脂、苯并噁嗪、雙馬來酰亞胺樹脂等功能型高分子材料，是制作半導(dǎo)體封裝器件、高性能印制線路板（PCB）的核心原材料。公司生產(chǎn)的電子級樹脂具有高絕緣可靠性、高耐熱性、低介電常數(shù)、低介質(zhì)損耗、低熱膨脹系數(shù)等特性，應(yīng)用于印制線路板上的覆銅板集材、器件封裝模塑料、線路板油墨等方面，能夠支撐現(xiàn)代電子行業(yè)發(fā)展對材料在信號傳輸高頻化、信息處理高速化的性能需求，可廣泛應(yīng)用于5G通訊、消費電子、汽車電子、白色家電等領(lǐng)域。此外，公司加大研究進展，成功實現(xiàn)了5G通訊PCB板用特種樹脂量產(chǎn)，并率先通過終端客戶認證，成為產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作解決國內(nèi)高端電子原材料“卡脖子“問題的成功典范。

截至2021年度，公司電子級酚醛樹脂已經(jīng)占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位，特種環(huán)氧樹脂產(chǎn)品以其優(yōu)異的產(chǎn)品特性成為同類產(chǎn)品業(yè)內(nèi)最優(yōu)，在半導(dǎo)體封裝模塑料、高性能覆銅板、印制線路板油墨等領(lǐng)域成為國內(nèi)最大的供應(yīng)商，光刻膠用線性酚醛樹脂等產(chǎn)品打破國外壟斷，公司電子化學(xué)品客戶遍布全球，包括深圳市容大感光科技股份有限公司、金安國紀(jì)科技股份有限公司、江蘇廣信感光新材料股份有限公司、廣東生益科技股份有限公司、isola、VENTEC、Panasonic等國內(nèi)外知名公司。

目前，公司聚焦新一代存儲器、5G基站及終端設(shè)備的性能需求，正在投資建設(shè)5G通訊PCB板用特種樹脂、珠海圣泉特種環(huán)氧樹脂2期擴建項目，研發(fā)制造芯片封裝級環(huán)氧樹脂、電子級雙馬來酰亞胺樹脂、低介電活性酯固化劑樹脂等先進電子材料，旨在為高性能集成電路、高性能覆銅板及下游5G通訊、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提供供應(yīng)鏈安全保障。

4、生物質(zhì)行業(yè)：

隨著化石能源的日益減少，生物質(zhì)資源作為一種潛在的清潔、安全、可再生資源，將成為人類未來新能源和新材料的重要來源。據(jù)估算，目前地球上每年新生成的生物質(zhì)資源總量約為消耗石油天然氣和煤等能源總量的10倍，市場潛力巨大。

2021年，我國農(nóng)作物秸稈年產(chǎn)量約9億噸，估算可收集量約7.5億噸。根據(jù)糧食產(chǎn)量推算，13個糧食主產(chǎn)省（自治區(qū)）秸稈理論資源量占全國的70%以上。但由于秸稈收集難度大、與化石等資源相比應(yīng)用成本高、高值化利用生產(chǎn)技術(shù)得不到突破，造成長期以來，秸稈亂堆亂放、直接焚燒、低值化利用等問題得不到有效解決，推動該產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)性、產(chǎn)業(yè)化、高值化發(fā)展迫在眉睫。

公司自1979年建廠就涉足生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)，研發(fā)的“圣泉法”生物質(zhì)精煉一體化技術(shù)入選國家發(fā)改委《綠色技術(shù)推廣目錄》（2020年）。該技術(shù)綠色環(huán)保、高效節(jié)能，系統(tǒng)性解決了秸稈中纖維素、半纖維素、木質(zhì)素三大組分難以高效分離的全球性難題，實現(xiàn)了高值化利用，可產(chǎn)出上百種產(chǎn)品：纖維素部分，生產(chǎn)納米纖維素、紙漿、生物質(zhì)模塑餐具等；半纖維素部分，既可生產(chǎn)糠醛，又可生產(chǎn)木糖、L阿拉伯糖；木質(zhì)素部分，可生產(chǎn)染料分散劑、瀝青乳化劑、航空煤油等；剩余部分可生產(chǎn)有機鉀肥。該項技術(shù)產(chǎn)業(yè)化有望打破長期以來對化石原料的依賴和國外壟斷，真正將秸稈“吃干榨凈”，致力于實現(xiàn)生物質(zhì)化工、石油化工、煤化工的并駕齊驅(qū)。

（一）報告期公司的主營業(yè)務(wù)

公司是以合成樹脂及復(fù)合材料、生物質(zhì)化工材料及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主營業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，其中酚醛樹脂、呋喃樹脂產(chǎn)銷量規(guī)模位居國內(nèi)第一、世界前列。公司自成立以來，通過持續(xù)科技創(chuàng)新，陸續(xù)推出鑄造用環(huán)保型呋喃樹脂、涂料、保溫冒口等鑄造輔助材料，各類環(huán)保型、耐熱及增韌改性高性能酚醛樹脂、印制電路板及光刻膠用電子級酚醛樹脂、電子級環(huán)氧樹脂以及航空航天用高強度酚醛預(yù)浸料、高強低密度酚醛SMC、阻燃增強輕質(zhì)酚醛輕芯鋼、改性阻燃酚醛泡沫等產(chǎn)品。

（二）公司主要經(jīng)營模式

1、盈利模式

報告期內(nèi)，公司主要通過對技術(shù)、工藝、產(chǎn)品的研發(fā)，以及生產(chǎn)并銷售合成樹脂及復(fù)合材料、生物質(zhì)化工材料及相關(guān)產(chǎn)品獲取收入，盈利主要來自于合成樹脂及復(fù)合材料、生物質(zhì)化工材料及相關(guān)產(chǎn)品的銷售收入與成本費用之間的差額。

2、采購模式

公司設(shè)供應(yīng)部，統(tǒng)一負責(zé)物資采購的詢價、合同審核工作。公司建立了《供應(yīng)商管理控制程序》、《采購控制程序》、《招標(biāo)管理制度》、《電子采購平臺化招標(biāo)管理制度》、《質(zhì)保金支付管理辦法》等采購管理制度，根據(jù)相應(yīng)的制度要求對大宗物資實行集中采購，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)，議標(biāo)方式進行。公司成立了集團原料組，苯酚、甲醛等大宗基礎(chǔ)化工原材料主要從利華益、中石化、中石油等國內(nèi)大型企業(yè)采購，品質(zhì)穩(wěn)定可靠。

公司自主開發(fā)了圣泉集團電子采購平臺，平臺涵蓋了原材料、包裝物資、備品備件、設(shè)備、辦公用品、基建項目等十余類物資。公司在電子采購平臺發(fā)布采購信息，供應(yīng)商在電子采購平臺進行報價。通過電子采購平臺，實現(xiàn)了公司采購信息化、招標(biāo)公開化、透明化、集中化，提高了采購效率、吸引了新供應(yīng)商、降低了采購成本。

公司對供應(yīng)商實行嚴(yán)格的供應(yīng)商準(zhǔn)入審核，新供應(yīng)商需要提供多次樣品檢測，檢測合格后供應(yīng)商提交相應(yīng)資質(zhì)文件，審核通過后納入公司合格供應(yīng)商管理體系，并定期進行評審。公司依靠多年在市場上的領(lǐng)先地位，與國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立了良好的長期合作關(guān)系，在原料價格波動時，公司也能夠爭取到較為有利的價格水平。

3、生產(chǎn)模式

公司根據(jù)客戶訂單、未來市場趨勢及自身庫存情況確定生產(chǎn)計劃，同時為了確保產(chǎn)品供應(yīng)的穩(wěn)定、提高對用戶需求的快速反應(yīng)能力，公司會根據(jù)市場情況備有一定的庫存。公司啟用了信息化、精細化的SAP ERP系統(tǒng)，ERP系統(tǒng)生產(chǎn)模塊根據(jù)銷售部門下達的銷售訂單自動生成生產(chǎn)訂單，生產(chǎn)部結(jié)合庫存以及產(chǎn)能情況對生產(chǎn)訂單進行審核后，將生產(chǎn)訂單下達至生產(chǎn)車間，車間接到訂單，根據(jù)生產(chǎn)訂單需求領(lǐng)取所需的物料，組織生產(chǎn)，生產(chǎn)完畢后通過SAP系統(tǒng)報檢，經(jīng)檢測合格后方可入庫。

4、銷售模式

公司主要采用直銷的銷售模式，也存在少量經(jīng)銷的情況。公司境內(nèi)銷售主要采用直銷模式，境外銷售適當(dāng)采用經(jīng)銷模式。在目前發(fā)展階段，公司集中優(yōu)勢服務(wù)中國本土客戶，同時會根據(jù)海外客戶要求及自身資源配置情況，適當(dāng)通過經(jīng)銷模式，拓寬銷售渠道。公司的經(jīng)銷模式為買斷式經(jīng)銷，即公司與經(jīng)銷商簽署購銷協(xié)議，并按照訂單約定發(fā)貨，產(chǎn)品由經(jīng)銷商或終端客戶簽收后實現(xiàn)產(chǎn)品控制權(quán)的轉(zhuǎn)移。

3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入88.25億元，同比增長6.08%，主要系主營業(yè)務(wù)原材料價格上漲，銷售價格及銷量上漲所致；營業(yè)成本67.02億元，同比增長28.35%，主要系原材料價格上漲及人工成本增加所致；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤6.88億元，同比下降21.62%，主要系受衛(wèi)護用品收入和利潤同比下降較大的影響。

2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：605589 證券簡稱：圣泉集團 公告編號：2022006

濟南圣泉集團股份有限公司

第九屆董事會第二次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

濟南圣泉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二次會議于2022年4月18日以現(xiàn)場方式召開。本次會議的通知于2022年4月8日以電話、電子郵件等方式向各位董事發(fā)出。本次董事會應(yīng)參加表決的董事7名，實際參加表決的董事 7名。會議由董事長唐一林先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《2021年度總裁工作報告》

經(jīng)與會董事表決，審議通過該議案。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《2021年度董事會工作報告》

本議案需提交股東大會審議。

（三）審議通過《2021年度獨立董事述職報告》

經(jīng)與會董事表決，審議通過該議案。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集團2021年度獨立董事述職報告》。

（四）審議通過《2021年度董事會審計委員會履職情況報告》

經(jīng)與會董事表決，審議通過該議案。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集團2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（五）審議通過《關(guān)于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

經(jīng)與會董事表決，審議通過該議案。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集團2021年年度報告》及報告摘要。

（六）審議通過《2021年度財務(wù)決算及2022年度預(yù)算報告》

（七）審議通過《關(guān)于2021年度利潤分配的預(yù)案》

經(jīng)與會董事表決，審議通過該議案。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集團2021年度利潤分配預(yù)案公告》。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

（八）審議通過《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

經(jīng)與會董事表決，審議通過該議案。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集團2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

（九）審議通過《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》

經(jīng)與會董事表決，審議通過該議案。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集團關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的公告》。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的事前認可意見及獨立意見。

（十）審議通過《關(guān)于2022年公司與子公司之間相互提供擔(dān)保的議案》

經(jīng)與會董事表決，審議通過該議案。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集團關(guān)于預(yù)計公司2022年擔(dān)保額度的公告》。

（十一）審議通過《關(guān)于2022年度向金融機構(gòu)申請授信額度的議案》

鑒于公司的發(fā)展需要，為了進一步拓寬公司融資渠道，根據(jù)公司實際經(jīng)營情況和業(yè)務(wù)發(fā)展安排，保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金，公司2022年度計劃向相關(guān)商業(yè)銀行申請106.5億元的銀行敞口授信額度（包含延續(xù)和新增），以上授信額度的授信期限自本次年度股東大會審議通過之日起至下次年度股東大會召開之日止，具體以公司與各商業(yè)銀行簽署的授信合同約定為準(zhǔn)。公司提請股東大會授權(quán)公司董事長辦理相關(guān)融資事宜，簽署相關(guān)的董事會決議及其他相關(guān)融資資料。

（十二）審議通過《關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

經(jīng)與會董事表決，審議通過該議案。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集團關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的事前認可意見及獨立意見。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事唐一林先生、唐地源先生回避表決。

（十三）審議通過《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

經(jīng)與會董事表決，審議通過該議案。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集團2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

（十四）審議通過《關(guān)于增加部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》

經(jīng)與會董事表決，審議通過該議案。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集團關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》。

（十五）審議通過《關(guān)于公司2022年第一季度報告的議案》

經(jīng)與會董事表決，審議通過該議案。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集團2022年第一季度報告》。

證券代碼：605589 證券簡稱：圣泉集團 公告編號：2021008

濟南圣泉集團股份有限公司關(guān)于

公司2021年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)的公告

濟南圣泉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十八號化工》的要求，現(xiàn)將公司2021年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)披露如下：

（一）2021年度公司主要產(chǎn)品價格變動情況

（二）2021年度主要原材料價格變動情況

證券代碼：605589 證券簡稱：圣泉集團 公告編號：2022011

濟南圣泉集團股份有限公司

關(guān)于預(yù)計公司2022年擔(dān)保額度的公告

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：濟南圣泉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及公司的子公司

● 預(yù)計擔(dān)保總額：954,000萬元

● 本次擔(dān)保不涉及反擔(dān)保

● 公司無對外逾期擔(dān)保

一、擔(dān)保情況概述

因公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司（含公司與子公司的相互擔(dān)保及子公司之間的相互擔(dān)保）在2022年度預(yù)計擔(dān)保總額不超過954,000萬元，有效期自本次年度股東大會審議通過本議案之日起至下次年度股東大會召開之日止。該議案已經(jīng)公司第九屆董事會第二次會議及第九屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，尚需股東大會審議批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、濟南圣泉集團股份有限公司

住所：山東省濟南市章丘區(qū)刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

法定代表人：唐一林

注冊資本：77,477.68萬元人民幣

主營業(yè)務(wù)：酚醛樹脂和呋喃樹脂等合成樹脂及復(fù)合材料、生物質(zhì)化工材料及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。

截至2021年12月31日，總資產(chǎn)753,503.02萬元，總負債243,225.02萬元（其中流動負債 113,696.33萬元），凈資產(chǎn) 509,278.00萬元；2021年度營業(yè)收入377,449.09萬元，凈利潤30,724.77萬元。

與公司關(guān)系：本公司。

2、山東圣泉新材料股份有限公司

住所：山東省濟南市章丘區(qū)刁鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū)

法定代表人：徐傳偉

注冊資本：28,535.44萬元人民幣

主營業(yè)務(wù)：酚醛樹脂、環(huán)氧樹脂及復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。

截至2021年12月31日，總資產(chǎn)518,003.33萬元，總負債 196,044.43萬元（其中流動負債118,291.30萬元），凈資產(chǎn)321,958.89萬元；2021年度營業(yè)收入422,988.55萬元，凈利潤8,984.28萬元。

與公司關(guān)系：為本公司控股子公司

3、山東圣泉新材料科技有限公司

住所：濟南市章丘區(qū)刁鎮(zhèn)化工產(chǎn)業(yè)園

法定代表人：徐傳偉

注冊資本：100萬美元

主營業(yè)務(wù)：酚醛樹脂的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

截至2021年12月31日，總資產(chǎn)52,271.91萬元，總負債26,639.94萬元（其中流動負債26,639.94萬元），凈資產(chǎn)25,631.97萬元；2021年度營業(yè)收入230,261.07萬元，凈利潤1,860.76萬元。

與本公司關(guān)系：為本公司二級控股子公司。

4、濟南圣泉鑄造材料有限公司

注冊資本：870萬美元

主營業(yè)務(wù)：糠醇、鑄造用固化劑、鑄造用涂料的生產(chǎn)銷售。

截至2021年12月31日，總資產(chǎn)43,582.96萬元，總負債17,634.80萬元（其中流動負債17,634.80萬元），凈資產(chǎn)25,948.16萬元；2021年度營業(yè)收入161,841.77萬元，凈利潤676.77 萬元。

與本公司關(guān)系：為本公司控股子公司。

5、大慶圣泉綠色技術(shù)有限公司

住所：黑龍江省大慶市杜爾伯特蒙古族自治縣德力戈爾工業(yè)園區(qū)瑞好新能源產(chǎn)業(yè)園

法定代表人：江成真

注冊資本：50,000萬元人民幣

主營業(yè)務(wù)：紙漿、溶解漿、纖維素的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

截至2021年12月31日，總資產(chǎn)212,652.07萬元，總負債166,219.15萬元（其中流動負債69,673.22萬元），凈資產(chǎn)46,432.92萬元；2021年度營業(yè)收入213.00萬元，凈利潤2,161.40萬元。

與本公司關(guān)系：為本公司全資子公司。

6、濟南圣泉唐和唐生物科技有限公司

住所：山東省濟南市章丘區(qū)刁鎮(zhèn)街道工業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)圣泉工業(yè)園

法定代表人：江成真

注冊資本：15,000萬元人民幣

主營業(yè)務(wù)：木糖、L—阿拉伯糖、復(fù)合糖、2脫氧L核糖、2脫氧L核糖苯胺糖苷、精細化學(xué)品、食用香精的生產(chǎn)、銷售。

截至2021年12月31日，總資產(chǎn)14,967.52萬元，總負債965.69萬元（其中流動負債965.69萬元），凈資產(chǎn)14,001.83萬元；2021年度營業(yè)收入6,668.27萬元，凈利潤97.19萬元。

與本公司關(guān)系：為本公司全資子公司。

7、濟南圣泉倍進陶瓷過濾器有限公司

住所：濟南市章丘化工工業(yè)園內(nèi)

法定代表人：祝建勛

注冊資本：465萬美元

主營業(yè)務(wù)：冒口、陶瓷過濾器系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

截至2021年12月31日，總資產(chǎn)32,741.67萬元，總負債4,675.89萬元（其中流動負債4,420.93萬元），凈資產(chǎn)28,065.78萬元；2021年度營業(yè)收入29,014.86萬元，凈利潤2,488.25萬元。

與本公司關(guān)系：為本公司控股子公司。

8、珠海圣泉高科材料有限公司

住所：珠海市金灣區(qū)南水鎮(zhèn)永新路653號7棟

法定代表人：徐傳偉

注冊資本：14,000萬元人民幣

主營業(yè)務(wù)：電子環(huán)氧樹脂和酚醛樹脂的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

截至2021年12月31日，總資產(chǎn)22,581.17萬元，總負債7,650.05萬元（其中流動負債3,850.05萬元），凈資產(chǎn)14,931.12萬元；2021年度營業(yè)收入45,690.14萬元，凈利潤4,274.87萬元。

與本公司關(guān)系：為本公司二級控股子公司。

9、濟南興泉能源有限公司

住所：山東省濟南市章丘區(qū)刁鎮(zhèn)化工工業(yè)園濟南圣泉集團股份有限公司水處理站101

法定代表人：徐傳偉

注冊資本：10,000萬元人民幣

主營業(yè)務(wù)：環(huán)保科技的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；環(huán)保設(shè)備的技術(shù)研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售。

截至2021年12月31日，總資產(chǎn)23,196.00萬元，總負債13,390.66萬元（其中流動負債13,390.66萬元），凈資產(chǎn)9,805.33萬元；2021年度營業(yè)收入22,699.77萬元，凈利潤7.40萬元。

與本公司關(guān)系：為本公司全資子公司。

10、濟南尚博生物科技有限公司

住所：山東省章丘市刁鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū)圣泉工業(yè)園24幢2樓

法定代表人：孟慶文

注冊資本：14,261.73萬元人民幣

主營業(yè)務(wù)：醫(yī)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

截至2021年12月31日，總資產(chǎn)25,636.09萬元，總負債6,937.84萬元（其中流動負債6,862.80萬元），凈資產(chǎn)18,698.26萬元；2021年度營業(yè)收入17,241.41萬元，凈利潤2,928.25萬元。

與本公司關(guān)系：為本公司控股子公司

以上各子公司均為非失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

為了進一步滿足公司經(jīng)營需求，預(yù)計2022年公司（含公司與子公司的相互擔(dān)保及子公司之間的相互擔(dān)保）擔(dān)保總額不超過954,000萬元，其中為資產(chǎn)負債率70%以上的被擔(dān)保對象提供擔(dān)保的額度為236,000萬元；為資產(chǎn)負債率70%以下的被擔(dān)保對象提供擔(dān)保的額度為718,000萬元。具體內(nèi)容詳見下表：

單位：人民幣

公司本次擔(dān)保額度預(yù)計系未來12個月內(nèi)公司與子公司及子公司之間提供擔(dān)保的最高額，在全年預(yù)計擔(dān)保總額范圍內(nèi)，被擔(dān)保對象的擔(dān)保額度可以在同類擔(dān)保對象間調(diào)劑使用。

四、董事會意見及獨立董事意見

上述擔(dān)保均為公司與子公司的相互擔(dān)保及子公司之間的相互擔(dān)保，均為經(jīng)營發(fā)展需要，上述被擔(dān)保單位均具有足夠的債務(wù)償還能力，擔(dān)保事項風(fēng)險較小，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中有關(guān)對外擔(dān)保規(guī)定的要求。

獨立董事意見：經(jīng)審議，我們認為：公司擔(dān)保是公司、子公司和子公司之間的擔(dān)保，嚴(yán)格執(zhí)行了擔(dān)保的決策程序和信息披露義務(wù)，未發(fā)生違規(guī)對外擔(dān)保情況。因此我們同意本議案,并將該議案提交股東大會審議。

五、累積對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2021年末，公司及其控股子公司對外擔(dān)保總額為502,457.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的63.26%。公司及下屬控股子公司無逾期擔(dān)保。

特此公告。

?濟南圣泉集團股份有限公司

董事會

2022年 4月19日

證券代碼：605589 證券簡稱：圣泉集團 公告編號：2022012

濟南圣泉集團股份有限公司關(guān)于

預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

● 本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項無需提交股東大會審議

● 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易是以公司正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)而預(yù)計發(fā)生的，以市場價格為定價依據(jù)，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情形。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2022年4月18日，濟南圣泉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第九屆董事會第二次會議，對《關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》進行了審議，關(guān)聯(lián)董事唐一林先生、唐地源先生按照有關(guān)規(guī)定回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事一致同意并通過了該議案。該議案無需提交股東大會審議。

2022年4月18日，公司召開第九屆監(jiān)事會第二次會議，對《關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》進行了審議，全體監(jiān)事一致同意并通過了該議案。

公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易進行事前審查，并發(fā)表獨立意見如下：公司預(yù)計的2022年度關(guān)聯(lián)交易，定價合理，不存在顯失公允的關(guān)聯(lián)交易，不存在損害公司利益及股東利益之情形的關(guān)聯(lián)交易，決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此我們同意本議案。

公司董事會審計委員會對本次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了書面意見如下：公司2022年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易均為公司生產(chǎn)經(jīng)營所必需，有利于保證公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計合理，嚴(yán)格遵守平等互利的市場交易原則，定價公平、合理，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益尤其是中小股東利益的情形，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力及公司獨立性造成影響。因此我們同意此次關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項，并同意提交公司董事會審議。

（二）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）名稱：山東華凌電纜有限公司及其控股子公司

注冊地址：濟南市經(jīng)十東路圣井高科技園

法定代表人姓名：梁志銀

主營業(yè)務(wù)：普通貨運；電線電纜的生產(chǎn)、銷售、安裝、設(shè)計研發(fā)；電氣機械及器材、開關(guān)柜的批發(fā)、零售；通信系統(tǒng)工程施工；業(yè)務(wù)進出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

關(guān)聯(lián)關(guān)系為：山東華凌電纜有限公司為唐地源配偶的父母實際控制的公司，公司與山東華凌電纜有限公司及其控股子公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（二）英國卡博森斯有限公司

注冊地址： 8&9 Old Station Business Park, Compton, Newbury, Berks,RG20 6 NE

法定代表人姓名：Vanessa EastwickField

主營業(yè)務(wù)：醫(yī)藥產(chǎn)品的銷售

關(guān)聯(lián)關(guān)系為：英國卡博森斯有限公司為公司全資子公司濟南圣泉唐和唐生物科技有限公司的參股公司，公司與英國卡博森斯有限公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三.關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

公司日常關(guān)聯(lián)交易主要涉及向關(guān)聯(lián)方購買產(chǎn)品或服務(wù)及銷售產(chǎn)品，交易價格系在參考市場同類可比價格基礎(chǔ)上，由雙方協(xié)商確定，并根據(jù)公平、公正的原則簽訂相關(guān)交易合同。

四.關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

2022年度日常關(guān)聯(lián)交易是以公司正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)而預(yù)計發(fā)生的，以市場價格為定價依據(jù)，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情形。公司選擇的合作關(guān)聯(lián)方均具備良好商業(yè)信譽和財務(wù)狀況，可降低公司的經(jīng)營風(fēng)險，有利于公司正常業(yè)務(wù)的持續(xù)開展，公司主要業(yè)務(wù)不會因此形成對關(guān)聯(lián)方的依賴，不影響公司的獨立性。

特此公告。

濟南圣泉集團股份有限公司董事會

2022年 4月19日